DanielRomero

$NVDA GB300 Envios estão desacelerando à medida que a infraestrutura do centro de dados fica atrasada
De acordo com SemiAnalysis, as estimativas de envio tanto para o GB300 quanto para o VR NVL72 foram revisadas, com os envios do GB300 agora mostrando uma desaceleração
O problema não é a demanda, mas a prontidão da infraestrutura. Alguns provedores de serviços em nuvem ainda não têm sua infraestrutura de centro de dados totalmente operacional, o que está causando um pequeno atraso nos envios gerais em comparação com as expectativas anteriores

$GOOG e $MRVL Estão a trabalhar numa chip de inferência de baixa latência separado
De acordo com SemiAnalysis, a Google está a desenvolver uma família de TPU separada focada em inferência de baixa latência, com o nome de código Merope. Em outras palavras, isto parece ser uma arquitetura semelhante a LPU construída para cargas de trabalho de inferência mais rápidas, em vez do roteiro principal de TPU da empresa
Relatórios também indicam que a Marvell está envolvida no desenvolvimento deste projeto. O cronograma esperado é para 2028, e é separado dos principais programas de TPU que estão a s

$MU recuperou quota de mercado no HBM4
De acordo com a SemiAnalysis, a Micron voltou a entrar no mercado como fornecedora de HBM4 para a Nvidia Rubin. Nossa visão anterior baseava-se na suposição de que a Nvidia não tinha encomendado HBM4 à Micron, uma vez que inicialmente a Nvidia dependia da SK Hynix como seu principal fornecedor de HBM4, seguida pela Samsung
No entanto, devido a problemas com o HBM4 da Hynix, a Nvidia posteriormente aumentou seus pedidos de HBM4 à Micron para ampliar o fornecimento e ajudar a aliviar as restrições de HBM4 que afetam o crescimento da produção da Rubin

A Anthropic planeia integrar $AMD GPUs na sua pilha de hardware, começando com o MI450, de acordo com a SemiAnalysis
A SemiAnalysis acredita que a razão é que a Anthropic precisa de mais potência de computação, e o envolvimento da AMD expande a sua capacidade disponível. Isto significa que a Anthropic usará todas as quatro principais plataformas de aceleradores: GPUs da NVIDIA, TPUs do Google, Trainium da Amazon e GPUs da AMD a partir do próximo ano
Com a OpenAI, Meta e agora a Anthropic como principais utilizadores finais de computação MI450, a perspetiva de procura para $AMD em 2027 é m

A Samsung Electronics está a testar as máscaras em branco EUV domésticas da S&S Tech (101490) no seu ambiente de produção em massa na fundição de 4nm. Isto marca a primeira vez que estas máscaras foram introduzidas numa linha de produção real
O objetivo é reduzir a dependência da Hoya do Japão, fortalecer a resiliência da cadeia de abastecimento e obter mais poder de fixação de preços
A Samsung tem, alegadamente, fornecido feedback à S&S Tech para melhorar a qualidade, enquanto a S&S Tech já investiu pesadamente em equipamentos de inspeção e numa nova fábrica em Yongin para apoiar o esforç

As remessas globais de PCs aumentaram modestamente no primeiro trimestre de 2026, com Gartner, IDC e Omdia a relatarem um crescimento de aproximadamente 2,5% a 4%
Isto não reflete uma recuperação real na procura final
Em vez disso, distribuidores e fornecedores parecem ter antecipado compras de inventário antes dos aumentos de preços esperados de DRAM e NAND no segundo trimestre, criando o que Gartner descreveu como mais uma rodada de crescimento artificial
A classificação dos fornecedores permaneceu inalterada, com Lenovo, HP, Dell e Apple liderando o mercado, enquanto a Apple registou o cres

$NVDA crescer a mais de 30% não é sustentável, de acordo com o mercado
Quando olhas para as avaliações, a maioria dos múltiplos não está a refletir um crescimento elevado além de 2027:
$NVDA: 24x lucros
$AVGO: 30x lucros
$AMD: 41x lucros
$MU: 5x lucros
Grande oportunidade de reavaliação se o mercado estiver errado

$TSLA começou a contactar os principais fornecedores de equipamentos de semicondutores para estimativas de preços e entregas
$AMAT, Tokyo Electron(8035.T), $LRCX, e Samsung Electronics(005930.KS) foram supostamente abordados, com discussões cobrindo ferramentas como máscaras fotográficas, gravadores, equipamentos de deposição, sistemas de limpeza e dispositivos de teste
Os fornecedores aparentemente foram solicitados a responder rapidamente, mesmo que as especificações técnicas permaneçam limitadas, o que sugere que o projeto ainda está sendo definido
$INTC também está supostamente envol

$AMD na ATHs
Tenho insistido nesta há muito tempo
Agora parece fácil de segurar, mas quando estava a 70 dólares, muitas pessoas disseram-me que ia direto para $30
Superar o sentimento é a parte mais difícil de ser um investidor

A TrendForce afirma que a procura de servidores em 2026 ainda é forte, mas o crescimento real das remessas provavelmente será limitado por escassez de componentes, especialmente no mercado de servidores de uso geral
$SMCI $DELL $TSSI $HPE
Eles agora esperam que o total de remessas de servidores cresça cerca de 13% ao ano em 2026, abaixo de uma expectativa anterior mais próxima de 20%, não porque a procura seja fraca, mas porque os fornecedores estão a priorizar produtos de servidores de IA com margens mais altas
Os principais obstáculos são PCBs, CPUs, PMICs e chips BMC. Em alguns casos, o

$NVDA Rumores indicam que a Rubin Ultra mudou de um design de 4 dígitos para um de 2 dígitos, o que levantou preocupações de que a complexidade dos testes, os requisitos para a placa-carrier e alguma demanda na cadeia de suprimentos possam acabar sendo menores do que o esperado anteriormente
O mercado inicialmente temia que isso também prejudicasse a oportunidade de resfriamento, mas os analistas argumentam que essa visão é demasiado simplista. Eles dizem que a GPU ainda dependeria de resfriamento líquido de placa completa, portanto a arquitetura geral de resfriamento não muda de forma signi

$MU continuará superando $NVDA por alguns anos
É absurdo que o mercado estivesse a pensar em excesso de oferta em 2027. Vai ficar muito pior antes de melhorar

Os CPUs baseados em ARM devem assumir o papel de CPU host em servidores de ASICs de IA personalizados, passando de cerca de 25% em 2025 para pelo menos 90% até 2029, de acordo com a Counterpoint Research
Essa mudança está sendo impulsionada por hyperscalers como Google, AWS, Microsoft e Meta, que estão cada vez mais projetando seus próprios chips
As principais razões são melhor eficiência energética, custos menores por token, controle aprimorado da cadeia de suprimentos e integração vertical mais profunda
Ao nível da empresa, o Google está expandindo o Axion em sistemas TPU, a AWS está e

A Coreia do Sul está a lançar dois centros de cooperação em construção naval entre a Coreia e os EUA, liderados pela KRISO
O objetivo é melhorar a produtividade dos estaleiros dos EUA e o treino da força de trabalho
Empresas que podem beneficiar-se:
HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering |
$009540: Espera-se que participe no treino de trabalhadores americanos
Hanwha Ocean | $042660
Envolvida diretamente no treino e já possui uma presença nos EUA através do Hanwha Philly Shipyard
Samsung Heavy Industries | $010140
Uma das construtoras navais coreanas que se espera fornecer esp

$AMD anunciou uma colaboração plurianual com o governo francês para apoiar a estratégia nacional de IA da França
O objetivo é expandir a inovação local em IA, melhorar o acesso a computação avançada e fortalecer a posição da França no ecossistema global de IA
A AMD planeja fornecer hardware, software e formação a investigadores, educadores, desenvolvedores e startups de IA franceses através do Programa Universitário AMD, do Programa de Desenvolvedores de IA AMD e da Academia de IA AMD
A AMD aprofundará o seu trabalho com a GENCI, o Consórcio Jules Verne e a CEA na Alice Recoque, que se

SemiAnalysis rumor:
Anthropic vai fechar um acordo importante com $AMD para usar aceleradores MI450

$SSNLF pode ser a ação semi mais subvalorizada
No entanto, a Samsung enfrenta dois problemas principais:
Uma fuga de talentos em crescimento e uma escalada na disputa sindical
Na questão do talento, SK Hynix e $MU estão a tornar-se mais agressivos na contratação de trabalhadores do setor de semicondutores
A SK Hynix reforçou o seu apelo com uma estrutura de remuneração ligada aos lucros, e $MU está a direcionar-se ativamente ao talento coreano de memória através de anúncios de emprego, eventos de recrutamento universitário e entrevistas. A Samsung também viu vários altos responsávei

Drama da Samsung
Em vez de aceitar o pedido do sindicato, a Samsung decidiu buscar uma injunção judicial contra eles
A Samsung entrou com um pedido de injunção judicial para bloquear o que chama de uma greve ilegal do sindicato, antes de uma possível greve ameaçada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Samsung Electronics
A Samsung afirma que ofereceu bônus de desempenho médios de 5,4 milhões de won, descritos como 600% do padrão de salário anual para o setor de memória, enquanto o sindicato exigia 15% do lucro operacional e ameaçava fazer greve no próximo mês
A Samsung argument