UK上場のテック企業The Smarter Web Companyは、改訂された引受契約の下で5,000万株の新規普通株式の発行を承認しました。同社は12月24日に公開された規制当局への提出書類でこの決定を明らかにしました。同社は次の成長段階を計画する中で、追加の資本柔軟性を提供することを目的としています。同社は株式をAQSEグロースマーケットに上場しており、バランスシートにビットコインを保有する英国最大の上場企業としての評判を維持しています。新株の上場は、規制当局の承認が得られれば、2026年1月2日頃に有効になる見込みです。
新しい引受契約は、12月23日にShard Merchant Capital Limitedと締結されました。これは、2025年9月に発表された以前の契約に取って代わるものです。改訂された構造では、新たに承認された5,000万株と、以前に発行されたが未販売の13.24万株の両方をカバーしています。これにより、利用可能な割当総数は約6,320万株をわずかに超えます。Shard Merchant Capitalは、そのブローカーを通じて市場に株式を配置します。同社は、Tennyson Securitiesがこのファシリティを手配したことを確認しました。一方、Shard Merchant CapitalはShard Capital Partnersのクライアントとして運営されています。
契約には、同社が株式を売却できる方法について明確な条件が設定されています。同社は、同じ週の取引量の最大25%までの範囲で週次の売却を制限します。この制限は、取引が行われるたびにローリング方式で計算されます。価格制限も適用され、前日の終値を下回る株式の売却はできません。
さらに、同社はいつでも売却を一時停止または再開する権利を保持しています。透明性を維持するために、Smarter Web Companyは、売却された株式に関する週次の更新を公開すると述べています。ただし、特定の週に株式が売却されなかった場合は除きます。同社は、売却収益の98.25%を受け取り、Shard Merchant Capitalには1.75%のコミッションが支払われます。
株式市場が新株の取引を認めると、発行済み普通株式の総数は約3億5020万株に増加します。その結果、取締役を含む既存の株主は持ち分の希薄化を経験します。CEOのAndrew Webleyの家族保有株は、約9.13%から7.83%に減少します。その他の取締役も、上場後に所有割合がわずかに減少します。同社は、更新された株式数がUKの透明性規則に基づく開示要件の基準値として機能することを指摘しました。
Smarter Web Companyは、ウェブデザイン、開発、デジタルマーケティングサービスを提供しています。コア事業に加え、同社は2022年からビットコインによる支払いを受け入れています。これにより、ビットコインに焦点を当てた財務戦略を引き続き構築しています。経営陣は、新契約を市場状況に対応しつつ、秩序立てて資金調達を行うために設計したと述べています。現時点では、発表は準備段階を示しており、即時の実行を意味するものではありません。投資家は、今後の開示を注視し、同社が追加資本をどのように展開するかを評価する予定です。
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