La société minière de Bitcoin IREN, cotée en bourse, prévoit d'émettre des obligations convertibles d'une valeur de 450 millions de dollars.

Bot d’actualités Gate, se concentrant sur le Mining de Bitcoin et la société cotée au Nasdaq IREN spécialisée dans l’intelligence artificielle, annonce son intention de lever 450 millions de dollars en émettant des obligations convertibles privilégiées par le biais d’une private sale auprès d’investisseurs institutionnels qualifiés.

La société pourrait également émettre 50 millions de dollars supplémentaires aux acheteurs initiaux dans les 13 jours suivant la date d’émission.

IREN prévoit d’utiliser une partie du produit pour exécuter des transactions d’options d’achat plafonnées. Ces opérations visent à minimiser la dilution des actions résultant de la conversion des obligations convertibles et à compenser d’éventuels paiements en espèces si le prix de règlement des obligations est supérieur au montant en capital.

La société prévoit également de conclure un accord de rachat d’actions à terme prépayé d’une valeur allant jusqu’à 100 millions de dollars, visant à faciliter la couverture des investisseurs et à stabiliser le prix des actions. Les fonds restants seront utilisés pour soutenir des usages généraux de l’entreprise et servir de fonds de roulement.

IREN (anciennement Iris Energy) exploite des centres de données s’étendant sur 2000 acres aux États-Unis et au Canada, et a obtenu 2910 MW de puissance électrique connectée au réseau. Actuellement, l’entreprise se concentre sur trois domaines principaux : le Mining de Bitcoin, les services cloud d’intelligence artificielle et les centres de données d’intelligence artificielle.

Selon les données de Google Finance, le prix de l’action IREN a augmenté de 1,45 % à la clôture de mardi sur le Nasdaq, atteignant 10,49 $. Depuis le début de l’année, l’action est restée globalement stable, augmentant de 0,29 %.

Source de l’information : The Block