上海証券ウォッチャー・未来産業5年展望| 人型ロボット：未来の新しい生産力を形成するための重要な手がかり

□ Xu Ce, China Macroeconomic Research Institute, He Sai, China Economic Information Network

□ 人形ロボットは将来の産業の中で最も重要な分野の一つです。技術の急速な進化に伴い、人形ロボットは将来5〜10年で工業生産、家庭生活などさまざまなシーンでの利用を実現し、新しい生産力を形成する重要なツールとなることが期待されており、人間の生産生活の方法を根本的に変え、さまざまな産業の発展の構図を再構築するでしょう

中国は人型ロボット産業に高い関心を寄せています。政策の刺激を受けて、人型ロボットの完全な供給チェーンが急速に形成されており、重要な段階が国内生産に置き換わっています。国内企業のイノベーション力はますます強化され、一連の国産人型ロボット製品が次々に登場しています。

未来の人型ロボット市場の需要は非常に大きく、自動車市場を超える総合市場規模となり、上流の関連産業チェーンの高速な発展を促し、主要な部品や核心技術の国内製造の機会をもたらします。人型ロボット用の専用の大型モデルも急速に発展し、新しい世代の「AI+」の開発の重要な領域となります。

□ 人形ロボット産業の革新的な発展を促進するには、科学技術体制の改革を深化し、産業の融合を推進し、産業発展の基盤条件を整備する必要があります。さらに、アプリケーションシナリオの構築を推進し、産業のサポート能力を強化し、国際交流と協力を深化し、ガバナンス体制を整備し、企業のイノベーション主体を育成し、人形ロボット製造業の技術革新体制を構築することが求められています

人間のロボットは、将来の新しい生産力の重要な要因であり、人類の生産と生活の方法を根本的に変革し、人工知能技術の突破を加速させると同時に、将来の大国の産業と技術競争の重要な舞台でもあります。 技術の加速的な進化に伴い、人間のロボットは、技術競争の新たな高地、将来の産業の新たな競走路、経済発展の新たなエンジンとなっています。 現在、中国は人間のロボットを開発する条件と産業基盤が着実に強化されており、中央と地方が人間のロボット産業の一連の政策計画を実施し、関連する完全な産業チェーンが急速に形成されています。 同時に、国内の超大規模市場にはさまざまな現実の応用ニーズがあり、人間のロボットの商業的な適用を加速させることが求められています。 今後5年間、重大な措置を講じ、産業を推進し、人間のロボットと人工知能を統合します。 重要な改革を実施し、人間のロボット産業の活力を解放します。 重要なプロジェクトを推進し、人間のロボット産業の発展基盤を築きます。

一、人形ロボットは未来の新しい生産力の扉を開くための重要な手段です

人型ロボット技術の進化により、今後5〜10年以内に工業生産や家庭生活などあらゆる場面で活用され、新たな生産力の形成に重要なツールとなることが期待されています。これにより、人類の生産生活様式が大きく変革し、様々な産業の発展に影響を与えることになるでしょう。また、人型ロボットは人工知能の理想的なキャリアでもあり、現実世界との相互作用を通じて、多様なモデルの育成を加速し、人工知能技術の突破を促進することができます。人型ロボットは国家の産業や科学技術の集大成でもあり、実用化・量産化後は世界の主要国の競争構造に影響を与えることになるでしょう。

（一）人形ロボットは新しい労働ツールであり、さまざまな産業の発展のパターンを再構築します。

人型ロボットは新しい労働ツールの典型的な代表です。工業情報化省の発表した「人型ロボットの革新的な発展のためのガイドライン」では、人型ロボットはコンピュータ、スマートフォン、新エネルギー自動車に続く画期的な製品となり、人間の生産と生活の方法を根本的に変革し、グローバルな産業の発展のパターンを再構築する可能性があると明確に指摘しています。人間の外観、形態、行動能力を模倣することにより、人型ロボットは人間が持つあらゆる既存のインフラストラクチャとツールにシームレスに接続し、さまざまな応用シーンで人間が操作困難なタスクを実行するのを支援し、人間と同等またはそれ以上の柔軟性と汎用性を持っています。従来の産業用ロボットと比較して、人型ロボットは予め設定されたプログラムに依存せず、環境を認識し、学習し、自律的な決定を行う能力を備えており、多様なシナリオに適応し、より複雑なタスクを実行し、不確定な要素に対応するための戦略をリアルタイムで調整することができます。これにより、従来の産業用ロボットが固定された場所で固定されたプログラムでのみ作業するという制約を打破します。上記の特徴により、人型ロボットは新たな生産力の構成要素となる新しい労働ツールの一つとなり、さまざまな産業の発展パターンを覆す可能性があります。

（二）人型ロボットは人工知能の理想的なキャリアであり、人工知能技術の突破を加速させます。

人間のロボットは人工知能の脳とロボットの体の結合体です。 NVIDIAの創業者兼CEOである黄仁勋は、次世代の人工知能は具体的な知能であり、物理世界と理解し、推論し、相互作用することができると指摘しています。 汎用人工知能の理想的な搭載体として、人間のロボットは人工知能の先駆的な研究方向を示し、多様なモードと知的な相互作用の発展を促進します。 人間のロボットは実世界とやり取りする際、視覚、聴覚、触覚などの多様なセンサーを通じて複雑な知覚情報を取得し、大量のデータを収集し処理し、大規模なモデルにフィードバックしてエンドツーエンドの大規模なトレーニングと計算を実現し、大規模なモデルの多様な情報統合能力を育成し、それにより人工知能の画期的な進展を加速させます。

（三）人間ロボットは産業と技術力の総合的な象徴であり、将来の競争の鍵となるシナリオです。

人形ロボットは、高性能なチップ、制御ソフトウェア、視覚・聴覚センサー、電動油圧関節、柔軟な人工皮膚、移動通信など、一連の先端技術の集大成です。人形ロボット産業を発展させるには、部品から完成品までの産業チェーンの下流、人工知能、通信ネットワークなど、各要素が整備された産業の補完体系が必要です。人形ロボットが実用化され、量産化されると、迅速に生産や生活に欠かせないツールとなり、数量は人間を超える可能性があり、産業全体の急速な発展を牽引するでしょう。先進国が大量に人形ロボットを導入することで、人口の高齢化や労働力不足の不利を相殺し、再工業化を加速し、人力に依存している発展途上国との労働生産性の差を大きく広げることになるでしょう。世界の主要な強国は、人形ロボット産業の発展を国家戦略の重要な位置に据えており、人形ロボット産業は将来の大国の産業と技術競争の重要な舞台となるでしょう。

二、中国は人型ロボットの開発に必要な条件と産業基盤をますます整備しています。

中国は人型ロボット産業に高い重要性を付けており、中央から地方まで、産業配置を加速させるための一連の政策が出されています。政策の促進により、中国の人型ロボットの完全なサプライチェーンが急速に形成されており、重要な部分が国産品に置き換えられつつあります。国内企業のイノベーションおよび研究開発力は着実に向上し、多くの国産人型ロボット製品が次々と登場しています。近年、中国で急速に発展している新エネルギー自動車産業は、人型ロボットにとって絶好のテスト場面を提供し、人型ロボットの商業利用を加速させています。

(1)政策制度と産業レイアウトの継続的な改善を支援し、ヒューマノイドロボット産業の発展を加速する

中国は人型ロボット産業の発展を非常に重視しており、一連の政策と計画を提案しています。2021年、「第14次5カ年計画」の概要では、ロボット産業を重要な位置に置いています。工業情報化部、国家発展改革委員会など15の部門によって作成された「第14次5カ年ロボット産業発展計画」では、2025年までに中国は世界のロボット技術のイノベーションの源泉、高級製造の集積地、統合応用の新たな拠点になることを明確にしています。2023年に工業情報化部が発行した「人型ロボットのイノベーションと発展に関するガイドライン」では、2025年までに人型ロボットのイノベーションシステムを初めて構築し、「ヘッド、ブレイン、ボディ」などの重要な技術の突破口を確立することを提案しています。2027年までに、人型ロボットの技術イノベーション能力が著しく向上し、総合力が世界の先進水準に達し、産業は規模化の発展を加速し、関連製品は実体経済に統合され、重要な経済成長のエンジンになります。中国の各省市も人型ロボット産業の加速布局を図っています。杭州市は2026年までにスマートロボットの産業チェーン全体の工業生産額が500億元を突破することを目指しています。上海は「上海市における製造業の高品質な発展を推進するための3年間の行動計画（2023-2025年）」では、スマートロボット産業を重点投資領域としています。深圳、北京、湖北、重慶、江蘇、山東、安徽などの地域も人型ロボット産業の発展を明確に提案しています。

（二）人形ロボット産業チェーンシステムが急速に形成されつつあり、重要な段階が国産品に置き換わりつつあります

わが国では、人間型ロボットの完全な産業チェーンの開発が加速しています。 「脳」の面では、人工知能産業は急速に発展しており、技術革新能力が向上し、関連する基盤は比較的整備されています。大規模モデルは現在最も熱い技術分野であり、国内の起業投資の新たなトレンドであり、研究機関、大学、科学技術の巨頭、そして起業企業はすべて大規模モデルに布陣し、「百モデル大戦」という状況を示しています。同時に、優必選、フーリエインテリジェンス、知源、科大讯飞、銀河通用などの企業はすでに人工知能大規模モデルに参入しており、ファーウェイのパンク大規模モデル5.0バージョンも具身知能キャリア「夸父-MY」人間型ロボットに搭載されています。

"小脳"と"肢体"の面では、高性能チップ、センサー、コントローラ、サーボシステム、ハーモニックディスクリータなどの重要な部分が国産品に置き換えるために急速に進行中であり、一部の部品は国際水準に近づき、コストパフォーマンスにも明らかな優位性を持っています。モーター分野では、国内にはBuKong、Reisai Intelligent、HoChuan Technologies、MingZhi Electric、ZhaoWei Mechanical and Electricalなどの有名企業があります。減速機分野では、Green Harmonic、KeFeng Intelligent、JingRui Technologies、Double Ring Transmission、HaoZhi Mechanicalなどのメーカーが存在します。6軸力センサー分野では、Yuli Instruments、Kunwei Technologies、XinJingChengが市場で徐々に影響力を持ち始めています。高性能サーボシステム分野では、AOPU Optoelectronicsが国際的リーディング企業による中高級グリッドエンコーダの独占を打破しようとしています。近年、中国の新エネルギー自動車産業の急速な発展により、モーター、電子制御、バッテリーなどの分野で中国は先進的な地位を持っており、同時に部品の小型化、安全性の向上、エネルギー密度の向上により、多くの部品が人型ロボットに再利用できるようになりました。UBTECH Walker S、Fourier GR-1型人型ロボットのチップから部品までの国産化率はすでに90%を超えています。重要部品の国産品への置き換えは、中国の人型ロボットの生産コストをさらに下げ、中国の人型ロボットの実用化プロセスを加速するでしょう。

（三）企業のイノベーションと研究開発の力はますます強まり、さまざまな花が咲き乱れている状況です。

中国の人型ロボット企業は、多くの優れた企業が出現しています。UBTECH、USC、Fourier Intelligence、Keecker、UBTECH Walker S、USC H1、Fourier GR-1、Zyrobotics A1などの国産人型ロボット製品が次々に登場しています。京津冀、長江デルタ地域、広東省・香港特別行政区・マカオ特別行政区は、中国の人型ロボット産業の三大拠点となり、人型ロボットの組み立て能力を持つ企業は25社を超えています。人民網研究院が発表した「人型ロボット技術特許分析報告」によると、2023年5月末現在、中国の人型ロボット特許出願数は世界一位であり、特許出願の集中度は20%から30%に達しています。これは、企業間での技術競争が激しく、発展力が強いことを示しています。

(4)超大型市場は多様な実用化ニーズを有しており、ヒューマノイドロボットの実用化が加速する

工業製造、商用サービス、家庭のコンパニオンは、将来のヒューマノイドロボットの3つのビジネスアプリケーションシナリオです。中国の超大規模市場が持つ多様な細分化されたシーンを活用し、中国のヒューマノイドロボットは、まず実験室を離れ、現実のシーンデータを収集し、ヒューマノイドロボットのアップグレードと製品のイテレーションを促進し、将来的に大規模な商業的アプリケーションを実現するための基盤を築きました。

工業製造分野では、自動車生産プロセスには多くの組み立て、運搬、品質検査などの細分化されたシーンがあり、人型ロボットの商業化アプリケーションに理想的なテストシーンを提供します。近年、中国の新エネルギー自動車産業は急速に発展し、5G + インダストリアルインターネット、デジタルツイン技術のサポートを受けて高度にデジタル化された生産ラインを構築しました。これは、人型ロボットの大規模な適用と実際のデータ収集に非常に適しています。UBTECH Walker S、ZhenRobotics A1などのモデルのロボットは、すでに自動車組立工場での「トレーニング」作業を開始しています。

商業サービスの分野では、スマートな文化遺産、観光、および配送・物流業界がロボットの商用サービスのために多くのアプリケーションシナリオを提供しています。成都人形ロボットイノベーションセンターは、世界初のサービス文化遺産展示場の生成型デジタル人形ロボットを開発しました。また、中科源码（成都）サービスロボット研究所は、物流シナリオに基づく全国初の具体的なインテリジェントロボットを発表し、倉庫物流分類、ビル宅配分類などのシナリオに応用されています。

家庭の同伴領域では、近年、わが国の人口の高齢化傾向がますます明白になっており、看護職員の長期間の不足問題が存在しています。介護領域は、人型ロボットが商業化を加速させる別のシーンとなっています。たとえば、Leju Robotは、知的な同伴、ソーシャルインタラクション、巡回監視などを切り口に、知恵ある健康管理領域に人型ロボットを導入しています。

三、人間ロボット産業の発展を促進し、経済の発展に新たなエネルギーと新たな空間をもたらすでしょう

未来の人型ロボット市場の需要は巨大で、全体的な市場規模は自動車を超え、上流の付随する産業チェーンの高速な発展を促し、主要部品及びコア技術の国産化を推進する機会をもたらします。人型ロボットに使用される専用の大型モデルも高速に発展し、新しい世代の「人工知能+」の開発の重要な分野となるでしょう。人型ロボットは最終的に千の業界に能力を与え、産業生産、生活サービスなどの分野で重要な役割を果たすことになります。

（一）未来の人間型ロボットの需要は車の需要をはるかに超え、市場規模は急速に上昇するでしょう

人間のロボットは将来の生産と生活において幅広く利用され、市場需要は非常に大きくなるでしょう。テスラのCEOマスク氏は、人間のロボットの普及は自動車の普及の10倍になると考え、最終的には数量で人間を超えて100億台から200億台に達する可能性があります。Marketsand Marketsによると、2027年までに世界の人間のロボット市場規模は1,730億ドルに達し、複合成長率は63.5%であり、市場の発展は広範囲にわたります。国際ロボット協会は、2021年から2030年までの間に世界の人間のロボット市場の規模の年平均成長率が71%に達すると予測しています。今年開催された第1回中国人間のロボット産業大会で発表された「人間のロボット産業調査レポート」によると、2024年までに中国の人間のロボット市場規模は約276億元に達し、2029年までには7500億元に拡大し、世界市場の32.7%を占める見込みです。2035年までには、中国の人間のロボット市場規模は30000億元に達する見込みです。

（二）関連産業チェーンシステムの高速発展は、国内代替に発展の機会をもたらす

人間型ロボットは先進的な製造業の集大成者です。人間型ロボット産業の発展は、機械、電子、センサー、ソフトウェア、通信、人工知能などのハイエンド産業の共同成長を促進するでしょう。たとえば、テスラOptimusの販売台数が100万台に達した場合、上流段階のリニア関節総成、回転関節総成の市場空間は5000億元を超えるでしょう。トルクセンサー、プラネタリーローラースクリュー、ハーモニックディスクリーダーなどの市場空間は1000億元を超えるでしょう。

具体的な部品を見ると、現在、人型ロボットのアクチュエータの重要な部品、例えばボールねじ、減速機、モータなどの高度な分野の製品の国産化率は低いです、特に惑星式ボールねじ、中空カップモータ、および6次元力トルクセンサなどの製品。例えば、2023年には、中国の惑星式ボールねじ市場の国産品の割合はわずか15.09％に過ぎません。モータの場合、浙商証券の調査によると、2029年までに世界のブラシレストルクモータ市場規模は3000億元を超え、そのうち人型ロボットの下流市場の割合は73％に達すると予測されています。センサの場合、GGIIの予測によると、2030年までに、世界の人型ロボット分野の力センサ市場規模は3280億元に達し、そのうち人型ロボット分野の6次元力センサ市場規模は1380億元に達すると予測されています。ボールねじの場合、華鋅証券は、2030年までに、人型ロボット用の惑星式ボールねじの価値は2296億元に達し、複合年間平均成長率は154.1％に達すると予測しています。将来、人型ロボットの数千億規模の市場空間は、関連する分野の企業に国産品の代替、国際的なリーディング企業の追い越しに向けた大規模な布陣を提供し、発展の機会を提供します。

（三）人形ロボットの大型モデルが新たな注目を集め、関連する需要が増えています

専用の大規模モデルは、人間型ロボットの将来の発展を推進するための重要な力です。自然言語モデルでは人間型ロボットの発展ニーズを満たすことができなくなっており、より広範なモードカバレッジ、より強力なモード接続能力、および高い拡張性を持つマルチモード大規模モデルを開発する必要があります。単一モードの制約を打破し、複雑な実際のシーンに対処するためには、人間型ロボットの「脳」として真に成長することができます。したがって、身体的存在を強調し、環境と直接的に相互作用しながら学習する具体的な知能が、現在の「次世代の人工知能+」の新しい方向性となります。国内外の多くの機関が、人間型ロボット向けの大規模モデルの開発を進めており、多モード大規模モデルによって、言語理解、シーン認識、動作計画などの重要な能力を人間型ロボットに与え、複雑な環境での高い適応性と相互作用能力を実現することができます。たとえば、NVIDIAは世界初の汎用基本モデルGR00Tを発表しました。また、成都の人間型ロボットイノベーションセンターは、ビジョン拡散アーキテクチャに基づいた国内初の人間型ロボットタスク生成型R-DDPRMモデルを開発しました。

具体的な知能を備えた訓練には、データセットとトレーニングフィールドの組み合わせが必要です。データは、人間型ロボットの将来の魂であり、現時点では規模の大きなデータの不足が具体的な知能の進歩を阻害する主要な問題であり、人間型ロボットの実用化を妨げる主要な障害でもあります。従来の大規模モデルの訓練とは異なり、具体的な知能の訓練には貴重なデータリソースが必要であり、その収集は困難です。そのため、一部の企業は「少量の実データ+大量の合成データ」のアプローチを採用しています。したがって、データセットとトレーニングフィールドの構築が非常に重要であり、高品質かつ多様な実データが人間型ロボットの開発速度を決定する核心要素となります。人間型ロボットのトレーニングフィールドは、モデルデータの生成とデータの規模化を実現するための重要な基盤となり、全国的に重要な新しいインフラストラクチャーの開発に取り組まれることになります。

（四）人形ロボットはさまざまな産業に力を与え、生産性を大幅に向上させます

人形ロボットは「生産力ツール」として変革し、サポートされた豊富なアプリケーションシナリオ体系を通じて新たな生産力の加速を推進します。

工業分野では、人間のロボットは技術労働者の補完として、危険または単調な任務を分担し、生産効率を大幅に向上させ、人口紅利が次第に減少し、高齢化の傾向がますます深刻化し、労働コストが急速に上昇する背景で企業の人件費負担が軽減されます。優れた工場の実験から見ると、現在、自動車工場における人間のロボットの効率は人間の20％程度ですが、今後1〜2年の最適化により、その作業効率は人間の100％に向上し、24時間連続での作業を通じて、総合効率で人間を上回ることができます。

生活アプリケーションでは、人型ロボットは観光、医療、介護、家庭などのさまざまな領域で豊富に活用されています。介護の分野では、市場調査機関によると、2024年には老人ロボット市場の規模が約79億元に達し、今後5年間で年率15%程度の複合成長率で急速に成長する見込みであり、2029年までには老人ロボット市場の規模が159億元に達すると予想されています。家庭生活では、人型ロボットは家庭の必需品となります。国家統計局の第2回全国時間利用調査の結果によると、中国の住民の1日当たりの無報酬労働時間は平均で2時間42分であり、そのうち家事に費やす時間は1時間26分であり、フィットネスやレジャーの時間を上回り、女性の家事労働時間は男性の2倍以上です。人型ロボットが家庭に導入されることで、家事の時間を大幅に節約し、学習や休暇により多くの時間を費やすことができます。

第四に、支援システムの構築を改善し、ヒューマノイドロボット産業の革新と発展の勢いを活性化します

人形ロボット産業のイノベーションと発展のエネルギーを活性化するには、科学技術制度の改革を深化し、産業の融合を推進し、産業発展の基盤条件を整備する必要があります。将来、特に「第15次五カ年計画」期間中には、アプリケーションシナリオの構築をさらに推進し、産業のサポート能力を強化し、国際交流と協力を深化し、ガバナンス体制を完善し、企業のイノベーション主体を育成し、人形ロボット製造業の技術革新体系を構築していくことが重要です。

（一）重要な取り組みを実施し、産業、人型ロボットおよび人工知能の融合を推進する

一つはアプリケーションシナリオの構築を推進することです。 人間のロボットの使用を支援し、奨励する関連政策を発表し、人間のロボット市場を育成し、中国の巨大な産業体系と超大規模市場の利点を活用して、特殊な製造、製造、生活サービスなどのシナリオでの展示と応用を促進し、シナリオの使用によって中国の人間のロボット産業の実用化を加速し、グローバル産業チェーンの高地を奪取することです。

二つ目は、産業サポート能力の強化です。人型ロボット産業チェーンのための実験プラットフォームや実験公共サービス機関を構築し、工学開発、サンプル製作、データシミュレーション、工程改善などの能力を向上させ、科学技術成果の工業化、製品化、産業化を加速させます。

第三は国際的な交流と協力を深化させることです。人型ロボットの国際的な協力の領域を拡大し、産業の国際化を推進し、デプスは国際的なルールと規格の制定に参加し、世界の人型ロボット産業の発展に中国の知恵を貢献します。

4つ目は、人間の形をしたロボットのガバナンスシステムを完善することです。技術基準と規範の構築を強化し、人間の倫理に合致した人間の形をしたロボットのインテリジェントな設計と運用を確保し、人間の形をしたロボットが遵守すべき倫理規範と道徳的規範を適時に定める。

（二）重要な改革の実施により、人型ロボット産業の活力が引き出される

党の第20期第3回中央全会の全面的なイノベーションシステムとメカニズムを建設するための精神に基づき、科学技術システム改革を深化し、人型ロボット産業の発展基盤を確立する。

一つは、企業のイノベーション主体の地位を強化することです。企業グループの育成と拡大、大学や研究機関との技術成果の転換を強化し、金融テクノロジーを先導して企業の育成を促進します。また、コア部品と重要技術を中心に、科学技術型企業と特化した新興企業を段階的に育成し、生態系をリードし、世界競争力を持つ人型ロボット「リーダー」企業を作り出します。

二は人型ロボット技術イノベーションシステムを構築することです。基礎研究の支援力を強化し、リーディング企業が主導して産学連携を結成し、イノベーション連合体を構成することを支援します。人型ロボットはメタバース、脳-機械インターフェースなどの先端技術と融合し、学際的かつ領域を超えたイノベーションモデルを探求します。

三は人材の育成を強化することです。人型ロボット関連の学科専門人材育成の力を強化し、産学連携育成モデルを革新します。高度人材の海外交流と導入を強化し、人材サービス体制を健全化します。

（三）重要なプロジェクトを推進し、人型ロボット産業の基盤を固める

一は、賢明な「脳」を構築することです。コンピューティングパワー施設の構築と人工知能基礎研究を推進し、国際水準の人間型ロボットの大規模モデルを開発し、環境認識、行動制御、人間との相互作用能力を高めます。

2つ目は、柔軟な「体」と俊敏な「小脳」の構築です。システム配置の高性能チップ、運動制御システム、プラネタリーボールスクリュ、ホローカップモーターおよび6軸力トルクセンサーなどの重要な技術およびコア部品の国産代替産業により、「首をかしげる」技術を突破します。

三つ目は「魂」を充実させる栄養素です。人型ロボットの高品質データセットとトレーニング場の構築を推進し、人型ロボットのデータ収集、ガバナンス、およびアプリケーション検証プラットフォームを構築し、さまざまな複雑なシーンを通じて、人型ロボットの大規模モデルの実データを生産し、人型ロボットと実際のアプリケーションシナリオの融合を加速させます。

(出典:上海証券報)

出典:Oriental Fortune Network

執筆者:上海証券報