DanielRomero

$ANET diz que $AMD está a ganhar quota de mercado de $NVDA
“Há um ano, as implementações eram quase totalmente $NVDA, cerca de 99%. Hoje, cerca de 20% a 25% das nossas implementações usam $AMD.”

Indústrias que a IA não substituirá:
• Geração de energia
• Infraestrutura de rede
• Matérias-primas
• Manufatura pesada
• Construção
• Armazenagem
• Portos e transporte marítimo
• Agricultura
• Utilidades de água
• Gestão de resíduos
• Fabricação de chips
• Fabricação de armas
• Produtos químicos
• Silvicultura
• Criação de gado
• Prisões
• Cuidados com animais
• Cuidados aos idosos
• Cuidados de saúde

$MU gráfico de todos os tempos é maravilhoso
Uma das melhores investições que já fiz

Relatório bastante bom de $NBIS
Adoro o foco na integração vertical
Onde $NBIS brilha em comparação com os mineiros é que, se um dia a energia se tornar abundante, eles ainda terão a oportunidade de se tornar o AWS da IA
Enquanto o modelo de negócio dos mineiros de capitalizar o acesso à energia morreria

$NBIS planeia investir CapEx na faixa de $16B a $20B em 2026
“Já temos cerca de 60% do capital necessário para essa faixa proveniente do nosso balanço, operações existentes e compromissos.”
Acho que deveriam procurar financiamento por dívida de qualquer forma, para melhorar o perfil do IRR de qualquer maneira

$NBIS 25% de participação na Clickhouse vale $5B
, descontando a Clickhouse é $17B

$NBIS:
“Planeamos investir em CapEx na faixa de $16 a $20 mil milhões em 2026.”

$NBIS gastou 2,1 mil milhões de dólares em chips de IA e centros de dados no último trimestre

$NBIS já entregou ambas as tranches contratadas a $META no prazo e encontra-se agora totalmente na fase de gestão
O ARR atingiu $1,25B em dezembro, o que já inclui o acordo com a Meta

$NBIS vai construir um centro de dados de 240MW perto de Lille, França, requalificando uma antiga fábrica de pneus Bridgestone
O projeto será entregue em fases, com a primeira capacidade prevista para estar online no final do verão e cerca de metade do site operacional até ao final de 2026, de acordo com o Diretor de Comunicações Tom Blackwell

Novo mapa do site de $NBIS

🚨 $NBIS perde receitas e estimativas de EBITDA
Receita: $228M (vs. $243M est.) 🔴
EBITDA: $15M (vs. $40M est.) 🔴
Lucro líquido: -$173M (vs. -$151M est.) 🔴

$NBIS está focado na integração vertical
“A maior parte da capacidade das nossas novas localizações virá de centros de dados próprios.”