A16z sáng lập: Cách mạng công nghệ AI còn lớn hơn cả Internet thời kỳ trước! Tiết lộ thực trạng lợi nhuận ngành công nghiệp và những rào cản trong quản lý

Nhà đầu tư mạo hiểm Silicon Valley a16z - Người sáng lập Marc Andreessen chỉ ra trong một cuộc phỏng vấn gần đây rằng AI là một cuộc cách mạng văn minh vượt qua quy mô internet, sánh ngang với “phát minh ra điện”. Các công ty AI hiện đang trải qua một sự bùng nổ doanh thu chưa từng có, nhưng ngành công nghiệp đang ở trong giai đoạn biến động động, với mô hình lớn dẫn đầu và mô hình nhỏ nhanh chóng theo sát, biến thành cuộc đua vận mệnh quốc gia giữa Mỹ và Trung Quốc. Ông cũng nhận thấy rằng, mặc dù công chúng hoảng sợ trước việc AI thay thế công việc, nhưng dữ liệu cho thấy mọi người đã toàn diện chấp nhận AI trong cuộc sống. Cuối cùng, ông chia sẻ rằng cách cố ý giữ cho công ty luôn dám nói, thậm chí gây tranh cãi, là nhằm thu hút các nhà khởi nghiệp dũng cảm và rõ ràng về立场的nhà khởi nghiệp y hệt như họ, để duy trì vị thế dẫn đầu ngành công nghiệp.

Quy mô và bản chất cuộc cách mạng AI: Bước nhảy vọt ngoài 80 năm của nền văn minh

Andreessen chỉ ra rằng AI là cuộc cách mạng công nghệ lớn nhất mà ông từng chứng kiến trong cuộc đời, tác động của nó không chỉ vượt xa internet mà còn có thể so sánh với phát minh ra điện, bộ vi xử lý, thậm chí cả bánh xe. Ông nhìn lại giai đoạn mộng nẫu của khoa học máy tính từ những năm 1930, chỉ ra rằng lúc đó tồn tại một cuộc tranh luận đường lối quan trọng: một phía ủng hộ xây dựng “máy cộng” dựa trên logic và số học (được đại diện bởi tiền thân của IBM), phía kia cố gắng mô phỏng mạng lưới thần kinh của con người.

Cuối cùng, bị giới hạn bởi công nghệ và phần cứng thời kỳ đó, con đường máy tính thống trị thế giới trong 80 năm, biến máy tính thành những cỗ máy toán học lạnh lùng. Mạng lưới thần kinh nhân tạo lại suy tàn thành lề lối học thuật. Cho đến ba năm trước khi ChatGPT xuất hiện, đánh dấu con đường “nhận thức nhân tạo” im lặng trong 80 năm này chính thức quay trở lại tâm điểm sân khấu. Andreessen nhấn mạnh rằng làn sóng tăng trưởng này hoàn toàn khác với các bong bóng công nghệ trước đó, đó là sự bùng nổ doanh thu thực thụ, là nhu cầu khách hàng trực tiếp chuyển hóa thành tiền trong ngân hàng, nhu cầu thực tế. Ông thẳng thắn nói: “Điều này bổ sung cho tâm hồn còn thiếu của ngành công nghiệp máy tính trong 80 năm qua, để máy móc cuối cùng có thể giao tiếp với chúng tôi theo cách của con người, tốc độ tăng trưởng này là chưa từng có trong sự nghiệp của tôi.”

Mô hình kinh doanh và xu hướng thị trường: AI là trí tuệ có thể tải về

Ở cấp độ ứng dụng kinh doanh, Andreessen phân tích AI sở hữu một “đặc tính vận chuyển” độc đáo. Không giống như cuộc cách mạng internet cần mất hàng chục năm để xây dựng cơ sở hạ tầng vật lý như cáp quang và các trạm cơ sở, AI phụ thuộc vào mạng lưới toàn cầu hiện có, mọi người đều có thể sở hữu công nghệ mới nhất thông qua tải về. Ông vô cùng ca ngợi mô hình “tính phí theo lượng” (Tokens by the drink), đây là một sự giải phóng đối với các công ty khởi nghiệp: ở giai đoạn khởi đầu không còn cần phải chịu các chi phí vốn cố định khổng lồ, các nhà phát triển có thể gọi trí tuệ hàng đầu toàn cầu bất cứ lúc nào, giống như mua nước uống.

Andreessen tiếp tục dự đoán rằng tốc độ giảm giá của AI sẽ vượt xa định luật Moore, đây là hiện tượng “siêu giảm phát” đang diễn ra. Ông đặc biệt nêu ý kiến độc đáo về lo lắng GPU trên thị trường: trong thị trường chủ nghĩa tư bản, bất kỳ tài nguyên nào có thể sao chép về mặt vật lý dưới sự thúc đẩy của lợi nhuận khổng lồ, cuối cùng đều sẽ chuyển hướng tới thặng dư năng lực. Ông tự tin về điều này: “Miễn là có điều gì đó có thể sao chép về mặt vật lý xuất hiện tình trạng thiếu hụt, lịch sử chứng minh rằng cuối cùng sẽ chuyển hướng tới thặng dư, chi phí đơn vị trong mười năm tới sẽ rơi xuống như một tảng đá rơi xuống.” Điều này có nghĩa là trí tuệ sẽ chuyển từ tài nguyên hiếm đắt tiền, thành hàng hóa công cộng rẻ tiền có nhu cầu đàn hồi vô hạn.

Xu hướng công nghệ: Mô hình lớn dẫn đầu, mô hình nhỏ nhanh chóng theo sát

Con đường công nghệ đang thể hiện một vòng tuần hoàn động “mô hình lớn mở đường, mô hình nhỏ thu hoạch”. Mặc dù “mô hình thần” (God Models) ở đỉnh cao tiếp tục đẩy cao trần nhà trí tuệ, nhưng mô hình nhỏ đang hoàn thành nén hiệu suất với tốc độ kinh ngạc. Andreessen dự đoán rằng cấu trúc ngành công nghiệp trong tương lai sẽ có hình kim tự tháp: ở đỉnh là một số lõi thần kinh đám mây có quy mô tính toán khổng lồ, bên dưới là hàng trăm triệu mô hình nhỏ chuyên biệt được nhúng trong các thiết bị vật lý khác nhau.

Sự trỗi dậy của mô hình nhỏ sẽ giải phóng AI khỏi các dịch vụ đám mây đắt tiền. Andreessen tin rằng lợi nhuận cao hiện tại của NVIDIA là “tín hiệu tấn công” dành cho tất cả những người cạnh tranh toàn cầu, kêu gọi tất cả lực lượng tham gia, thúc đẩy dân chủ hóa năng lực tính toán. Ông quan sát thấy một sự thay đổi đáng kinh ngạc: “Ví dụ, mô hình Kimmy của Trung Quốc, nó thể hiện khả năng suy luận cấp độ GPT-5, nhưng có thể thu nhỏ để chạy trên hai máy MacBook. Điều này rất hấp dẫn đối với các doanh nghiệp, vì bạn có thể chọn không trả các khoản phí đám mây cao mà thay vào đó chạy tại chỗ.” Sự phân quyền trí tuệ này sẽ cảm sinh ra một sự bùng nổ ứng dụng chưa từng có.

( a16z Triển vọng 2026: Công ty khởi nghiệp vẫn là người đẩy đưa AI tiêu dùng, hình dáng đa phân hóa LLM thành hình thành)

Cạnh tranh Mỹ-Trung và chính sách quy định: Dẫn đầu là an ninh quốc gia

Về phía địa chính trị, Andreessen tin rằng cuộc đua AI về bản chất là trận chiến sinh tồn giữa hai quốc gia Mỹ và Trung Quốc, Washington đã nhận thức được điều này liên quan đến đá tảng nền tảng cuối cùng của an ninh quân sự và kinh tế. Sức mạnh của Trung Quốc trong mô hình mã nguồn mở và chuỗi cung ứng robot, làm cho cuộc đua này không có lối thoát. Tuy nhiên, Andreessen bày tỏ mối lo ngại cực độ về xu hướng chính sách bên trong nước Mỹ, hiện tại có 1.200 đề xuất về AI ở các bang khác nhau trên toàn nước, có những cái rất không thân thiện với đổi mới, chẳng hạn như SB1047 của California, nó bắt chước khung quy định bóp chết của Liên minh Châu Âu, và dự luật của EU đã khiến phát triển địa phương trì trệ, thậm chí Meta và Apple cũng không dám phát hành các tính năng mới ở châu Âu.

Ông tin rằng các quy định quá mức ngăn chặn những mối đe dọa không tồn tại, nhưng lại giết chết sức cạnh tranh trước mắt. Đây không chỉ là vấn đề công nghệ, mà còn là sai lầm ở cấp độ chiến lược. Ông nói: “SB1047 cố gắng khiến các nhà phát triển mã nguồn mở chịu trách nhiệm vô hạn về phía hạ lưu. Điều này thực sự là tự tử, đây là tự trói buộc tay chân trong cuộc đua.” Chính phủ liên bang phải lấy lại chủ quyền quy định, nếu không Mỹ cũng giống như tự cắt đứt hai chân mình trong một cuộc chạy marathon, trao lợi thế dẫn đầu cho đối thủ.

Quan điểm đầu tư mạo hiểm và triết lý cá nhân

Đối mặt với cuộc cách mạng hỗn loạn và rủi ro cao này, Andreessen chia sẻ logic ứng phó của a16z: thực hiện “đặt cược đa dạng” trong bất định. Ông đồng thời chỉ ra một làn sóng ý kiến xã hội thú vị: các cuộc khảo sát cho thấy công chúng cảm thấy hoảng sợ trước AI, nhưng hành động thực tế lại cho thấy dân chúng đang phụ thuộc vào AI chưa từng có. Hiện tượng “phản đối bằng miệng, hỗ trợ bằng hành động” này, tiết lộ tính không thể đảo ngược của sự phổ biến công nghệ.

Andreessen kết luận rằng, a16z chọn cách duy trì lập trường dám nói trên các vấn đề công cộng, là nhằm thu hút những nhà khởi nghiệp có dũng cảm. Ông tin rằng vào thời điểm quan trọng này, im lặng là một sự vắng mặt đối với tương lai: “Các cuộc khảo sát cho thấy cử tri đang hoảng sợ, cảm thấy AI sẽ phá hủy mọi thứ. Nhưng khi bạn nhìn vào ‘sở thích thực tế’, họ đều đang dùng AI……họ dùng nó để viết chương trình, khám bệnh, thậm chí giúp tán tỉnh.” Trong mắt Andreessen, những người thắng cuộc thực sự sẽ là những người thấy rõ nhu cầu thực tế của con người, và dám định hình vận mệnh giữa tiếng ồn.

Bài viết này Người sáng lập a16z: Cuộc cách mạng công nghệ AI còn vượt xa internet năm nay! Tiết lộ tình trạng lợi nhuận ngành công nghiệp và nút thắt quy định lần đầu tiên xuất hiện trên Chain News ABMedia.