Комісія з торгівлі товарними ф'ючерсами США (CFTC) запустила пілотну програму для цифрових активів, яка дозволяє використовувати біткоїн, ефіріум та USDC як платіжні стейблкоїни у якості застави на ринку деривативів США. Програма застосовується лише до ф'ючерсних брокерів (FCM), які відповідають певним умовам. Ці компанії можуть приймати BTC, ETH та USDC як забезпечення для ф'ючерсних та своп-угод, але повинні дотримуватись суворих вимог щодо звітності та зберігання активів.

Колись називана «безкінечним грошовим глічем» (infinite money glitch) арбітражна модель криптоактивних компаній руйнується. Цього тижня, незважаючи на різке скорочення премії ціни акцій відносно чистої вартості активів (NAV), два гіганти — Strategy та BitMine — всупереч тенденціям активно наростили позиції. Strategy витратила 962,7 млн доларів на придбання 10 624 біткоїнів, BitMine ж купила 138 000 ефіріумів. Проте ядро їх багаторічної експансії — «вічний двигун» із випуску акцій за високою премією для залучення коштів на купівлю криптовалюти — майже перестало працювати. Зіткнувшись із «канальною рівноправністю», яку принесли ETF, ці дві компанії, що разом володіють криптоактивами на понад 72 млрд доларів, вимушені проходити болісну трансформацію, яка визначить їхнє виживання.

Найбільша у світі компанія з управління скарбницею Ethereum BitMine Immersion Technologies знову зробила хід: минулого тижня вона придбала 138 452 ETH на суму близько 429 мільйонів доларів США. Завдяки цій угоді її загальні запаси Ethereum досягли вражаючих 3,864 мільйона монет, що оцінюється приблизно в 12 мільярдів доларів США, і компанія впевнено утримує перше місце у світі за обсягом володіння Ethereum. На думку голови компанії, відомого аналітика Тома Лі, це нарощування позицій є передбаченням настання "крипто-суперциклу" Ethereum, що підкріплюється такими факторами як оновлення Fusaka, зміна політики ФРС та тренд токенізації активів на Волл-стріт. Хоча Ethereum за тиждень відновився майже на 11%, згідно з даними ринкових прогнозних платформ, інвестори все ще обережно ставляться до можливості прориву позначки у 4000 доларів.

Claude AI прогнозує, що XRP, SOL, PEPE покажуть вражаючі результати до кінця 2025 року. Незважаючи на те, що біткоїн з початку року впав більш ніж на 7%, Claude вважає, що стійкі альткоїни довгостроково демонструватимуть хороші результати. Цільова ціна XRP встановлена в діапазоні від 5 до 8 доларів, SOL прогнозують на рівні 600 доларів як потенційного вбивцю Ethereum, а PEPE може зрости більш ніж удвічі.

Pi Network цього тижня, коли чутки про юридичні документи в Каліфорнії викликали паніку в спільноті, непомітно запустила Testnet2 та представила застосунок для бронювання подорожей BNPi. Testnet2 надає розробникам більш оптимізоване тестове середовище для проведення стрес-тестів транзакцій та інструментів екосистеми. BNPi дозволяє користувачам бронювати готелі за Pi та отримувати знижки до 10%, підтримує понад 15 мов.

Ринок спотових ETF на XRP демонструє вражаючу вибухову динаміку. З моменту запуску до 5 грудня лише за кілька тижнів всього 4 ETF-продукти зафіксували сукупний чистий приплив майже 897 мільйонів доларів США, що майже досягає позначки в 1 мільярд доларів, а чистий тижневий приплив коштів становить 230 мільйонів доларів, що значно перевищує чистий відтік коштів зі спотових ETF на біткоїн у США за аналогічний період. Тим часом Ripple отримала підвищення ліцензії на платіжну діяльність у Сингапурі, а її прикладне використання продовжує розширюватися. На тлі зростання очікувань щодо зниження ставки ФРС та потужного припливу інституційних коштів, коротко- та середньострокові цінові перспективи XRP на ринку оцінюються позитивно, а аналітики вже встановили короткострокову ціль на рівні 2.35 долара США.

Голова SEC Пол Аткінс минулого тижня заявив, що токенізація може стати ключовою особливістю американського ринку «протягом кількох років», що знаменує собою найбільші зміни в інфраструктурі фондового ринку США за останні десятиліття. Загальна вартість американського фондового ринку становить близько 68 трильйонів доларів, але наразі лише 670 мільйонів доларів існують у токенізованій формі на блокчейні, що становить менше 0,001%.

Топовий криптовалютний венчурний фонд Paradigm оголосив про вихід на бразильський ринок, очоливши інвестиційний раунд серії A на 13,5 мільйона доларів для місцевого стартапу зі стейблкоїнів Crown, після чого оцінка компанії сягнула 90 мільйонів доларів. Crown випускає стейблкоїн BRLV, прив’язаний до бразильського реалу, підписка на який вже перевищила 360 мільйонів реалів; компанія заявляє, що це найбільший стейблкоїн на ринках, що розвиваються, у світі. Ця інвестиція не лише знаменує першу ставку Paradigm на найбільшу економіку Латинської Америки, а й свідчить про те, що в умовах високих ставок і жорсткого регулювання в Бразилії модель "дохідного стейблкоїна", створена для інституційних гравців, отримує визнання провідних інвесторів.

Спрямований на створення рідної для стейблкоїнів розрахункової мережі, публічний блокчейн першого рівня Stable офіційно оголосив про запуск свого мейннету StableChain 8 грудня. Разом із цим анонсом було представлено незалежну організацію Stable Foundation, яка матиме на меті стимулювання розвитку екосистеми, а також її нативний функціональний токен STABLE. Ще більш вражаючим є те, що Stable нещодавно спільно з партнерами оголосила про намір інвестувати понад 100 мільйонів доларів у токенізовану стратегію американських облігацій ULTRA, підкреслюючи своє масштабне бачення об'єднання традиційних фінансів і криптовалютного світу. Ця низка кроків знаменує початок практичного впровадження платіжного блокчейну, заснованого на USDT, що може змінити глобальний ландшафт платежів і токенізації активів.

Провідна криптовалютна венчурна компанія Paradigm оголосила про інвестицію у розмірі 13,5 мільйонів доларів у раунді серії A для бразильського стартапу Crown, який займається стейблкойнами, що підвищило оцінку компанії до 90 мільйонів доларів. Це перша інвестиція Paradigm у Бразилії, що знаменує офіційний вихід цієї топової венчурної компанії, яка вже вклала мільярди доларів у блокчейн-стартапи, на ринок Південної Америки, який вважається ринком з величезним потенціалом для масового впровадження цифрових активів.

Сьогоднішні новини про XRP зосереджені на подвійному позитиві: очікується, що ФРС 10 грудня знизить ставку на 25 базисних пунктів, а приплив коштів у спотові ETF на XRP наближається до 1 млрд доларів, що підсилює коротко- та середньострокові бичачі перспективи. З технічної точки зору, після утримання підтримки на рівні 2,0 долара короткострокова ціль — 2,35 долара, а в середньостроковій перспективі можливий прорив до 2,5 долара.

Сім провідних фінансових установ Китаю — Китайська асоціація інтернет-фінансів, Асоціація банків Китаю, Асоціація цінних паперів Китаю, Асоціація управління активами Китаю, Асоціація ф'ючерсної індустрії Китаю, Асоціація публічних компаній Китаю та Асоціація платіжних і розрахункових систем Китаю — спільно оприлюднили попередження, чітко визначивши токен Pi Network (Pi) як «абсолютно безцінний віртуальний актив». У заяві йдеться, що злочинці використовують Pi, стейблкоїни та «майнінг» як прикриття для незаконного збору коштів, фінансових пірамід і переміщення незаконного прибутку через віртуальні активи.

Найбільша у світі компанія з управління активами BlackRock подала до Комісії з цінних паперів та бірж США заявку на запуск iShares Staked Ethereum ETF, плануючи розмістити більшу частину активів фонду у стейкінгу для отримання прибутку, забезпечуючи традиційним інвесторам зручний спосіб в один клік брати участь у стейкінгу Ethereum. Тим часом співзасновник Ethereum Віталік Бутерін запропонував революційну ідею для вирішення проблеми високих комісій за Gas у мережі — створення ончейн-ринку прогнозування цін на Gas. Обидві ці новини разом сприяли зростанню ціни Ethereum більш ніж на 2% за останні 24 години, що істотно покращило ринкові настрої. Аналітики зазначають, що у разі схвалення стейкінг-ETF це може відкрити шлюзи для масштабного інституційного інвестування в прибуткові активи Ethereum.

Layer1 блокчейн Stable 8 грудня оголосив про офіційний запуск основної мережі StableChain, одночасно презентувавши нативний токен управління STABLE. Найбільшим нововведенням цієї мережі є використання USDT як газового токена для комісій. Дворівнева передстартова депозитна кампанія залучила понад 24 тисячі гаманців, які внесли понад 2,8 мільярда доларів США, що свідчить про високий попит на мережу Stable.

Платформа самостійного зберігання фінансів AllScale, яка зосереджена на наданні послуг малим та мікропідприємствам у всьому світі, нещодавно оголосила про завершення посівного раунду фінансування на суму 5 мільйонів доларів. Раунд очолила компанія YZi Labs, також взяли участь Infomed Ventures та Generative Ventures. Метою проєкту є створення першого у світі самостійного банку стабільних монет, який за допомогою абстракції акаунтів та фінансового асистента на базі AI надаватиме фрілансерам і малим та середнім підприємствам у світі миттєві, недорогі та безмежні платіжні та інвойс-рішення на основі стабільних монет. Його бачення — стати базовою платіжною інфраструктурою для економіки "суперіндивідів".

Індійський парламент розкрив, що Управління з правопорядку у справах, пов’язаних із криптовалютою, арештувало злочинні доходи на суму близько 41,9 мільярда рупій (приблизно 465 мільйонів доларів США), заарештувало 29 осіб і подало 22 обвинувальні акти, а одного з обвинувачених навіть оголошено економічним утікачем. Під час обшуків влада виявила незадекларований дохід від операцій з віртуальними цифровими активами (VDA) у розмірі 8,8882 мільярда рупій (приблизно 100 мільйонів доларів США).

Найбільший корпоративний власник біткоїнів MicroStrategy знову продемонстрував "зразкову" операцію: з 1 по 7 грудня компанія витратила 962,7 мільйона доларів США на купівлю 10 624 біткоїнів за середньою ціною 90 615 доларів. Це найбільша покупка компанії з липня цього року. Після цієї угоди загальні резерви біткоїнів MicroStrategy досягли вражаючих 660 624 монет із загальною вартістю 4,935 мільярда доларів і середньою ціною 74 696 доларів за монету. Особливо важливо, що нещодавно компанія створила грошовий резервний фонд у розмірі 1,4 мільярда доларів, щоб покрити виплати дивідендів і відсотків у найближчі роки. Це повністю розвіяло короткострокові побоювання ринку щодо можливого вимушеного продажу біткоїнів, забезпечивши міцний буфер для її довгострокової стратегії "купувати й не продавати".

Банк Америки прогнозує, що Федеральна резервна система з січня 2026 року щомісяця купуватиме близько 45 мільярдів доларів США короткострокових державних облігацій, щоб впоратися з тиском, спричиненим нещодавнім суттєвим зниженням резервів. З моменту припинення кількісного згортання (QT) 1 грудня резерви ФРС вже знизилися до 2,86 трлн доларів США, що становить лише 9,2% ВВП, найнижчий показник за кілька років. FOMC проведе засідання з 9 по 10 грудня, і ринок очікує зниження ставки на 25 базисних пунктів.

Останній глибокий звіт UBS спростовує тезу про AI-бульбашку: потужності дата-центрів у світі, що будуються, досягають 25 ГВт, наявні потужності — 105 ГВт, рівень вакантності рекордно низький. UBS підвищує прогноз зростання ринку до 20-25% у 2026 році. Щорічний регулярний дохід від генеративного AI вже сягнув $17 млрд, компанії завдяки AI збільшують доходи на 3,6% і знижують витрати на 5%.

Whale Alert позначив переказ 43 033 біткоїнів (вартістю близько 3,9 мільярда доларів), отримувачем яких є адреса, пов’язана з Twenty One (біржовий код XXI). Однак аналітики блокчейну попереджають: якщо сприймати це як нову покупку від Tether, це призведе до хибного розуміння руху коштів — джерело та ціна цих біткоїнів були визначені ще до появи цього сповіщення.