Daniel Romero
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Daniel Romero
來自三星的數字令人難以置信
我的問題是工會領導的罷工帶來的風險
要么三星放棄20%的營運利潤，要么面臨停產
如果不是這個原因，我認為股價會表現得更強勁
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分析師共識認為 $TSM 第一季營收將超過 NT$1 兆，且三月份營收創下新高
預期 N3 與 N2 產能將於 2027 年分別增加 30%–40% 與翻倍。另方面，AI 晶片的採用將推動整體產品組合的最佳化。N2 被視為公司未來最大的營收成長動力
據報導，台積電的 N3P 製程在功耗方面優於競爭對手的 2nm 製程，展現其在先進製程技術中的領先地位
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據報導，台積電的 N3P 製程在功耗方面優於競爭對手的 2nm 製程，展現其在先進製程技術中的領先地位
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$SIVE 的債務是現金的4倍，且經營期限為9個月
股價在成為新的Fintwit寵兒後上漲了4倍
如果管理層有能力，他們將進行增資以清理債務
他們的利率超過10%，財務狀況已經較弱
如果他們進行大規模增資，將表明他們對擴張非常重視，而不僅僅是維持現有持股
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如果管理層有能力，他們將進行增資以清理債務
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如果將第一季度的收益年化
記憶體製造商的交易估值大致為：
- $MU：6倍營運利潤
- $SSNLF：8倍營運利潤
- $HYNSE：5倍營運利潤
記憶體製造商的交易估值大致為：
- $MU：6倍營運利潤
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我有種預感，像 $MU、$AMD、$SSNLF，甚至 $NVDA、$TSM 和 $AVGO 這樣的股票，十年後回頭看都會覺得是荒謬地被低估了
任何支持人工智慧發展的事物，很可能都被低估且價值被低估
未來會比我們想像的還要瘋狂
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Erste Group 將 $AMD 升級為買入，取代持有，原因是其對數據中心需求更強、盈利能力更佳，以及產品佈局較之前更具吸引力
該報告指出，AMD 預計2026年第一季營收較去年同期成長32%，主要受高性能數據中心CPU和GPU需求上升推動
分析師還強調 AMD 不斷改善的營運利潤率趨勢，並認為其估值仍具吸引力，文章引用PEG比率為0.49，並表示根據合理價值計算，AMD似乎被低估
看多的核心觀點之一是即將推出的Instinct MI450，該產品基於2nm技術，預計於2026年下半年推出。Erste認為，其較NVIDIA即將推出的Ruby產品擁有更高的記憶體容量，可能支撐強勁的需求
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分析師還強調 AMD 不斷改善的營運利潤率趨勢，並認為其估值仍具吸引力，文章引用PEG比率為0.49，並表示根據合理價值計算，AMD似乎被低估
看多的核心觀點之一是即將推出的Instinct MI450，該產品基於2nm技術，預計於2026年下半年推出。Erste認為，其較NVIDIA即將推出的Ruby產品擁有更高的記憶體容量，可能支撐強勁的需求
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$INTC 據報導計劃在五月再次提高CPU價格，原因是市場需求旺盛
該公司已經在之前實施了10%至15%的CPU價格上漲，並在三月又進行了約15%的漲幅
根據中國市場研究公司Minutes Logic Society的資料，$INTC 預計將在五月再次調整其整體CPU產品線的價格
這將使累計價格上漲幅度約達到比2025年定價高出30%的目標
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根據中國市場研究公司Minutes Logic Society的資料，$INTC 預計將在五月再次調整其整體CPU產品線的價格
這將使累計價格上漲幅度約達到比2025年定價高出30%的目標
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長$AMD / $INTC，空頭$ARM / $QCOM 只是合理
AMD的市值只有ARM的2倍，但淨利潤卻是6倍且增長更快，這毫無道理
QCOM在未來兩年將經歷地獄。公司首先受到蘋果的打擊，接著又受到記憶體價格的影響。NVIDIA在汽車領域也在超越他們。他們的AI機架純粹是絕望之舉
INTC的市值僅比ARM高出70%，這太荒謬了。僅CPU業務在正常情況下就應該值兩倍。晶圓代工彌補了剩下的部分
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QCOM在未來兩年將經歷地獄。公司首先受到蘋果的打擊，接著又受到記憶體價格的影響。NVIDIA在汽車領域也在超越他們。他們的AI機架純粹是絕望之舉
INTC的市值僅比ARM高出70%，這太荒謬了。僅CPU業務在正常情況下就應該值兩倍。晶圓代工彌補了剩下的部分
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幾乎今年所有的東西都在下跌
尤其是許多零售熱門股
或許是個捕獲的好時機
$EOSE -57%
$HIMS -41%
$RDDT -40%
$SOFI -39%
$HOOD -39%
$IONQ -38%
$TE -37%
$JOBY -36%
$ALAB -35%
$OKLO -33%
$INFQ -33%
$CRDO -30%
$VELO -29%
$SMR -28%
$ACHR -28%
$ASPI -26%
$ORCL -25%
$COIN -24%
$RIVN -22%
$MSFT -21%
$GLXY -21%
$TSLA -20%
$BITF -16%
$CIFR -13%
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或許是個捕獲的好時機
$EOSE -57%
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$RDDT -40%
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$OKLO -33%
$INFQ -33%
$CRDO -30%
$VELO -29%
$SMR -28%
$ACHR -28%
$ASPI -26%
$ORCL -25%
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SMR 股票正在放棄自2025年以來的所有漲幅
自2025年高點以來的跌幅：
$SMR：-80%
$IMSR：-77%
$OKLO：-73%
$NNE：-73%
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$SMR：-80%
$IMSR：-77%
$OKLO：-73%
$NNE：-73%
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一架空軍B-52 Stratofortress在“史詩之怒”行動中從KC-135 Stratotanker進行空中加油
壯觀的工程技術
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$IVN 較其高點下跌了50%
目前在$11B 市值的一家非常有趣的公司
銅正處於結構性上升周期
未來幾年從供應角度來看可能會更糟
Kamoa-Kakula是世界上最大且最有效率的礦山之一
它還提供鋅、鉑金、鈀、鑑和黃金的敞口
對這個有什麼看法嗎？
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銅正處於結構性上升周期
未來幾年從供應角度來看可能會更糟
Kamoa-Kakula是世界上最大且最有效率的礦山之一
它還提供鋅、鉑金、鈀、鑑和黃金的敞口
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$MU 必須以4倍盈利進行交易，原因是對供過於求的擔憂，但光子股票可以以10倍銷售額進行交易，因為週期性似乎只會影響DRAM和NAND
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根據 TrendForce 的報告
• 2026 年第一季度 DRAM 價格預計將較上一季上漲約90–95%
• NAND 價格也在大幅上升，約55–60% QoQ
$MU $HXSCL $SSNLF
• 2026 年第一季度 DRAM 價格預計將較上一季上漲約90–95%
• NAND 價格也在大幅上升，約55–60% QoQ
$MU $HXSCL $SSNLF
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KeyBanc 分析師 John Vinh 指出，@INTC@ 2026 年的伺服器 CPU 幾乎已售罄，原因是前所未有的超大規模雲端服務商需求
這是在《日經亞洲》報導之後，該報導指出英特爾和 $AMD 已通知合作夥伴 CPU 價格將上漲 10% 至 15%
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$MU 持續清理資產負債表
美光剛剛為高達54億美元的未償還高級票據定價現金贖回要約
目標是償還利率從5.3%到6.05%不等的相對昂貴的債務
由於美光在2027年前無法啟動新的股票回購計劃，這是部署資本的最佳方式
查看原文美光剛剛為高達54億美元的未償還高級票據定價現金贖回要約
目標是償還利率從5.3%到6.05%不等的相對昂貴的債務
由於美光在2027年前無法啟動新的股票回購計劃，這是部署資本的最佳方式
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詳情：https://www.gate.com/announcements/article/50520