spaceX 本身並未達到 1.5 兆美元。
它依賴於一系列公司：Starlink、Tesla 和 XAI。
Starlink 提供衛星，建立太空中的數據中心，這些數據中心將運行 Tesla AI6 晶片，進行訓練和推理 XAI 的 Grok 模型。
Elon 本質上建立了一個協議網絡，堆疊的每一層都是他的公司之一。
瘋狂的願景

空間中的AI資料中心
中國購買H200s
台積電產能達到瓶頸
英偉達供應售罄
埃隆建造自己的晶圓廠
42MW超音速燃氣渦輪資料中心
$52B tpus由anthropic購買
Claude、ChatGPT用戶數和使用量創歷史新高
HBM價格飆升
英偉達Rubin與谷歌TPU v8
我們正處於AI工業化時代。

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大家都以為人類超能力是程式設計，但那完全錯失了重點
而是你能用他們的程式碼模型做什麼
在 AI 能在毫秒內編寫出個人化使用者介面的世界裡，應用程式、網站、瀏覽等整個概念都已經消亡。
你不會「逛鞋」，AI 會研究、生成圖片，你點一張就買了。
你不會「打造產品」，AI 會把你在電子郵件、文件、Slack 上的產品策略對話彙整，幾秒鐘內就寫出原型。
即時、短暫的人工智慧。
這就是為什麼 NVIDIA 和微軟投資了 150 億美元。這也是為什麼亞馬遜和谷歌合計持有 31% 的股份
這也是為什麼 Dario 據說明年將籌集$300B round並進行首次公開募股（IPO）

所以我們有 OpenAI、Anthropic，現在還有 SpaceX 明年要上市。
如果傳聞屬實，這將為市場 collectively 增加 3.5 兆美元。

最新關於 AI 的觀察／想法：
1. 最佳模型現在是多模態的
不僅僅是一個優秀的 LLM。它可以在單一提示中處理圖片、文字、影片、超連結和 GIF，並以此作為答案輸出新的內容——這是一種更具互動性的方式與 AI 互動，將成為 2026 年前最佳的用戶體驗。ChatGPT 在這方面也表現得非常出色。
2. AI 交易模型即將來臨
nof1 比賽的第 1.5 季剛結束，一個神秘版本的 grok (grok 4.20) 在僅僅 2 週內通過股票交易獲得了 12% 的回報。GPT、deepseek 也表現不錯，顯示這種進步並非孤立——這是一個整個產業的趨勢。不久之後，我們將看到更多人類利用這些模型來提升自身淨資產。
3. 世界模型是加強版的 LLM
想像一下，如果你可以讓你的模型以無限資料、24/7 訓練，有時甚至使用人類從未發現過的資料？
世界模型透過 AI 生成的模擬世界提供這一點。被放置在這些世界中的 AI 代理可以通過在虛擬世界中反覆嘗試解決方案，學習新技能或解決問題。
這本身在合適的人手上就價值連城。
4. Anthropic 在程式編寫方面領先，使其成為最優秀模型的有力競爭者。
如果 NVIDIA 是 GPU 的壟斷者，那麼 Anthropic 就是 Token 的壟斷者。如今有超過 50% 的 Token 用於生成程式碼，我預計明年底這個比例會更高。
很快 Claude 就能

世界模型 ( 由 AI 生成的世界模擬器 ) 的普及將對自主代理開發和機器人技術帶來巨大優勢。
AI 代理可以針對一個場景模擬數百萬種不同的現實，對每一種情境進行壓力測試，並選擇最佳方案。
目前訓練機器人模型的一個巨大障礙是缺乏相關的視覺數據來訓練它們。世界模型通過合成生成的模擬來解決這個問題。
特斯拉已經在用每一輛發生事故的汽車進行這項工作。他們的世界模型會針對真實事故運行數千種模擬版本，直到汽車能對所有情境無懈可擊。
真正實現規模化的智能。

我們正處於一個雙階段「產業重組」時代，傳統金融系統正在被連根拔起，並由更便宜、全球可及的加密基礎設施所取代，這些基礎設施能將任何資產代幣化。
同時，人工智慧正以GPU為基礎重塑網際網路，將我們從靜態的網頁應用體驗帶入流動、AI生成的新時代。
我們正處於「建設工廠」的篇章，這涵蓋了資料中心、機器人以及區塊鏈。

顯而易見的多年賭注是人工智慧。
較不明顯的、跨越數十年的賭注是機器人技術。
從製造業和工業自動化開始，然後才到消費級人形機器人。
我現在比以往任何時候都更堅信這一點。

Anthropic 今年真的大放異彩，我一開始還以為他們只是一家「中規中矩、老師的乖寶寶」公司，但我完全錯了。
他們在 10 個月內從 $1B ARR 成長到 $10B 。太誇張了。
他們已經主導企業級 AI，完全擊敗了 OpenAI。
#1 程式碼模型打敗了 Google 具備 TPU 優勢的 3，這表示他們發現了一種創新的方式來打造前沿程式碼 AI —— 這是巨大的優勢。
現在他們還計劃明年 IPO，預計 2028 年營收達 $70B ，將成為第一家實現盈利的大型 AI 實驗室。
太猛了

亞馬遜今天揭露了他們在 AI 競賽中取勝的祕訣
他們並不試圖成為全球最佳的消費級或企業級 AI 公司，而是要成為全球最佳的「營運」AI 公司，這是一個兆美元市場。
新的 Tranium 3 AI 晶片雖然不是外觀最炫、設計最華麗的晶片，但對於 80% 的 AI 建構者而言，它是最便宜且每瓦特效能最好的選擇。
他們今天推出的三個「前沿代理」將透過 AWS 解決營運上的負擔，(其中一個代理扮演資安工程師，另一個則負責 DevOps 提升可靠性)
這些全都是無聊又不性感的事，卻能為公司帶來數千億美元的營收。
巧合的是(或許不是)，這正是貝佐斯的新祕密研究實驗室「普羅米修斯計畫」正試圖在汽車、太空與機器人產業打造的東西。
亞馬遜是自動化之王，正善用他們的強項。
令人驚嘆。

google 可以比 openai 維持無廣告狀態更長時間地持續燒錢
在某個時刻，薩姆會開啓廣告，chatgpt的使用體驗會顯著變差 = 更多用戶流失。
我確實認爲，當涉及個人娛樂/休閒時，ChatGPT仍然是更好的體驗，我看不出這種情況會很快改變。
人們對GPT上癮，每天都和它交談，他們給它起人類的名字——他們與它建立聯繫，這是一種非常強的護城河，廣告商會喜歡這個。
谷歌用於生產力
chatgpt用於生活方式。

真的感覺到擺錘終於開始向反對悲觀者的方向擺動了
人們剛開始相信我們可能不在一個人工智能資本支出泡沫中，而是相反——美國需要比以往任何時候都更投資於能源、計算和基礎設施，尤其是面對中國這一潛在威脅。
谷歌與Meta & 北約的數十億美元交易，關於Nvidia Rubin的傳聞，使用量呈拋物線增長，Anthropic Claude Opus突破編程邊界…
市場的槓杆水平並沒有到達你所期待的程度，這主要是因爲支出主要來自現金流充裕的七大巨頭。

在人工智能領域，硬件密集的一周，以下是亮點
谷歌通過2筆價值數十億美元的TPU交易侵入了英偉達的領域
有消息稱，谷歌正在向Meta和北約出售$10Bs 個最新的內部TPU，這對NVIDIA的GPU構成了直接競爭。
這對 Meta 來說最有意義，因爲他們可以節省 30-50% 的 AI 資本支出。谷歌的 TPU 專門用於推薦系統，這基本上是 Meta 的廣告系統。天作之合？
谷歌的人工智能基礎設施負責人公開表示，他們需要每6個月將計算能力翻倍，以跟上需求...
如果我們考慮到100萬的Anthropic TPU交易，那麼谷歌與Nvidia競爭的可能性從0%上升到15/25%
中國聲稱新的人工智能芯片可以超越英偉達的
中國通過發布一種新的芯片概念來加大對NVIDIA的仇恨，該概念實現了與NVIDIA A100相同的性能質量。
我個人並不太在乎，英偉達最新的gb200/300遠超這些，但中國芯片技術的最近加速發展是需要關注的事項。
華爲和阿裏巴巴也在獨立制造自己的芯片，這些芯片的發展速度相似。如果中國最終趕上美國的芯片主導地位，那麼在擴展戰爭方面我們可能會遇到一些麻煩(中國通常在原材料工廠的產出上佔主導地位)。
機器人人工智能視覺被低估了
這周我寫了很多關於這個的，基本上我認爲人們低估了機器人進入勞動力市場並真正高效工作的速度。
最明顯的行業是工廠和配送中心的人工勞動。亞馬遜可能是後者中

google 現在是龍頭在
- 多模態人工智能
- ai基礎設施 (tpus)
- 視頻模型和圖像生成
- 科學 AI (alpha fold)
- 量子計算
- 推薦系統 (廣告)
- 搜索
- 移動操作系統 (android)
- 通信(gmail)
- 生產力 (gsuite)
你在網上接觸的幾乎所有東西都受到這些人的影響。