DanielRomero

Мідь може увійти у суперцикл
Час від відкриття до виробництва збільшився з 12 до 18 років за останні 20 років
Все це на тлі стрімкого зростання попиту через ШІ

$ARR володіє найбільшими запасами рідкісних земних металів у США, з необов’язковим листом зацікавленості від EXIM щодо $456M позики, при ринковій капіталізації $170M

$AMD записує рекордний ринок частки CPU, згідно з Mercury Research
- Частка настільних пристроїв: 36.4%
- Частка серверних пристроїв: 28.8%
- Частка мобільних пристроїв: 26.0%
- Частка доходу від настільних пристроїв: 42.6%
- Частка доходу від серверів: 41.3%
4 квартал був найуспішнішим кварталом в історії компанії для CPU

$ANET каже, що $AMD забирає частку ринку у $NVDA
«Рік тому майже всі розгортання були $NVDA, близько 99%. Сьогодні близько 20% до 25% наших розгортань використовують $AMD.»

Промисловості, які AI не замінить:
• Генерація енергії
• Інфраструктура мережі
• Сировина
• Важке виробництво
• Будівництво
• Складування
• Порти та судноплавство
• Сільське господарство
• Водопостачання
• Вивезення відходів
• Виробництво мікросхем
• Виробництво зброї
• Хімічна промисловість
• Лісове господарство
• Вівчарство
• В'язниці
• Догляд за тваринами
• Догляд за літніми
• Охорона здоров'я

$MU річний графік чудовий Одна з найкращих інвестицій, які я зробив

Досить хороший звіт від $NBIS
. Мені подобається акцент на вертикальну інтеграцію.
Те, в чому $NBIS перевершує майнерів, полягає в тому, що якщо колись енергія стане доступною у великій кількості, у них все ще буде шанс стати AWS для штучного інтелекту.
У той час як бізнес-модель майнерів, яка базується на використанні енергії, зникне.

$NBIS планує інвестувати капітальні витрати у діапазоні від $16B до $20B у 2026 році
«Ми вже маємо приблизно 60% необхідного капіталу для цього діапазону з нашого балансу, існуючих операцій та зобов’язань.»
Я вважаю, що вони все одно повинні шукати боргове фінансування, щоб покращити профіль IRR.

Доля в Clickhouse становить 0,192837465657483920125%, а з урахуванням знижки на Clickhouse вона оцінюється в 0,1928374656574839201.

$NBIS:
«Ми плануємо інвестувати капітальні витрати у діапазоні від $16 до $20 мільярдів у 2026 році.»

$NBIS витратив 2,1 мільярда доларів на чіпи для ШІ та дата-центри минулого кварталу

$NBIS вже доставив обидва транші за контрактом до $META вчасно і зараз перебуває на стадії обслуговування
ARR склав 1,25 мільярда доларів у грудні, що вже включає угоду з Meta

$NBIS буде збудовано дата-центр потужністю 240МВт поблизу Лілля, Франція, з реконструкцією колишнього заводу шин Bridgestone
Проект буде реалізовуватися поетапно, перша потужність очікується запущеною наприкінці літа, а близько половини території буде введено в експлуатацію до кінця 2026 року, згідно з головним офіцером з комунікацій Томом Блеквеллом