著者: Daewoo
CRCLが300に急上昇し、取引量が100億を超えたが、理解するのが少し遅れた——しかし遅れる方が逃すより良い、私は損をしてもまずは乗り込むことを優先する、乗り込まない方が失恋より辛い——たとえ結納金が250のCRCLを買う必要があっても、私は同意した。
暗い目で見ると、暗号通貨の世界はすでに冷え切っています。その理由は複合的で深層的です。簡単に言うと、以下の点が含まれます:
1、VCが切られる/切られた場合、彼らは二度と戻らない。
VCは過大評価でプロジェクトに関与します。以前私が挙げたMOVE、Bearchain、Eigenlayerなどについて、コメント欄のフィードバックを見ると、どれが仕組まれたもので、どれがVCが本当に理想のためにお金を出したのかは明らかです。
最初から誰をどうやって騙すかを考えている。彼らが騙した後は、二度と戻ってこない。彼らは「クソ野郎」と罵りながら去っていく——彼らこそが最も明確な人々であり、暗号通貨の世界ではBTCを除く99%がクソであることを知っている。
理想主義者のVCは、明らかにこの波のBTCが10万、25万に達すると考えており、Eigenlayerのようなプロトコルが一気に飛躍し、ETHが1万、2万を突破して上昇することを期待しているため、数十億の評価は安くないと考えていました。しかし、トークンはまだアンロックされておらず、暗号通貨市場はすでに冷え切っています。
これらのVCはもはや残っていません。なぜなら、彼らのLPはすでに60-90%の損失を被っており、ファンドは解散するか、解散を待ちながら苦しんでいるからです。私の知る限り、多くの暗号業界の一次ファンドはほとんど解散しています。少し人が残っているのは、いくつかの「留守番老人」を雇って、プロジェクト側が発行するがまだ発行されていないコインなどを受け取るためです。
もし多くの一流VCにインタビューをして、彼らに一言感想を書いてもらったら、たぶんこうなると思います：私はバカだ、BTCを買っておくべきだった。
2、業界内のイノベーションが枯渇
過去のいくつかの牛市では、ICO、DeFi、NFTなどは素晴らしい革新であり、いくつかのものが残されました。しかし、今回のラウンドでは、唯一の不完全な革新は銘文だけであり、残念ながら何も残らないでしょう。なぜなら、皆がこれは革新ではないと認識したからです。
仮想通貨の世界にはまだ革新はあるのか？実際、これは二つの言い方がある。仮想通貨の内部ではもはや革新はないだろうが、未来を断言することはできない。しかし、偉大な革新が起こる確率は50%から10%に下がった。一方、仮想通貨の外部では、革新は偉大に進んでいる。
3、圈外の革新は偉大である
CRCLは革新ですか？はい、彼はVisaの6000億ドルの時価総額を覆し、計り知れないほど巨大なクロスボーダー決済の想像力を引き継ごうとしています——なぜなら、彼の効率とコストは従来のクロスボーダー決済と比べて100倍優れているからです。この視点から見ると、250のCRCLは60に比べて確かに高すぎますが、彼が3000に達すると信じ、短期的に60にハマることを恐れなければ、それも特に問題はないようです。
RWAは革新ですが、あまり役に立たないと思います。本質的には、やはりコインを発行して韭菜を刈ることを考えているのです。
コンプライアンスは「イノベーション」なのか？厳密に言えば、これをイノベーションと呼ぶのは少し無理があるが、コンプライアンスは実際には橋に過ぎず、本質は暗号が主流に至る道である。
いくつかのことが予見できる：
コンプライアンスは大きなトレンドであり、仮想通貨界の発展の前提は大規模なコンプライアンスである。不適合な取引所やアプリケーション、USDTを含むものは、ますます制限されていく。
規制の流れの中で、暗号通貨界で最も優れたプロジェクトは、必ずしもコインを発行するのではなく、アメリカの株式市場でIPOを行う可能性が高まっている。そのプールの中には、非常に多くの水がある。
過去のビットコインの価値やコンセンサスは、ある程度アルトコインの革新と繁栄によって助けられていましたが、その部分が冷え込んでしまいました。以前はこれについて心配していましたが、後で考え直してみると、私たちのコミュニティのプレイスタイルは大きく変わる必要があります！
将来的には、ビットコインのコンセンサススプレッドは、サークルを壊すためにweb3に依存しません-これはすでに誤った提案であり、私たちのサークルでネギを切るルーチンに依存しており、サークルの外で古いネギをカットすることはできません。 それどころか、Web2の統合に頼って、コンプライアンスを通じて、将来的には、人々はAmazonやPinduoduoで物を購入し、準拠したUSDCで直接支払うようになり、基礎となるUカードとしてUSDCは必要なく、APPに直接ウォレットが組み込まれており、BTCやUSDCの支払いをサポートすることができます。
BTC支払いで最も可能性が高い形式は、閃電ネットワークのようなゴミのようなものではなく、むしろCoinbaseやUSDCの公式ウォレット、またはウォレットの基盤がサポートするベースチェーン上でホスティングされるcbBTCのようなものだと思います。ユーザーがBTCをcbBTCに交換することで、非常に使いやすくなります——しかも、基盤はCoinbaseにホスティングされているため、比較的安心ですし、ETFもすべてここにホスティングされています。
もちろん、お金を持っている人にとっては、自己管理が良くないと思われるかもしれませんが、ごく少数の人々の意見の正否は重要ではありません。ETFの数百億ドル、数千億ドルこそが結論です。
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上記の理由から、現在の仮想通貨市場内外について包括的な理解が得られました。私は以前、「魚が多い場所で釣りをする」とよく言っていました。これから私たちが仮想通貨を取引する際（投資でも投機でも）、この考え方に沿って思考するべきです。
私は現在の投資前の投資/投機に関して尋ねるべきいくつかの質問をまとめました：
1、このものは外部資金に興味を持たれますか？
2、このものは取引しやすいですか？
3、このものの想像の余地は大きいですか？
そこで、私は現在、外部の資金がステーブルコインとコンプライアンスに集中していると感じており、これは重点的に考慮すべき方向だと思います。
この点で投資できる対象は少ないです。
ステーブルコイン CRCL が60に戻るなら、無数の人が飛びつくので、短期間では戻りにくいでしょう。予測しないなら、見るのをやめて、下がるのを待ってから考えた方がいい。何もずっと上がり続けることはありません；FOMOの場合は、まず底を買って押さえてから研究しましょう。将来的には60まで定期的に底を買っていく予定です。
最近、hashkey のプラットフォームコイン hsk の研究に多くの時間を費やしています。fdv 市場価値は 4 億を超えていますが、会社の赤字は 4 億を超えていると予想されます。hsk は取引所のプラットフォームコインであり、hashkey 公共チェーンのガスでもあります。Coinbase+base の戦略と組み合わせたいと思っています。
コンプライアンストラックの概念と相まって、ステーブルコインブームでの彼のOTC決済(現在のOTCビジネスは会社が生き残ることを可能にしたはずです)ので、OKXのレベルの取引所に行く限り、深さは十分であり、現在の熱い情熱の下で推測するのに十分です。
ただし、悪い点は業務が非常に悪いことで、会社の内部消耗が非常に大きいと聞いています。まだ適切な人を見つけていないのでしょう。仮想通貨界で大きなお金を稼ぎ、仮想通貨に詳しく、理想を持ち、給料を求めず、業務をうまく行えば将来的に十分な利益を分けてもらえる人を見つけるのが最良です。ただし、短期的な投機のために「他人に仕事を教える」ために労力をかけるのはやめた方が良いでしょう。
家国情怀からすると、東方のCoinbaseが登場することを非常に楽しみにしています。Coinbaseの時価総額は1000億ですが、こちらのfdvは4億です。oslは以前、hashkeyのようなエネルギーを持ち、上場した香港株は70億の時価総額ですが、業務量はhashkeyの1/10に過ぎません。
CRCLは投資であり、hskは投機です——アメリカ株式市場への投資、hskの投機は良いです。
現在、hskはGateでの深度が少し大きいですが、それでもまだ不十分です。まるで铭文時代のordiのように、最初はGateでしか購入できず、バイナンスに上場して流動性がやっと快適になりました。
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ミームだね、賭けるなら長い時間で上限の高いものに賭けよう。
現在のポジション BTC hype hsk labubu、利害関係がありますので、購入するかどうかはご自身で調査してください。
株式市場 pdd、unh、Coinbase、テンセントなどがあり、新たに CRCL の投機的な小さなポジションを加えました。
