米国の株式市場における小型株セグメントへの幅広いエクスポージャーを提供するように設計された、バンガード・ラッセル2000バリューETF (VTWV)は、2010年9月22日に設立されたパッシブ運用の上場投資信託です。
バンガードがスポンサーとなり、806.66百万ドル以上の資産を蓄積しており、米国の小型株市場セグメントに合わせようとする中型のETFの一つとなっています。
時価総額が$2 億未満の小型株は、中型株や大型株に比べて高い潜在能力を持つことが多いですが、リスクも高くなります。自分を騙してはいけません - これは変動の大きいセクターです。
バリュー株は、低い株価収益率と株価純資産倍率を持っていますが、売上高と利益の成長率も低いです。歴史的に見ると、バリュー株はほとんどすべての市場で成長株を上回ってきましたが、強気市場ではおそらく遅れをとるでしょう。個人的には、この歴史的な傾向が現在の経済においても有効であり続けるのか疑問に思っています。
コストは適切なETFを選択する際の重要な要素です。年間運営費用がわずか0.15%であるため、これはその分野で最も経済的な製品の一つであり、私にとってはその魅力的なポイントの一つだと思います。
12ヶ月の配当利回りは1.85%で、特別なことはありませんが、安定しています。
ETFは、個別株のリスクを最小限に抑える分散投資を提供しますが、実際の保有資産を確認することが重要です。このETFは、ポートフォリオの中で金融セクターに最大の配分を持ち、(28％を占めています)。その後、不動産および産業が続きます。
個別のポジションに関して言えば、Slbbh1142は総資産の約0.67%を占めており、次にSouthstate Corp (SSB)およびMeritage Homes Corp (MTH)が続きます。正直なところ、これらのポジションのいずれにも特に興奮は感じません。
VTWVは、手数料や費用を差し引く前に、ラッセル2000バリュー指数のパフォーマンスを追求しています。今年は約8.67％、昨年は22.09％の利益を上げています( 2024年9月19日まで。過去52週間の間に、$110.31から$150.96の範囲で取引されています。
ETFは1.14のベータ値と、3年間の標準偏差22.23%を持ち、中程度のリスクの選択肢となっています。約1,451の参加証を持ち、各企業の特定リスクを効果的に分散していますが、これほどの分散が潜在的なリターンを希薄化する可能性があるのではないかと疑問に思います。
バンガード・ラッセル2000バリューETFは、ザックスETFランキングで2の評価を受けています )購入(。他にも、アバンティス・U.S.スモールキャップ・バリューETF )AVUV(は、132.90億ドルの資産と0.25%の経費率を持っています。また、バンガード・スモールキャップ・バリューETF )VBR(は、300.50億ドルの資産とわずか0.07%の経費率を誇ります。この最後のETFは、コストが低いため特に魅力的だと思います。
個人投資家と機関投資家は、低コスト、透明性、柔軟性、税効率のために、ますますパッシブ管理のETFに頼っています。VTWVはバリューの小型株セグメントに対して堅実なエクスポージャーを提供しますが、個人的には、決定を下す前に経費比率が大幅に低いVBRをさらに調査します。
76.93K 人気度
12.87K 人気度
8.6K 人気度
4.89K 人気度
224.35K 人気度
バンガード・ラッセル2000バリューETFは(VTWV)あなたの投資レーダーにあるべきですか?
米国の株式市場における小型株セグメントへの幅広いエクスポージャーを提供するように設計された、バンガード・ラッセル2000バリューETF (VTWV)は、2010年9月22日に設立されたパッシブ運用の上場投資信託です。
バンガードがスポンサーとなり、806.66百万ドル以上の資産を蓄積しており、米国の小型株市場セグメントに合わせようとする中型のETFの一つとなっています。
スモールキャップバリューの現実
時価総額が$2 億未満の小型株は、中型株や大型株に比べて高い潜在能力を持つことが多いですが、リスクも高くなります。自分を騙してはいけません - これは変動の大きいセクターです。
バリュー株は、低い株価収益率と株価純資産倍率を持っていますが、売上高と利益の成長率も低いです。歴史的に見ると、バリュー株はほとんどすべての市場で成長株を上回ってきましたが、強気市場ではおそらく遅れをとるでしょう。個人的には、この歴史的な傾向が現在の経済においても有効であり続けるのか疑問に思っています。
コスト: 本当に制御可能な唯一のもの
コストは適切なETFを選択する際の重要な要素です。年間運営費用がわずか0.15%であるため、これはその分野で最も経済的な製品の一つであり、私にとってはその魅力的なポイントの一つだと思います。
12ヶ月の配当利回りは1.85%で、特別なことはありませんが、安定しています。
セクター別の露出と主要ポジション
ETFは、個別株のリスクを最小限に抑える分散投資を提供しますが、実際の保有資産を確認することが重要です。このETFは、ポートフォリオの中で金融セクターに最大の配分を持ち、(28％を占めています)。その後、不動産および産業が続きます。
個別のポジションに関して言えば、Slbbh1142は総資産の約0.67%を占めており、次にSouthstate Corp (SSB)およびMeritage Homes Corp (MTH)が続きます。正直なところ、これらのポジションのいずれにも特に興奮は感じません。
パフォーマンスとリスク
VTWVは、手数料や費用を差し引く前に、ラッセル2000バリュー指数のパフォーマンスを追求しています。今年は約8.67％、昨年は22.09％の利益を上げています( 2024年9月19日まで。過去52週間の間に、$110.31から$150.96の範囲で取引されています。
ETFは1.14のベータ値と、3年間の標準偏差22.23%を持ち、中程度のリスクの選択肢となっています。約1,451の参加証を持ち、各企業の特定リスクを効果的に分散していますが、これほどの分散が潜在的なリターンを希薄化する可能性があるのではないかと疑問に思います。
無視できない代替案
バンガード・ラッセル2000バリューETFは、ザックスETFランキングで2の評価を受けています )購入(。他にも、アバンティス・U.S.スモールキャップ・バリューETF )AVUV(は、132.90億ドルの資産と0.25%の経費率を持っています。また、バンガード・スモールキャップ・バリューETF )VBR(は、300.50億ドルの資産とわずか0.07%の経費率を誇ります。この最後のETFは、コストが低いため特に魅力的だと思います。
まとめ
個人投資家と機関投資家は、低コスト、透明性、柔軟性、税効率のために、ますますパッシブ管理のETFに頼っています。VTWVはバリューの小型株セグメントに対して堅実なエクスポージャーを提供しますが、個人的には、決定を下す前に経費比率が大幅に低いVBRをさらに調査します。