Les thèmes d'investissement clés dans le domaine du chiffrement à suivre en 2025 : la finance décentralisée et l'IA.

Compilation: TechFlow Deep Tide

Contenu pur, pas d’espoir trompeur.

Avant de commencer à lire, j’espère que vous pourrez mettre de côté vos préjugés existants pendant quelques minutes et prendre le temps de regarder attentivement ce que je vais partager par la suite.

D’un point de vue macro, les thèmes d’investissement de Web3 peuvent être divisés en deux catégories : l’infrastructure sous-jacente (infra) et les scénarios d’application (apps).

L’investissement peut essentiellement être divisé en deux types : l’un semble banal à court terme, mais peut apporter des rendements substantiels à long terme; l’autre est excitant à court terme, mais peut finir par ne rien valoir.

La plupart des investisseurs en crypto-monnaies entrent sur ce marché pour rechercher des rendements rapides et substantiels, et sont également prêts à prendre des risques correspondants.

Par conséquent, les gens ont tendance à préférer les investissements cycliques - ces investissements sont généralement à court terme et ne sont efficaces que pendant des périodes spécifiques de marché haussier.

2025 will be the “year of regulation” in the cryptocurrency field.

Les États-Unis et d’autres grandes économies prévoient de mettre en place des réglementations nationales. La mise en place de ces réglementations renforcera non seulement la confiance des investisseurs traditionnels (en particulier les générations plus âgées), mais permettra également de sélectionner les rares crypto-monnaies vraiment prometteuses - seuls les projets dotés de fondamentaux solides et d’un flux de trésorerie stable pourront se démarquer.

Nous pouvons prévoir que le marché connaîtra une nouvelle vague d’investisseurs traditionnels. Ces investisseurs détiennent de l’argent et feront leurs premiers pas dans le domaine des crypto-monnaies.

Ils n’investiront pas aveuglément à cause de la spéculation du marché, mais étudieront sérieusement le projet, liront attentivement les rapports et les données, et ne prendront de décision d’investissement que dans des circonstances logiques.

Dans ce contexte, la finance décentralisée (DeFi) deviendra un thème d’investissement très apprécié des investisseurs traditionnels, ainsi que le protocole de couche 1 (L1) de la blockchain.

Cependant, en raison de la limite de capitalisation boursière des projets DeFi, leur potentiel de croissance est plus élevé et ils sont étroitement liés aux fondamentaux et aux données. Cette année, certains projets DeFi ont déjà généré plus de 100 millions de dollars de revenus, ce qui ne manquera pas d’attirer l’attention des investisseurs traditionnels.

Les investisseurs traditionnels ont une quantité énorme de fonds, et des fonds adéquats sont essentiels à la croissance saine du marché. N’oubliez pas que de nombreux investisseurs institutionnels sont également dominés par des investisseurs traditionnels.

On peut prévoir que DeFi deviendra finalement l’une des orientations stratégiques importantes des investisseurs institutionnels de premier plan.

BlackRock has begun collaborating with DeFi projects, a trend that is gradually taking shape.

DeFi n’est pas un investissement cyclique ; c’est plus comme un investissement à long terme, tout comme les investisseurs regardaient BTC et ETH dans le passé.

Le potentiel à long terme d’AAVE pourrait être considéré comme équivalent à celui d’ETH.

Lorsque vous investissez dans des projets DeFi de premier plan, vous pouvez vous concentrer sur le développement à long terme;

Lorsque vous choisissez d’investir dans un nouveau projet natif DeFi, vous pouvez envisager des rendements à court terme, ces projets peuvent également générer des rendements multiples, voire plus élevés.

Dans un marché cryptographique dominé par DeFi, de nombreux nouveaux projets émergeront progressivement, tandis que certains projets bien établis regagneront également de l’attention. Vous verrez une vague de hausse des prix entourant ces projets.

Dans le domaine de la DeFi, de nombreuses applications de premier plan (comme Uniswap) prévoient de se transformer en projets d’infrastructure de base. Cette transformation devrait encore améliorer le potentiel de valeur des jetons et certaines projets pourraient annoncer des ajustements des frais de transaction l’année prochaine, alors soyez prêt.

Ces changements injecteront une forte impulsion dans le récit du développement de la DeFi.

Je m’attends à ce que DeFi domine au moins les deux prochains trimestres, tout comme l’AI cette année.

En ce qui concerne l’IA, je pense que 2025 sera une année où l’IA sera largement critiquée dans la culture populaire en raison de son expansion rapide et incontrôlée.

Le débat sur l’IA responsable deviendra un point central.

Les activités du marché autour de l’infrastructure d’IA cryptée, des agents d’IA et des offres initiales d’agents peuvent connaître une période d’ajustement en raison du récit de l’IA responsable.

Mais avant cela, je m’attends à ce que les agents d’intelligence artificielle connaissent une croissance en forme de bulle. Veuillez fournir le texte source à traduire. Il y a actuellement 13 000 agents intelligents sur le marché, et je m’attends à ce que ce nombre atteigne au moins 100 000.

Ensuite, nous pourrions entrer dans une phase de bulle et éclater l’année suivante.

La spécificité de la survenue au cours d’un trimestre dépendra du calendrier des événements liés à la réglementation de l’IA.

La réglementation suscitera également un intérêt pour l’infrastructure de confidentialité, de sorte que certains des principaux projets impliquant DeFi confidentiels, le calcul de la confidentialité, le stockage de la confidentialité et l’inférence de la confidentialité recevront plus d’attention, ce qui se reflétera également dans leurs performances d’actifs () .

Le marché des mèmes restera actif.

Bien que les organismes de réglementation puissent ne pas soutenir cela, les gens trouveront toujours un moyen d’entrer, car il est impossible de l’arrêter complètement.

Les spéculateurs continueront à chercher des opportunités parmi les 100 000 nouvelles pièces ajoutées chaque jour.

Cependant, certains mèmes établis tels que DOGE et PEPE pourraient attirer l’attention d’investisseurs plus sérieux. Veuillez fournir le texte source à traduire. Même si vous n’aimez pas les memes, vous devriez envisager de leur laisser une part de votre exposition aux investissements.

2025 sera également l’année où les portefeuilles Web3 mobiles et les super applications feront leur apparition.

Récemment, une société de portefeuille Web3 appelée Exodus a été cotée sur le NASDAQ avec une valorisation de 1,2 milliard de dollars, ce qui pourrait stimuler la spéculation sur les tokens liés aux portefeuilles Web3 ayant des performances de revenus solides l’année prochaine.

L’IA et la DeFi seront les deux grands récits centraux de l’année prochaine :

• DeFi est susceptible de prendre une position dominante ;
• Les agents d’IA peuvent entrer dans une phase de bulle ;
• Le trading de mèmes attirera plus de participants ;
• La confidentialité et DePIN (Decentralized Physical Infrastructure Network) feront leur apparition à un certain trimestre;

Les portefeuilles Web3 attireront davantage l’attention et favoriseront une adoption plus large grâce à un guidage utilisateur plus pratique et une expérience de meilleure qualité.

Voilà tout ce que je partage.

Veuillez noter que je ne suis ni astrologue ni expert en cryptomonnaie. Je suis simplement une personne ordinaire avec quelques idées aléatoires sur le marché, donc ne prenez pas mes points de vue trop au sérieux.

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