Thị trường Ngân hàng Neo và Challenger dự kiến sẽ tăng trưởng 26,3% hàng năm đến năm 2033

• Các ngân hàng Neo sẽ tăng trưởng 26,3% CAGR đến năm 2033, được thúc đẩy bởi nhu cầu ngân hàng kỹ thuật số và đổi mới di động.
• Châu Âu dẫn đầu thị trường 2024 khi Châu Á Thái Bình Dương dự kiến sẽ mở rộng nhanh nhất đến năm 2033.
• Tính khả thi, lòng trung thành và sự tuân thủ vẫn là những thách thức chính đối với các ngân hàng chỉ hoạt động trực tuyến.

ResearchAndMarkets.com đã phát hành một báo cáo vào ngày 30 tháng 10 dự đoán rằng thị trường ngân hàng neo và ngân hàng thách thức toàn cầu sẽ tăng trưởng với tỷ lệ tăng trưởng hàng năm kép là 26,3% từ năm 2025 đến năm 2033. Nghiên cứu cho rằng sự mở rộng này là nhờ vào sự số hóa nhanh chóng trong dịch vụ tài chính, sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng, và những tiến bộ trong công nghệ ngân hàng di động.

Theo báo cáo, sự gia tăng sở thích về trải nghiệm ngân hàng hoàn toàn kỹ thuật số trong giới millennials và người dùng Gen Z thúc đẩy sự tăng trưởng của thị trường. Các ngân hàng neo hoạt động mà không có chi nhánh vật lý cung cấp quy trình thiết lập tài khoản đơn giản, thông báo giao dịch theo thời gian thực, công cụ lập ngân sách và cơ cấu phí miễn phí thông qua các nền tảng ưu tiên di động. Báo cáo nêu rõ rằng những ngân hàng này đáp ứng nhu cầu thị trường ngách và các phân khúc chưa được phục vụ hiệu quả hơn so với các đối thủ truyền thống.

Cấu trúc thị trường và mô hình kinh doanh

Thị trường được phân khúc theo các mô hình cấp phép thành các ngân hàng được cấp phép hoàn toàn và các thực thể dựa trên quan hệ đối tác. Các ngân hàng thách thức được cấp phép hoàn toàn như Atom Bank và Judo Bank hoạt động dưới giấy phép ngân hàng đầy đủ và cung cấp các dịch vụ bao gồm cho vay, tiết kiệm và gửi tiền. Các ngân hàng neo dựa trên quan hệ đối tác làm việc với các tổ chức tài chính được cấp phép để cung cấp dịch vụ ngân hàng, tập trung vào trải nghiệm người dùng và phát triển công nghệ, đồng thời giảm bớt các rào cản quy định và cho phép gia nhập thị trường nhanh hơn.

Các ngân hàng chỉ hoạt động trực tuyến đã dẫn đầu việc áp dụng vào năm 2024 nhờ vào chi phí hoạt động thấp và cơ sở hạ tầng linh hoạt, cho phép cung cấp lãi suất cạnh tranh và các sản phẩm miễn phí phí. Các ngân hàng lai, tích hợp hỗ trợ vật lý với trải nghiệm chủ yếu là kỹ thuật số, đang ngày càng trở nên có liên quan hơn đối với các nhóm tuổi lớn hơn và người dùng dịch vụ tài chính phức tạp, theo nghiên cứu.

Hiệu suất khu vực và thách thức

Châu Âu chiếm thị phần lớn nhất vào năm 2024, được hỗ trợ bởi các môi trường quy định thuận lợi, chẳng hạn như PSD2, và tỷ lệ áp dụng kỹ thuật số cao. Vương quốc Anh, Đức và Hà Lan là những trung tâm chính cho sự đổi mới trong ngân hàng thách thức. Bắc Mỹ theo sau, dẫn đầu bởi các công ty như Chime, Dave và Ally Bank. Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương dự kiến sẽ trải qua tỷ lệ tăng trưởng cao nhất từ năm 2025 đến 2033, được thúc đẩy bởi các sáng kiến tài chính bao trùm và các quy định thân thiện với fintech ở các quốc gia như Ấn Độ, Singapore và Úc.

Báo cáo xác định các thách thức, bao gồm lòng trung thành của khách hàng, khả năng sinh lời và giám sát quy định. Nhiều ngân hàng kỹ thuật số gặp khó khăn trong việc đạt được điểm hòa vốn do chi phí thu hút khách hàng cao và cơ hội bán chéo sản phẩm hạn chế. Khi những ngân hàng này phát triển, họ phải đối mặt với sự kiểm tra quy định ngày càng tăng, yêu cầu đầu tư vào an ninh mạng, tuân thủ chống rửa tiền và các biện pháp bảo vệ quyền riêng tư dữ liệu.