Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) có phải là một ETF mạnh ngay bây giờ không?

Được thiết kế để cung cấp sự tiếp xúc rộng rãi với danh mục Style Box - Large Cap Blend của thị trường, Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) là một quỹ giao dịch trao đổi thông minh được ra mắt vào ngày 24/04/2003.

Smart Beta ETF là gì?

Các sản phẩm dựa trên các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường, là những chiến lược được thiết kế để phản ánh một phân khúc thị trường cụ thể hoặc toàn bộ thị trường, từ trước đến nay đã chiếm ưu thế trong ngành ETF.

Các chỉ số trọng số theo vốn hóa thị trường cung cấp một cách chi phí thấp, thuận tiện và minh bạch để sao chép lợi nhuận thị trường, và là một lựa chọn tốt cho các nhà đầu tư tin tưởng vào hiệu quả của thị trường.

Nhưng, có một số nhà đầu tư thích đầu tư vào các quỹ smart beta; các quỹ này theo dõi các chiến lược không dựa trên trọng số vốn hóa, và là một lựa chọn mạnh mẽ cho những ai thích chọn những cổ phiếu tuyệt vời để vượt qua thị trường.

Bằng cách cố gắng chọn cổ phiếu có khả năng hiệu suất rủi ro-lợi nhuận tốt hơn, các chỉ số không theo vốn hóa được dựa trên một số đặc điểm cơ bản nhất định, hoặc sự kết hợp của chúng.

Không gian smart beta mang đến cho nhà đầu tư nhiều lựa chọn khác nhau, từ việc phân bổ đều, một trong những chiến lược đơn giản nhất, đến những chiến lược phức tạp hơn như phân bổ dựa trên cơ bản và sự biến động/động lực. Tuy nhiên, không phải tất cả các phương pháp này đều có thể mang lại lợi nhuận đáng kể.

Nhà tài trợ quỹ & Chỉ số

Bởi vì quỹ đã tích lũy được hơn 74,67 tỷ đô la, điều này khiến nó trở thành một trong những ETF lớn nhất trong Style Box - Large Cap Blend. RSP được quản lý bởi Invesco. Quỹ cụ thể này, trước các khoản phí và chi phí, tìm cách phù hợp với hiệu suất của Chỉ số S&P 500 Equal Weight.

Chỉ số S&P 500 Equal Weight Index cân bằng trọng số các cổ phiếu trong chỉ số S&P 500.

Chi phí & Các khoản chi khác

Đối với các nhà đầu tư ETF, tỷ lệ chi phí là một yếu tố quan trọng khi xem xét lợi suất của quỹ; trong dài hạn, các quỹ giá rẻ thực sự có khả năng vượt trội hơn so với các quỹ đắt tiền hơn nếu tất cả các yếu tố khác vẫn giữ nguyên.

Chi phí hoạt động hàng năm là 0,20% cho RSP, khiến nó ngang bằng với hầu hết các sản phẩm đối thủ trong lĩnh vực này.

Quỹ này có tỷ suất cổ tức trong 12 tháng qua là 1,17%.

Phân bổ ngành và các khoản đầu tư hàng đầu

Hầu hết các ETF là sản phẩm rất minh bạch, và công bố danh mục đầu tư của họ hàng ngày. Các ETF cũng cung cấp tiếp cận đa dạng, giúp giảm thiểu rủi ro từ cổ phiếu đơn lẻ, mặc dù vẫn quan trọng cho các nhà đầu tư nghiên cứu danh mục đầu tư của quỹ.

Đối với RSP, nó có tỷ lệ phân bổ lớn nhất trong ngành Công nghiệp - khoảng 15,9% của danh mục đầu tư - trong khi ngành Tài chính và Công nghệ Thông tin hoàn thiện ba ngành hàng đầu.

Xem xét các khoản đầu tư cá nhân, Danh mục Đầu tư Chính phủ & Cơ quan Invesco (AGPXX) chiếm khoảng 0.32% tổng tài sản của quỹ, tiếp theo là Coinbase Global Inc (COIN) và Oracle Corp (ORCL).

Câu chuyện tiếp tục 10 khoản đầu tư hàng đầu chiếm khoảng 2,52% tổng tài sản đang quản lý.

Hiệu suất và Rủi ro

ETF đã tăng khoảng 6,97% tính đến thời điểm này trong năm và đã tăng khoảng 10,8% trong một năm qua ( tính đến 07/23/2025). Trong khoảng thời gian 52 tuần qua, nó đã giao dịch giữa $152,93 và $187,62.

ETF có beta là 0.97 và độ lệch chuẩn là 16.20% trong khoảng thời gian ba năm qua. Với khoảng 507 cổ phiếu, nó hiệu quả trong việc đa dạng hóa rủi ro cụ thể của công ty.

Các lựa chọn khác

Quỹ ETF Invesco S&P 500 Equal Weight là một lựa chọn tuyệt vời cho các nhà đầu tư đang tìm cách vượt trội hơn so với phân khúc Style Box - Large Cap Blend của thị trường. Còn có những quỹ ETF khác trong lĩnh vực này mà các nhà đầu tư cũng có thể xem xét.

SPDR S&P 500 ETF (SPY) theo dõi Chỉ số S&P 500 và Vanguard S&P 500 ETF (VOO) cũng theo dõi Chỉ số S&P 500. SPDR S&P 500 ETF có 649,33 tỷ đô la tài sản, Vanguard S&P 500 ETF có 695,06 tỷ đô la. SPY có tỷ lệ chi phí là 0,09% và VOO thay đổi 0,03%.

Các nhà đầu tư tìm kiếm các lựa chọn rẻ hơn và ít rủi ro hơn nên xem xét các quỹ ETF được trọng số theo vốn hóa thị trường truyền thống nhằm mục đích đạt được lợi suất tương ứng với Style Box - Large Cap Blend.

Kết Luận

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm này và các ETF khác, hãy tìm kiếm các sản phẩm phù hợp với mục tiêu đầu tư của bạn và đọc các bài viết về những phát triển mới nhất trong vũ trụ đầu tư ETF, vui lòng truy cập Trung tâm ETF của Zacks.

Bạn muốn nhận các khuyến nghị mới nhất từ Zacks Investment Research? Hôm nay, bạn có thể tải xuống 7 Cổ phiếu Tốt Nhất cho 30 Ngày Tới. Nhấp vào đây để nhận báo cáo miễn phí này.

Báo cáo Nghiên cứu ETF Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP)

Bài viết này được xuất bản lần đầu trên Zacks Investment Research (zacks.com).

Nghiên cứu Đầu tư Zacks

Xem bình luận