インベスコS&P 500イコールウェイトETF (RSP)は現在強力なETFですか？

YahooFinance

2025-07-23 12:08:06

スタイルボックス - 大型株ブレンドカテゴリーへの幅広いエクスポージャーを提供するように設計されたインベスコS&P 500等重量ETF (RSP)は、2003年4月24日に開始されたスマートベータ取引所上場ファンドです。

スマートベータETFとは？

時価総額加重インデックスに基づく製品は、特定の市場セグメントまたは市場全体を反映するように設計された戦略であり、従来はETF業界を支配してきました。

時価総額加重インデックスは、市場のリターンを再現するための低コストで便利かつ透明な方法を提供し、市場の効率性を信じる投資家にとって良い選択肢です。

しかし、一部の投資家はスマートベータファンドに投資することを好む。これらのファンドは時価総額加重でない戦略を追跡しており、市場を上回る優れた株を選ぶことを好む人々にとって強力な選択肢となる。

リスク-リターンのパフォーマンスがより高い株を選ぼうとすることで、時価総額加重でないインデックスは、特定の基本的な特徴に基づいているか、それらの組み合わせに基づいています。

スマートベータの領域は、投資家に多くの異なる選択肢を提供します。最もシンプルな戦略の一つである等重み付けから、ファンダメンタルやボラティリティ/モメンタムに基づく重み付けのようなより複雑なものまであります。しかし、これらの手法のすべてが顕著なリターンをもたらすことができたわけではありません。

ファンドスポンサー & インデックス

このファンドは7467億ドル以上を蓄積しているため、スタイルボックス - ラージキャップブレンドで最大のETFの1つとなっています。RSPはインベスコによって運用されています。この特定のファンドは、手数料や費用を除いて、S&P 500イコールウェイト指数のパフォーマンスに合わせることを目指しています。

S&P 500等ウェイト指数は、S&P 500指数の株式を均等にウェイト付けします。

コスト & その他の費用

ETF投資家にとって、経費比率はファンドのリターンを考慮する際の重要な要素です。長期的には、他の要因が同じであれば、安価なファンドが高価なファンドを実際に上回る能力を持っています。

RSPの年間運営費用は0.20%で、業界のほとんどの同業製品と同等です。

このファンドは、12ヶ月の移動平均配当利回りが1.17%です。

セクターエクスポージャーとトップホールディングス

ほとんどのETFは非常に透明性のある商品であり、毎日その保有資産を開示しています。ETFはまた、単一株のリスクを最小限に抑える多様なエクスポージャーを提供しますが、投資家がファンドの保有資産を調査することも重要です。

RSPは、産業セクターに最も多くの配分があり、ポートフォリオの約15.9%を占めています。一方、金融と情報技術がトップ3を締めています。

個々の保有資産を考慮すると、インベスコ・ガバメント・アンド・エージェンシー・ポートフォリオ・(AGPXX)はファンドの総資産の約0.32%を占めており、次いでコインベース・グローバル・インク・イン(COIN)、オラクル・コーポレーション・コーポレーション(ORCL)となっています。

ストーリーは続く上位10の保有資産は、運用総資産の約2.52%を占めています。

パフォーマンスとリスク

ETFは今年これまでに約6.97%上昇し、過去1年間で約10.8%上昇しました( 2025年07月23日現在)。過去52週間の間に、$152.93と$187.62の間で取引されました。

ETFのベータは0.97で、過去3年間の標準偏差は16.20%です。約507の保有銘柄を持ち、企業特有のリスクを効果的に分散させています。

代替案

Invesco S&P 500 Equal Weight ETFは、市場のスタイルボックス - ラージキャップブレンドセグメントを上回ることを望む投資家にとって優れた選択肢です。他にも投資家が検討できるETFがいくつかあります。

SPDR S&P 500 ETF (SPY)はS&P 500インデックスを追跡し、バンガードS&P 500 ETF (VOO)もS&P 500インデックスを追跡します。SPDR S&P 500 ETFは6493.3億ドルの資産を持ち、バンガードS&P 500 ETFは6950.6億ドルです。SPYの経費比率は0.09%、VOOは0.03%の変動があります。

低コストでリスクの低い選択肢を探している投資家は、スタイルボックス - ラージキャップブレンドのリターンを追求する従来の時価総額加重ETFを検討すべきです。