DanielRomero

Nota otimista sobre $NBIS por SemiAnalysis:
Quando os preços dos servidores sobem tão abruptamente, a economia do projeto Neoclouds muda consideravelmente. As implantações propostas de GPU que antes atingiam as taxas de retorno interno (IRR) tornam-se pouco atraentes, levando a Neoclouds a desistir de negócios e a privar o mercado de capacidade de computação.
A incerteza em relação aos custos finais do sistema torna o planeamento futuro difícil. Os prazos de entrega também continuam a aumentar, não apenas para servidores, mas também para equipamentos de rede, à medida que a forte procura aume

A Casa Branca acaba de divulgar o Plano de Ação Marítima dos Estados Unidos
O plano afirma que os EUA atualmente constroem menos de 1% dos novos navios comerciais globalmente
Políticas recomendadas:
• Estabelecer um novo programa de subsídios para financiar projetos que aumentem a capacidade e eficiência dos estaleiros dos EUA
• Estabelecer uma taxa universal sobre embarcações construídas no estrangeiro de qualquer país que entrem em portos dos EUA
• Permitir que os estaleiros criem contas de diferimento fiscal para reinvestir lucros em melhorias de infraestrutura, novos equipamentos ou pagame

$AMD para implementar 200MW da sua arquitetura de IA de escala rack Helios na Índia
Tata Consultancy Services, através da sua subsidiária HyperVault AI Data Center, e $AMD co-desenvolverão um design de escala rack baseado na plataforma Helios para apoiar as iniciativas nacionais de IA da Índia

Elon Musk está a pedir 100 GW de produção doméstica de painéis solares
$MWH é uma das maiores construtoras solares nos EUA e acabou de abrir capital, agora com uma capitalização de mercado de $6,5 mil milhões
Instantâneo de 2025
- Crescimento da receita: +21% YoY
- Lucro líquido: $100M, +60% YoY
- Caixa: $243M
- Dívida: $30M

O cobre pode entrar numa superciclo
O tempo desde a descoberta até à produção aumentou de 12 anos para 18 anos nos últimos 20 anos
Tudo isto enquanto a procura está a disparar devido à IA

$ARR possui a maior reserva de terras raras nos EUA, com uma carta de interesse não vinculativa da EXIM para um empréstimo $456M , com uma capitalização de mercado de $170M

$AMD alcança recorde de quota de mercado de CPUs, de acordo com a Mercury Research
- Quota de unidades de desktop: 36,4%
- Quota de unidades de servidor: 28,8%
- Quota de unidades móveis: 26,0%
- Quota de receita de desktop: 42,6%
- Quota de receita de servidor: 41,3%
O quarto trimestre foi o mais forte na história da empresa para CPUs

$ANET diz que $AMD está a ganhar quota de mercado de $NVDA
“Há um ano, as implementações eram quase totalmente $NVDA, cerca de 99%. Hoje, cerca de 20% a 25% das nossas implementações usam $AMD.”

Indústrias que a IA não substituirá:
• Geração de energia
• Infraestrutura de rede
• Matérias-primas
• Manufatura pesada
• Construção
• Armazenagem
• Portos e transporte marítimo
• Agricultura
• Utilidades de água
• Gestão de resíduos
• Fabricação de chips
• Fabricação de armas
• Produtos químicos
• Silvicultura
• Criação de gado
• Prisões
• Cuidados com animais
• Cuidados aos idosos
• Cuidados de saúde

$MU gráfico de todos os tempos é maravilhoso
Uma das melhores investições que já fiz

Relatório bastante bom de $NBIS
Adoro o foco na integração vertical
Onde $NBIS brilha em comparação com os mineiros é que, se um dia a energia se tornar abundante, eles ainda terão a oportunidade de se tornar o AWS da IA
Enquanto o modelo de negócio dos mineiros de capitalizar o acesso à energia morreria