Ще не знаєте, для чого використовувати AI? Спробуйте дозволити AI займатися Арбітражем, щоб заробити підписку.

Автор: Хуан Шилянг

Я постійно радив кільком родичам і друзям почати користуватися chatgpt, але вони все ще вважають, що немає необхідності купувати платну версію, мабуть, просто не хочуть витрачати гроші. Я завжди говорив, що ця підписка може допомогти вам заробити, я намагався навчити одного з них, намагаючись виховати успішний випадок, але поки що без успіху.

Багато років тому один мій друг, який займався квантовим арбітражем, намагався продати мені свою стратегію. Він показав презентацію, в якій основою була одна з рівнянь в часткових похідних, я просто не міг зрозуміти. Але він сказав, що це і є те, як з математики витягують золото.

У 2017 році основним методом управління приватними ключами ETH не були мнемонічні фрази, а keystore(json) файли. Я часто імпортував одну й ту ж групу keystore файлів до myetherwallet та metamask гаманців для виклику різних контрактів, оскільки на той час функції гаманців Ethereum мали свої переваги. Для реалізації арбітражу в різних контрактах часто потрібно було імпортувати одну й ту ж групу приватних ключів до різних гаманців.

Немає виходу, інфраструктура тоді була занадто поганою. Тепер, озираючись назад, якщо б я тоді не натрапив на фішингові сайти або трояни для буфера обміну, це було б чисто везінням. Такі ризиковані дії, навіть якби мені наставили пістолет до голови, я б ніколи більше не наважився б їх повторити.

Два роки тому орди та інші інвентарні монети стали популярними, і я ніколи не знав, як взяти участь у арбітражі. Одного разу випадково я побачив пост на X, в якому говорилося, що є багато інвентарних монет, які вже давно забуті, але на DEX ще є люди, які ставлять ордери на купівлю, і знімки екрану, я подивився, це ж очевидна можливість для арбітражу, я просто купив їх на CEX і продав на DEX за цими ордерами. Оскільки угоди з активами інвентарного типу на DEX виглядають досить дивно, використовуючи PSBT, деякі люди, можливо, просто забувають про свої ордери після їх розміщення. Після того випадку я спеціально витратив багато часу, шукаючи сміття у могилах інвентаря, але в кінці кінців не заробив і кілька сатоші BTC.

Вищезазначені три історії, які я пережив, висвітлюють три бар'єри входу в криптовалютний світ для арбітражу: складність математики, складність інструментів, ніхто з експертів не навчає (математичні моделі, бар'єри інструментів, бар'єри досвіду).

!

Арбітраж є темою у сфері криптовалют, яка стоїть на другому місці після торгівлі монетами та інвестування, на мою думку, це також відмінна точка входу для більшості звичайних людей у цю галузь, і досі залишається такою.

В минулому арбітраж дійсно мав високий поріг входу. Але тепер, коли є ШІ, я спробував глибше використовувати ШІ для пошуку арбітражних можливостей, і стало дуже зрозуміло: стіні, які раніше блокували звичайних людей, швидко знищуються ШІ.

Ось три моїх міркування про те, як ШІ може переосмислити арбітраж.

Поріг перший: “деконструкція” математичної моделі

Першою великою перешкодою для арбітражу, безсумнівно, є створення математичної моделі.

У дикий час у світі криптовалют моделі арбітражу були простими і грубими. Наприклад, найперші «пересування цегли» на біржах були «додаванням і відніманням»: ціна на біржі A була низькою, а на біржі B високою, і ручна купівля і продаж приносили прибуток. Пізніший арбітраж між ф'ючерсами та спот-ринком (різниця між постійними контрактами та спотовою ціною), хоча й ввів концепції таких як вартість капіталу та важіль, все ще залишався на рівні «додавання, віднімання, множення та ділення».

Проте, із розвитком галузі з'явилися складні похідні. Синтетичні опціони, багатогранний арбітраж, арбітраж між блокчейном та CEX стають дедалі заплутанішими. Для людей без математичної освіти, ймовірно, важко навіть зрозуміти, “як скласти спот з Call та Put”, імовірно, це буде важко для 99% людей.

Тепер штучний інтелект став найсильнішим математичним перекладачем, штучний інтелект найкраще справляється з обробкою цих логічних і формульних задач. Тепер, незалежно від того, з якою математичною проблемою я стикаюся, я просто запитую штучний інтелект.

Раніше я використовував таблиці Excel для розрахунку та перевірки складових пулу ліквідності Uniswap, а тепер просто запитую у ChatGPT, передаючи йому параметри, і він відразу все розраховує.

Ще один приклад, який я нещодавно досліджував.

Нещодавно PolyMarket був дуже популярним, наприклад, щодо прогнозу “коли Трамп розкриє список Епштейна”. Я не знайомий з арбітражними моделями ймовірнісних подій, тому я просто зробив скріншот і надіслав його ШІ, запитавши: “Чи є тут можливості для арбітражу?”

Штучний інтелект миттєво надав відповідь, пояснивши мені ігрові відносини між “дальньою ймовірністю” та “ближньою ймовірністю”, що таке yes+no=1, і навів усю математичну логіку щодо того, як діяти в умовах певних надзвичайних подій.

Я не буду копіювати відповідь AI, ви самі запитайте.

Є штучний інтелект, більше не потрібно шкодувати, що ти спав на заняттях з вищої математики на першому курсі.

Рівень 2: «зниження вимог» для інструментів та налаштування середовища

Другий бар'єр - це використання технічних інструментів.

Якщо ви пережили ICO 2017 року або DeFi Summer 2020 року, ви знаєте, наскільки високими були бар'єри “операції”. Тодішні інструменти Ethereum не мали зручного інтерфейсу, для виклику контракту потрібно було вручну заповнювати адреси та параметри; щоб отримати аеродропи, потрібно було налаштувати браузер з захистом від слідкування, IP-проксі тощо.

Однак саме через те, що ці навчальні криві надзвичайно круті, ранні прибутки були такими щедрими.

Тепер є ШІ, всі проблеми з використанням продуктів зникли. Не зрозумів, спитай chatgpt, його відповіді занадто ідеальні.

У стратегії отримання вигоди від безкоштовних пропозицій налаштування середовища все ще є складним завданням для більшості людей, але зараз достатньо надіслати намір стратегії (наприклад, бажання отримати потенційний аеродроп polymarket) chatgpt, і він створить повний план виконання, включаючи всі методи використання інструментів.

Зараз ці знання дійсно не мають жодних бар'єрів, вам лише потрібно мати намір, решта - це поетапне виконання, якщо щось не зрозуміло, запитайте у ШІ.

Ти вже зараз можеш запитати в AI, чи є в криптобіржах подібні стратегії, як запрошення новачків та торгівельний майнінг (Alpha від Binance). У всіх біржах є подібні стратегії винагороди за реєстрацію через запрошення, і такі стратегії, що споживають людей, важко монополізувати, ти можеш запитати в AI, як їх реалізувати.

Штучний інтелект може також допомогти в деяких дуже простих і допоміжних програмах, наприклад, у написанні програми для моніторингу цін на блокчейні, проектуванні візуальної інформаційної панелі тощо, що раніше могло вимагати допомоги програмістів, а тепер все це робить ШІ.

Але не варто сподіватися, що ШІ напише вам код, створить кількісний програму, щоб змагатися з різними роботами за гроші зараз, це малоймовірно, ШІ, ймовірно, не зможе швидко перетворити вас з нуля на експерта з кількісного аналізу, супер науковця блокчейну, але цілком здатний допомогти кожному подолати початковий бар'єр “не знаю, як почати”.

Тепер штучний інтелект майже знищив технологічні бар'єри.

Поріг три: “Декодування” спадщини досвіду

Арбітраж надзвичайно залежить від досвіду.

Наприклад, коли на Binance 11 жовтня ціни wbETH і ETH різко впали, досвідчені трейдери без вагань обмінювали ETH на WBETH. Цю чутливість раніше часто потрібно було здобувати через «учителя, який веде учня», або ж самостійно втрачати гроші, вчитися протягом кількох років.

Тепер ШІ - це найкращий “вчитель”.

У криптосвіті багато великих особистостей, які люблять ділитися, але насправді, щоб витягнути з їхніх поділок виконувані стратегії, потрібно докласти чимало зусиль. Але з появою штучного інтелекту витягувати золото з слів великих особистостей стало набагато легше.

Кожного разу, коли я бачу на x пост про прибутковість, я відразу ж надсилаю пост chatgpt, додаючи запит “Будь ласка, проаналізуйте цей твіт. Яка арбітражна модель історично існувала для цієї монети та протоколу, про які згадується автор? Якщо він правий, яка логічна ланцюгова структура за цим стоїть? Які інструменти мені потрібно підготувати для реалізації цієї стратегії? Де потенційні ризики?”

Ми просто повинні бути наполегливими “вантажниками”, кожного дня читати статті, читати x, дивитися на обговорення в групі, а потім ці сліди, які мали б бути комерційною таємницею, годувати AI, і він зможе швидко провести вас через більшість зрілих арбітражних логік. Така ефективність навчання не може зрівнятися з традиційною “системою вчитель-учень”.

Остання фортеця: Виявлення можливостей

Ніколи не ідеалізуйте ШІ. Якщо ШІ може автоматично заробляти гроші, йому не потрібні ви і ваша підписка, чому ж тоді Сам Альтман досі просить у вас 20 доларів? Інакше кажучи, кілька великих капіталістів вже давно побудували сотні інтелектуальних агентів, щоб висмоктати прибуток з ринку.

Зараз ШІ лише значно знизив витрати на виконання, але він не може замінити здатність “ставити питання” та “гостро сприймати”. ШІ потребує, щоб ви давали йому команди, потрібно говорити йому, куди аналізувати. Те, як ми сприймаємо ринкові настрої, чутливість до надзвичайних подій, все ще є простором для існування людей. На початку виявлення можливостей все ще потрібно покладатися на нашу людську працьовитість, це, можливо, також є цінністю людей на даному етапі.

Слід зосередитися на арбітражі «некондиційних товарів». Для тих напрямків, які є високостандартизованими, з відкритими та прозорими даними (наприклад, арбітраж основних монет), кількісні роботи вже давно зменшили прибуток до нуля, і зовсім не потрібно, щоб chatgpt відігравав якусь роль. Можливо, прибуток залишився тільки в тих місцях, які не цікавлять основні стратегії та великі капітали.

Штучний інтелект - це меч для вбивства драконів, але якщо його просто використовувати для написання звітів, він стає непотрібним металом. У конкуренції з арбітражем на фоні штучного інтелекту більше не змагаються в тому, хто краще математику знає, і не змагаються в тому, хто краще код пише, а змагаються в тому, хто більш старанно пропонує нові ідеї штучному інтелекту. Вам не потрібно бути розумнішим за кількісні установи, вам просто потрібно бути на крок швидшим за тих роздрібних інвесторів, які ще не знають, як використовувати штучний інтелект — навіть якщо всього на півкроку, прибуток буде вашим.

Спробуйте встановити маленьку мету: заработати на арбитражі достатньо, щоб покрити підписку на AI. ChatGPT Pro разом із Gemini Ultra коштують 450 доларів на місяць. Спробуйте ще виділити собі 50 доларів зарплати, знайдіть спосіб стабільно заробляти ці 500 доларів щомісяця на ринку.