DocuSign第2四半期:収益が$801 millonesに達する

DocuSignは2026会計年度第2四半期の結果を報告し、$801 百万の収益を上げ、前年比9%の増加を記録し、$818 百万の請求を行い、前年比13%の成長を遂げました。また、非GAAPの営業利益率は30%を達成しました。この四半期は、AIに基づくインテリジェント契約管理、国際的な拡大、企業の牽引力において顕著な進展を示し、持続的な収益成長と株主への資本還元に対する経営の焦点を強化しました。

請求の加速が企業のモメンタムを促進する

収益の成長を前年比13％に加速させる一方で、会社は102％のネットドル維持率を達成し、取引の平均サイズが増加しました。これは、総保持率の改善と堅実な早期更新によって促進されました。国際収益は総収益の29％を占め、前年比13％の成長を遂げました。

"Q2の商業結果は私たちの期待を超えました。収益は$801 百万で、前年同期比で9％増加し、売上高は$818 百万で、前年同期比で13％増加しました。Q2のパフォーマンスは加速し、過去2年間で最も成長した四半期の1つを占めました"と、アラン・C・ティゲセンCEOはコメントしました。

この収益と利益の成長の組み合わせ—株式の自社買いによる資本の厳格な還流と併せて—は、経営の強さを示し、特に売上の強化とネット保持が顧客の健康状態の改善と高価値セグメントでの持続的な拡大を示すとき、投資家にとってのより大きなリターンを示唆しています。

IAMの採用はビジネスリーダーシップとAIとともに加速しています

IAMは、年末までに同社のサブスクリプションブックの低い二桁の割合を達成する準備が整っており、50％以上の企業アカウント代表者が少なくとも1件のIAM契約を締結し、Sensata TechnologiesやT-Mobileなどのフォortune 1000クライアントが(CLM)契約ライフサイクル管理およびAI駆動の分析を採用しています。DocuSign NavigatorのようなAIによって強化された機能の最近のリリースは、製品の差別化を強化しています。

IAMの上昇傾向と企業アカウントへの浸透の高まり、さらに高度なAI統合は、競争上の重要な差別化を生み出し、可用性の機会を拡大し、デジタル契約および契約分析の分野における新興リーダーとしての会社の仮説を強化します。

オペレーショナルな規律は、クラウドへの移行中に高いマージンを維持します

非GAAPの粗利益率は82%で安定を保ち、年間で約100ベーシスポイントの障害を示す継続的なクラウド移行コストや、報酬構成の変更および前年の一時的な特別利益による営業利益率の一時的な低下にもかかわらず、会社は11億ドルの現金ポジションを維持し、負債はありません。

高い持続的な収益性は、マージンの障害に直面してもDocuSignのビジネスモデルのレジリエンスを際立たせ、投資と資本のリターンをサポートし、クラウドへの移行によるコスト圧力が軽減されるまで、非GAAPマージンの漸進的な拡大を一時的に制限します。

前を見据えて

経営陣は、FY2026年第3四半期に804-808百万ドルの収益を見込んでおり、(前年同期比で7%の成長の中央値)、FY2026年間収益は3,189-3,201億ドルで、(前年同期比で7%の成長の中央値)を予測しています。また、FY2026に向けた先行売上高は3,325-3,355億ドルで、(7%の成長の中央値)が見込まれています。非GAAP営業利益率は第3四半期で28-29%、年間で28.6-29.6%と推定されており、非GAAP粗利益率はクラウド移行による約1ポイントの障害に直面しており、来年度からの減少が期待されています。

企業は、IAMの顧客が年末までにサブスクリプションブックの二桁の低い割合に貢献する見込みであることを再確認し、株式の機会買戻しを通じた資本リターンへの継続的な注力を強調しました。

免責事項：情報提供のみを目的としています。過去のパフォーマンスは将来の結果を示すものではありません。

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