Скоро выходит AO: сможет ли Arweave вернуть себе динамику?

Автор оригинала: ArringtonCapital

Исходный текст: Yuliya, PANews

Перепечатка: Luke, Mars Finance

8 февраля 2025 года сеть AO собирается запуститься, что является важным вехом для сообщества искусственного интеллекта и криптовалют. AO призван предоставить высокопараллельный вычислительный уровень для агентских приложений, а за его спиной стоит ключевая роль сети по постоянному хранению данных Arweave. В данной статье будет проведен глубокий анализ постоянной архитектуры хранения данных Arweave, сверхпараллельной вычислительной модели AO и как обе они содействуют будущему развитию самоуправляемых агентов в сети. Кроме того, будут рассмотрены вызовы и динамика рынка, с которыми сталкиваются AR и AO, а также способы участия в них.

Обзор Arweave

Arweave - это децентрализованная сеть постоянного хранения данных. Пользователям нужно заплатить только один раз за услуги хранения, чтобы получить постоянное хранение данных. В отличие от других сетей хранения, требующих постоянных платежей (например, Filecoin), Arweave использует уникальную структуру блоков, называемую “блоквив” (blockweave). Каждый новый блок не только связан с предыдущим блоком, но также случайным образом связан с более ранними блоками истории, что гарантирует, что майнеры должны иметь полные исторические данные для создания новых блоков, обеспечивая долгосрочное сохранение данных.

Оригинальный токен AR от Arweave используется для оплаты хранения и награды майнерам. При загрузке пользователем новых данных и оплате сбора примерно 85% токенов помещаются в фонд для будущей награды майнерам. Такая концепция гарантирует, что стимулы для майнеров не зависят от активности пользователей, что укрепляет уверенность в постоянном хранении данных.

Траектория роста

С момента запуска в июне 2018 года использование Arweave значительно выросло в 2021 году. На графике ниже отслеживается ситуация с загрузкой данных каждую неделю с момента запуска сети:

Объем хранения данных достиг своего пика в сентябре 2021 года, достиг минимума в июне 2023 года и затем стабильно растет. Ниже приведена детализация типов данных, загружаемых каждый месяц.

Использование Arweave меняется со временем (по категориям размеров)

В 2021 году взлет NFT впервые значительно увеличил спрос на хранение данных Arweave. Создатели начали загружать JPEG и изображения на Arweave, а не полагаться на централизованные хостинг-сервисы, что привело к взрывному росту использования Arweave. Благодаря своей постоянной и децентрализованной природе Arweave стал идеальным выбором для хранения данных о NFT-художественных произведениях.

С 2023 года появился ряд новых сценариев использования. Во всех категориях приложения занимают больше всего места для хранения. В основном это приложения-упаковщики, которые объединяют несколько транзакций и данных и публикуют их на Arweave. Среди них Bundlr (команда которого переименовалась в Irys.xyz и планирует запустить свою собственную цепочку данных, помимо приложения-упаковщика) и Ardrive Turbo. Данные, упакованные этими приложениями, включают содержимое, которое ранее могло быть классифицировано как изображения, видео или другие данные блокчейна. Помимо этих приложений-упаковщиков, также есть другие проекты, использующие возможность постоянного хранения Arweave, включая социальное приложение Hey от Lens, платформу для публикации контента Mirror и сценарий использования искусственного интеллекта Ritual.

С точки зрения объема сделок, хотя Arweave взимает плату за хранение данных в соответствии с их размером, возможно, рост числа сделок предвещает будущее развитие Arweave.

Использование Arweave меняется со временем (по количеству транзакций)

Данные о объеме торгов показывают, что самыми быстрорастущими кейсами в экосистеме блокчейна являются Redstone и AO.

Красный камень

Redstone - одна из самых быстрорастущих сетей оракулов в области криптографии, предоставляющая данные о ценах на различные активы для всех основных EVM-цепей. Быстрое развитие этой сети обусловлено постоянным расширением партнерских отношений и функционала продукта.

АО

AO - это параллельный вычислительный и прокси-слои сообщений, построенные на основе Arweave. В настоящее время он находится в стадии тестовой сети, но его основная сеть планируется запустить в феврале 2025 года. Основная цель AO - предоставить эффективную вычислительную инфраструктуру для прокси-приложений и поддержку автономных прокси на цепочке, используя возможность постоянного хранения Arweave.

Критика Arweave

Хотя модель хранения Arweave получила признание, она также столкнулась с критикой, особенно из-за низких доходов. Вот сравнение PE-коэффициентов различных блокчейнов:

С точки зрения соотношения цены и стоимости, Arweave показывает результаты только лучше Avalanche на цепочке L1. Более низкое соотношение означает, что пользователи заплатили более высокую плату в отношении полной разбавленной стоимости (FDV) сети. Эти данные отражают общую стоимость, но не учитывают выплаты майнерам или пожертвования фонду Arweave. Поскольку Arweave распределяет больший процент платежей майнерам, его краткосрочная прибыль может оказаться меньше, чем у других сетей.

Производительность AR-токенов

В 2024 году после объявления о проекте AO AR значительно вырос. После публикации объявления цена токена Arweave выросла с менее чем 10 долларов до более чем 40 долларов. Рынок проявил большой интерес к возможностям, которые AO может принести криптовалюте, и к предполагаемому росту активности в Arweave.

С февраля 2024 года владельцы AR могут накапливать токены AO, просто держа их в своем кошельке. В настоящее время 33% новых созданных AO находятся в обращении у владельцев, эти токены будут доступны для передачи при запуске основной сети AO в феврале 2025 года.

После запуска основной сети владельцы AR будут получать треть объема выпуска токенов AO, пока не будет достигнут предел создания 2,1 миллиона токенов AO. Эти награды рассчитываются каждые пять минут, с месячной ставкой 1,425% от оставшегося объема поставок, что означает уменьшение объема выпуска токенов с течением времени.

AR цены (доллары США)

С падением рынка в целом цены на AR также снижаются летом. По сравнению с токенами RENDER, TAO, NEAR и другими токенами со значимыми AI-свойствами, AR отстает в производительности. Поток средств в сети, возможно, является одним из основных факторов, приводящих к этому явлению.

С сентября 2024 года рынок наблюдает продажу крупного инвестора большого количества токенов AR. Хотя есть некоторые намеки на личность этого инвестора, они еще не подтверждены. Адрес кошелька dRFuVE-s6-TgmykU4Zqn246AR2PIsf3HhBhZ0t5-WXE получил более 10 миллионов токенов AR в ноябре 2021 года (общий объем AR составляет менее 66 миллионов). Этот кошелек имел историю переводов до 2023 года и до сих пор удерживает 5 миллионов токенов (по текущей цене в 16 долларов приблизительно 80 миллионов долларов).

6 сентября оставшиеся 5 миллионов токенов были переведены в два новых адреса. Позднее эти адреса перевели токены на биржу, что может указывать на то, что они принадлежат рыночным мейкерам. Из оставшихся 5 миллионов токенов примерно 1,35 миллиона токенов остаются на адресах, которые, предположительно, принадлежат рыночным мейкерам, и ожидают переноса на биржу.

Действие двух адресов, переводящих средства на один и тот же адрес биржи, указывает на то, что это, скорее всего, действия одного и того же ликвидатора. Давление на продажу в этой волне составляет значительную долю в общем предложении, превышая 7% общего объема токенов AR. Аналитики рынка считают, что по завершении продажи оставшихся токенов возможно смягчение нисходящего давления на рынке AR.

Обзор AO

AO — это децентрализованная «гиперраспараллеленная» сеть, которая преодолевает традиционные ограничения масштаба и типа ончейн-вычислений, сохраняя при этом проверяемость всех операций. По своей сути AO — это уровень обмена сообщениями, который поддерживает независимые и параллельные процессы и использует Arweave для обеспечения постоянного хранилища данных, гарантируя, что все обновления и взаимодействия постоянно записываются.

«AO» означает «ориентированный на актеров», разработчики могут строить модульные программы (актеры), каждый из которых может выбирать свою собственную виртуальную машину (VM), механизм согласования и модель оплаты, а также общаться с другими актерами через стандартизированный формат сообщений. Такая концепция позволяет облачным приложениям (например, Amazon EC2) подключаться к децентрализованной сети AO, взаимодействовать с децентрализованными смарт-контрактами и совместно достигать поставленных целей.

Особенности функций AO

Существующее приложение

Некоторые агенты AO уже введены в эксплуатацию. Например, агент может непрерывно оптимизировать доходы от криптовалютных активов между несколькими договорами займа; другой агент может автоматически выполнять стратегии регулярных инвестиций на DEX в соответствии с параметрами, заданными пользователем. Эти агенты используют доверенную исполнительную среду (TEE) для защиты конфиденциальности пользователей, позволяют пользователям управлять приватными ключами и полностью автономно работать без дополнительных инструкций.

Функция автоматического пробуждения

В отличие от других Layer1, программа AO может самостоятельно «пробудиться» без внешнего вызова. Этот дизайн поддерживает полностью автономное обслуживание. Например, оптимизатор доходности может перераспределить активы в более выгодную стратегию, когда пользователь спит, без необходимости вручную активировать.

АО архитектура

1. Процессы (Processes):

Процесс действует как единый «актор» на АО, начиная с начального состояния и записывая все полученные сообщения. Данные хранятся в Arweave, гарантируя, что они не будут потеряны или подвергнуты цензуре. Отделяя записи данных от фактических вычислений, AO может выполнять гораздо более масштабные задачи, чем типичные блокчейны.

2. сообщения（Messages）：

Сообщение является способом взаимодействия между процессами и пользователями, передаваемым через сеть с уникальным идентификатором для отслеживания. Доставка сообщения должна быть правильной, чтобы гарантировать постоянную запись сообщения и обеспечить гибкость контроля трафика.

3. Планировщик (Scheduler Units):

Диспетчерский блок добавляет инкрементный номер временного слота для сообщения и гарантирует его отправку на Arweave для поддержания последовательности сообщений. В зависимости от требований использования он может быть централизованным или децентрализованным.

4. Единицы вычислений (Compute Units):

Вычислительные блоки отвечают за фактическое выполнение процессов и могут свободно выбирать процессы для вычисления, создавая конкурентный рынок вычислительных услуг. После завершения работы они возвращают подписанные доказательства изменения состояния процесса.

5. Блоки передачи сообщений (Messenger Units):

Блок передачи сообщений отвечает за передачу сообщений в сети, гарантируя, что сообщения передаются от блока планирования к блоку вычислений, пока все операции не будут завершены и записаны в Arweave.

Вызовы, стоящие перед AO

Проект AO сталкивается с некоторыми важными вызовами. В конечном итоге каждой сети необходимо установить преимущества в одной или двух вертикальных областях. Например, Arbitrum сосредоточен на DeFi, Solana проявляет себя в области мем-монет и DePIN, IMX сфокусирован на играх. А Arweave всегда занималась постоянным хранением контента, архивацией блокчейна и данными о оракулах. AO пытается переопределить децентрализованное содержимое и DeFi, особенно в части применения искусственного интеллекта в области DeFi.

1. Проблема принятия DeFi

Хотя AO стремится к объединению DeFi и ИИ, агенты ИИ в области DeFi работают медленно и пока что не появилось прорывного применения. Ближайшей попыткой является введение моделей машинного обучения на цепочку для оптимизации доходов. Однако эти модели обычно довольно просты и используются главным образом для прогнозирования дохода и сравнения стоимости переключения стратегии. В сравнении с этими моделями, большие языковые модели имеют высокую нелинейность и недетерминированные свойства, и все еще существуют трудности в основных вычислениях.

2. Фон недецентрализованной цепи

Arweave не является традиционной DeFi-платформой. Проекты, пытавшиеся создать на ней DEX, не смогли добиться успеха. Поэтому АО должно привлечь существующее сообщество Arweave и новых пользователей. Экономика токенов, разработанная командой, отражает глубокое понимание этого вызова, например, награда пользователям, которые мостят DAI и stETH, для привлечения средств. В настоящее время TVL АО составляет 578 миллионов долларов США, и ключевым вопросом является обеспечение активности этого капитала.

Экономика токенов и способы участия

После запуска основной сети в феврале 2025 года любой человек сможет внести вклад в вычислительные ресурсы или развернуть свои собственные процессы и агенты. Мосты между блокчейнами будут открыты и поддерживать передачу любых токенов в сеть AO. При присоединении большего количества людей и разработке продвинутых ИИ или автоматизированных сервисов, децентрализованная и эффективная архитектура AO раскроет новые возможности в области доверия и высокой вычислительной мощности.

Механизм воздушного спуска

Общий объем токенов и план выпуска: общее количество токенов AO составляет 21 миллион, выпуск уменьшается в соответствии с заданным интервалом.

Квалификация для воздушного сброса: держатели AR получают воздушный сброс в соответствии с долей владения; также могут получить распределение пользователи, связывающие DAI и stETH.

Способ распределения: с 27 февраля 2024 года уже было распределено 1,03 миллиона токенов AO между держателями и мостами; количество AR владений подсчитывается каждые 5 минут для определения коэффициента распределения.

Способы участия

Удерживать токены AR: треть новых токенов AO распределяется среди владельцев токенов AR

Перевод средств на DAI или stETH через межцепочечный механизм: в настоящее время две трети токенов AO выделяются пользователям, осуществляющим межцепочечные операции.

Использование приложения AO Mainnet: после запуска основной сети будет предоставлено несколько торговых и кредитных платформ

Предоставление вычислительных ресурсов: любой человек может без разрешения вносить свой вклад в вычислительные возможности на AO.

• Отказ от ответственности: автор Arrington Capital является ранним инвестором Arweave и владеет токенами AR и AO.