Автор: Дай Ю
CRCL резко взлетел до 300, объем торгов превысил 10 миллиардов, жаль, что я немного запоздал в понимании — но лучше опоздать, чем пропустить, я предпочту быть в убытке, но сначала сесть в поезд, чем не сесть и страдать от разрыва отношений — даже если приданое составит 250 CRCL, я согласен.
С другой стороны, криптовалютный мир уже остыл, причина комплексная и глубокая. Проще говоря, это включает в себя следующие моменты:
- VC усечены/устранены, они больше не вернутся
VC участвует в проектах с чрезмерной оценкой, как я ранее упоминал MOVE, Bearchain, Eigenlayer и т.д. Судя по отзывам в комментариях, очевидно, какие из них являются схемами, а какие VC действительно вложили деньги из-за идеалов.
С самого начала игры они решили, кого и как обмануть, и после того, как они это сделали, больше не вернутся. Они уходят, ругаясь на sb, — они, наоборот, самые ясные люди, понимая, что в криптомире, кроме BTC, остальные 99% — это дерьмо.
И идеалистически настроенный венчурный капиталист явно думал, что эта волна BTC устремится к 100 000 или 250 000, и протоколы типа Eigenlayer могут взлететь в небо, взлетев с ETH, пробив 10 000 или 20 000, и оценка в миллиарды была не дорогой
Эти венчурные капиталы тоже больше не останутся, потому что их LP уже потеряли 60-90%. Фонды либо распускаются, либо мучительно ждут распуска. Насколько я знаю, многие первичные фонды в криптоиндустрии уже почти распались. Причина, по которой осталось немного людей, заключается в том, что они все еще нанимают некоторых “осторожных стариков”, чтобы принять токены от проектов, которые должны быть выпущены, но еще не выпущены.
Если бы опросить множество венчурных капиталистов первого уровня и попросить их в одной фразе выразить свои мысли, я думаю, что это было бы: “Я дурак, надо было купить BTC и все.”
- Исчерпание инноваций в кругу
В прошлые раунды бычьего рынка, независимо от того, были ли это ICO, DeFi или NFT, все были великими инновациями, и кое-что осталось. Но в этот раз есть только одна хромая инновация, а именно надпись, и, к сожалению, ничего не останется, потому что все понимают, что это не инновация.
Есть ли еще инновации в криптомире? На самом деле, это вопрос с двумя сторонами. Внутри криптомира, скорее всего, уже нет инноваций, хотя нельзя утверждать о будущем, но вероятность появления великих инноваций снизилась с 50% до 10%; а за пределами криптомира инновации продолжают развиваться.
- Инновации вне круга велики.
Является ли CRCL инновационным? Да, он собирается разрушить рыночную капитализацию Visa в 600 миллиардов долларов и захватить огромное воображение трансграничных платежей, потому что он в 100 раз эффективнее и дешевле, чем традиционные трансграничные платежи. С этой точки зрения CRCL в 250 конечно слишком дорог по сравнению с 60, но если вы верите, что он достигнет 3000, и вас не пугает краткосрочный набор в 60, то это вроде бы ничего.
RWA — это инновация, но, вероятно, бесполезная, по сути, это всё еще попытка выпустить монеты и обмануть людей.
Соответствие является ли «инновацией»? Строго говоря, называть это инновацией немного натянуто, но соответствие на самом деле просто мост, по сути это путь криптовалюты в мейнстрим.
Можно предвидеть некоторые вещи:
Соблюдение норм является большой тенденцией; основным условием для развития криптовалютного рынка является высокая степень соблюдения норм. Неподконтрольные биржи и приложения, включая USDT, будут все больше ограничиваться в своем развитии.
В условиях соблюдения норм, самые сильные проекты в криптомире могут постепенно перейти к IPO на американском фондовом рынке вместо выпуска токенов, так как в этом «водоеме» воды слишком много.
В прошлом ценность и консенсус биткойна в определенной степени получили поддержку от инноваций и процветания альткойнов. Однако эта часть охладилась, и я всегда беспокоился об этом, но потом я понял, что в нашем сообществе игра изменится!
В будущем распространение консенсуса Биткойна не будет зависеть от web3 — это уже псевдопроблема, с помощью приемов нашего круга, которые только обманывают неопытных, невозможно обмануть опытных за пределами круга; это будет зависеть от интеграции web2, через соблюдение норм, в будущем люди будут покупать вещи на Amazon и Pinduoduo, используя для оплаты легитимный USDC, им не понадобится никакая U-карта, основанная на USDC, а просто встроенный в приложение кошелек, который будет поддерживать платежи как в BTC, так и в USDC.
Я считаю, что наиболее вероятная форма оплаты BTC — это не что-то вроде мусорных вещей, таких как сеть Lightning, а, например, официальные кошельки Coinbase или USDC, или cbBTC, который поддерживается на базовом уровне в цепочке base. Например, пользователи могут обменивать BTC на cbBTC, что делает использование более удобным — и при этом он хранится под контролем Coinbase, что относительно безопасно, ведь ETF также полностью хранится здесь.
Конечно, люди с большими деньгами здесь могут считать, что это не плохо для самоуправления, но мнение меньшинства не имеет значения, сотни миллиардов долларов ETF - вот что важно.
***
Исходя из вышеуказанных причин, у нас теперь есть комплексное понимание текущей ситуации как внутри, так и вне криптовалютного мира. Раньше я часто говорил: “Ловите рыбу там, где много рыб”. В дальнейшем, когда мы будем торговать криптовалютами (независимо от того, идет ли речь об инвестициях или спекуляциях), нам следует придерживаться этого подхода.
Я подытожил несколько вопросов, которые следует задать перед инвестициями/спекуляциями:
-
Будет ли этот продукт интересен инвесторам вне圈?
-
Удобно ли этим торговать?
-
Это что-то имеет большое пространство для воображения?
Таким образом, я считаю, что сейчас средства вне круга сосредоточены на стабильных монетах и соблюдении норм, что является направлением, на которое следует обратить особое внимание.
В этом отношении доступных объектов для инвестиций не так много.
Если стейблкоин CRCL упадет до 60, бесчисленное количество людей захотят поторопиться, откатиться назад в краткосрочной перспективе будет сложно, если вы его не прогнозируете, либо не смотрите на него, а потом рассматривайте его когда он упадет, ничего не будет продолжать расти; Слова FOMO сначала покупают нижнюю позицию, а потом изучают, и в дальнейшем она будет зафиксирована аж до 60
Недавно я также потратил много времени на изучение платформенной монеты hashkey hsk, FDV составляет более 400 миллионов, но, по оценкам, компания уже потратила более 400 миллионов. HSK является платформенной монетой биржи и газом для публичной цепочки hashkey, есть некоторое желание объединить это с подходом Coinbase+base.
Добавив концепцию соответствия и учитывая бум стейблкоинов, он стал заниматься OTC расчетами (в настоящее время бизнес OTC, вероятно, уже позволил компании выжить), поэтому достаточно просто выйти на биржи уровня OKX, глубины будет достаточно, чтобы в текущем горячем энтузиазме сделать спекуляцию.
Но недостаток в том, что бизнес ведётся очень плохо, слышал, что в компании большие внутренние конфликты, похоже, всё ещё не нашли подходящего человека. Лучше найти того, кто заработал большие деньги в криптокруге, понимает криптокруг, имеет амбиции, не заботится о зарплате, а хочет, чтобы бизнес был успешным и в будущем мог получать достаточную прибыль. Но в краткосрочной спекуляции лучше не тратить силы на то, чтобы “учить других работать”.
С точки зрения патриотизма, действительно очень жду, когда появится аналог Coinbase на Востоке. Рыночная капитализация Coinbase составляет 100 миллиардов, а здесь FDV - 400 миллионов; OSL ранее имела аналогичную активность, как Hashkey, на Гонконгской фондовой бирже с рыночной капитализацией 7 миллиардов, но объем бизнеса составляет только 1/10 от Hashkey.
CRCL - это инвестиции, hsk - это спекуляции — инвестиции в американские акции, спекуляции hsk весьма неплохие.
В данный момент hsk на Gate относительно глубже, но все еще далеко от достаточного, похоже на ordi во времена гравировок, изначально его можно было купить только на Gate, а когда он появился на Binance, ликвидность наконец стала комфортной.
В области мемов я считаю, что не стоит участвовать в таких заговорах, и мне это тоже не интересно, все это просто для развлечения друзей; а традиционные вещи тоже неинтересны.
Согласно логике фондового рынка, я думаю, что только мемы, интересующие посторонних, имеют будущее.
В настоящее время есть только один labubu, я рад видеть, что он остается относительно стабильным; если он рухнет, то его не будет. Многие не изучили популярность labubu и не понимают, насколько это популярно.
parado, 香奈尔, lv и подобные бренды продолжают показывать снижение результатов, labubu уже стал самым обсуждаемым словом среди женщин из высшего общества, а магазины открываются рядом с предметами роскоши.
labubu является основным продуктом Pop Mart, и в последнее время также будет запущен фильм и подобные инициативы. Модель Pop Mart заключается не только в создании все большего количества IP, но также в том, чтобы создать IP, который просуществует сто лет.
Сейчас labubu за границей популярнее, чем в стране, видео распаковки сами по себе распространяются в TikTok, и их популярность значительно выше, чем у PEPE и подобных.
Люди, которые не понимают мемы, могут подумать, какая связь между этим и вашим мусорным токеном. На самом деле, если вы понимаете PEPE, то вам будет легче понять labubu, оба они были куплены за границей, а в Китае цена выросла только потом. Этот лягушонок PEPE — это мем в интернете, и какая связь у него с криптовалютным миром? Просто изначально этот PEPE удерживал позицию на несколько десятков миллионов.
Сейчас то, что понимают посторонние, в культурной сфере будет распространяться только labubu, этот уровень популярности не сравнить с трехминутным хайпом, который создает Лао Ма с помощью фотографии.
Мем, если уж играть, то на долгое время и с высоким лимитом.
Текущая позиция BTC hype hsk labubu, заинтересованные стороны, стоит ли покупать, исследуйте сами.
Фондовый рынок pdd, unh, Coinbase, Tencent и добавлен спекулятивный малый объем CRCL.
