DanielRomero

Le cuivre pourrait entrer dans un supercycle
Le délai entre la découverte et la production est passé de 12 ans à 18 ans au cours des 20 dernières années
Tout cela alors que la demande explose en raison de l'IA

$ARR possède le plus grand gisement de terres rares aux États-Unis, avec une lettre d'intérêt non contraignante de l'EXIM pour un prêt $456M , avec une capitalisation boursière de $170M

$AMD atteint une part de marché record pour les CPU, selon Mercury Research
- Part de marché des unités de bureau : 36,4 %
- Part de marché des unités serveur : 28,8 %
- Part de marché des unités mobiles : 26,0 %
- Part de revenu des bureaux : 42,6 %
- Part de revenu des serveurs : 41,3 %
Le quatrième trimestre a été le plus fort de l’histoire de l’entreprise pour les CPU

$ANET dit que $AMD prend des parts de marché à $NVDA
« Il y a un an, les déploiements étaient presque entièrement réalisés avec $NVDA, environ 99 %. Aujourd'hui, environ 20 % à 25 % de nos déploiements utilisent $AMD. »

Les industries que l'IA ne remplacera pas :
• Production d'énergie
• Infrastructures du réseau
• Matières premières
• Fabrication lourde
• Construction
• Entrepôt
• Ports et shipping
• Agriculture
• Services d'eau
• Gestion des déchets
• Fabrication de puces
• Fabrication d'armes
• Produits chimiques
• Sylviculture
• Élevage
• Prisons
• Soins aux animaux
• Soins aux personnes âgées
• Soins de santé

$MU Le graphique en données historiques est merveilleux
L’un de mes meilleurs investissements

Très bon rapport de $NBIS
J'adore l'accent mis sur l'intégration verticale
Ce qui distingue $NBIS les mineurs, c'est que si un jour l'énergie devient abondante, ils auront toujours la possibilité de devenir l'AWS de l'IA
Alors que le modèle commercial des mineurs basé sur la capitalisation de l'accès à l'énergie disparaîtrait

$NBIS prévoit d'investir des CapEx dans une fourchette de $16B à $20B en 2026
« Nous disposons déjà d'environ 60 % du capital nécessaire pour cette fourchette grâce à notre bilan, nos opérations existantes et nos engagements. »
Je pense qu'ils devraient de toute façon rechercher un financement par endettement, pour améliorer le profil IRR de toute façon

Une participation de 0,125 % dans Clickhouse vaut 0,1928374656574839201, la remise sur Clickhouse est de 0,1928374656574839201

$NBIS :
« Nous prévoyons d'investir des dépenses d'investissement (CapEx) compris entre $16 et $20 milliards en 2026. »

$NBIS a dépensé 2,1 milliards de dollars en puces IA et centres de données le dernier trimestre

$NBIS a déjà livré les deux tranches contractuelles à $META à temps et est maintenant entièrement en phase de service
L'ARR s'élève à 1,25 milliard de dollars pour décembre, ce qui inclut déjà l'accord Meta

$NBIS construira un centre de données de 240 MW près de Lille, en France, en réaménageant une ancienne usine de pneus Bridgestone
Le projet sera réalisé par phases, la première capacité étant prévue en ligne d'ici la fin de l'été et environ la moitié du site opérationnelle d'ici la fin de 2026, selon le directeur de la communication Tom Blackwell