إدارة مراكز العقود الآجلة بشكل جيد تزيل الخوف من تقلبات السوق

ما هي إدارة المراكز

تُعرف إدارة المراكز أيضًا باسم إدارة الأموال في تداول العملات الرقمية. فما هي إدارة المراكز تحديدًا؟ هي ببساطة عملية ضبط مراكزك في السوق. أقصى حجم مركز يدعمه رصيد حسابك يسمى المركز الكامل. أما تحديد حجم المركز فهو النسبة التي تحتفظ بها من رصيدك في كل مركز.

أهمية إدارة المراكز وضرورتها

في تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية، قد تتساءل كيف تحقق الأرباح الكافية دون فتح مراكز كبيرة؟ المخاطر والأرباح متلازمتان دائمًا. إذا سعيت لتحقيق أرباح أعلى، ستصبح المخاطر غير مسيطرة. بالنسبة للمتداولين الجدد، استثمار رأس المال دون التأكد من معدل النجاح هو أسرع طريقة لتصفير الرصيد (ومن الأخطاء الشائعة أيضًا عدم تحديد وقف الخسارة).

إدارة المراكز وسيلة وقائية لتجنب المخاطر، وليست أداة لزيادة الأرباح. كثير من المتداولين الناجحين ذكروا أنهم يفتحون مركزًا كبيرًا فقط عندما يكونون واثقين من الصفقة (كحدوث اختراق صاعد مهم) مع وضع وقف الخسارة مسبقًا. فالبقاء في السوق هو أساس تحقيق الأرباح.

لذا، إدارة المراكز ضرورية في تداول العقود الآجلة للعملات الرقمية. عندما تكون إشارات السوق غير واضحة، من الحكمة دائمًا فتح مراكز صغيرة لاختبار السوق قبل بناء استراتيجية تداول متكاملة. ورغم أنك قد لا تحقق أرباحًا كبيرة مباشرة، إلا أن إدارة المراكز وتحديد وقف الخسارة يساعدانك على تجنب الخسائر الفادحة.

كيفية إدارة المراكز

أولًا، ينبغي أن يدرك المتداولون أن إدارة المراكز لا تعالج مشكلة انخفاض معدل النجاح، بل تساعدهم على الاستمرار لفترة أطول للحصول على فرص السوق. لذلك، لا يمكن فصل إدارة المراكز عن توقيت المتداول ومرونته الذهنية ومنطق الدخول أو الخروج.

غالبًا لا يسجل متداولو الاتجاه معدل نجاح مرتفع، لكن نسبة الربح/الخسارة لديهم مرتفعة. وهذا يتطلب ضبطًا صارمًا لحجم المراكز أثناء التداول الاتجاهي للسيطرة على تكاليف كل صفقة. وعندما تحقق الصفقة التجريبية أرباحًا، يزيد المتداول حجم المركز لتعويض ضعف معدل النجاح.

أما المتداولون قصيرو الأجل، فيعتمدون على معدل نجاح مرتفع ونسبة ربح/خسارة منخفضة لتحقيق الأرباح، ما يتطلب تعظيم استخدام رأس المال. كما يلتزمون بانضباط صارم في وقف الخسارة، مما يساعدهم على تقليل مخاطر المراكز الكبيرة.

• مبادئ أساسية يجب الالتزام بها:

1. لا تستثمر كل رأس مالك دفعة واحدة. إذا كنت مبتدئًا أو دائمًا تربح قليلًا وتخسر كثيرًا، فإن استثمار كامل رأس المال سيضخم خسائرك ويؤثر على حالتك النفسية. أما المتداولون قصيرو الأجل، فيمكنهم تجربة المراكز الكبيرة إذا كانوا يوقفون الخسائر بحزم وكانت نسبة الربح/الخسارة للصفقة معقولة.
2. التداول باستراتيجية حجم مركز مناسبة. التداول في جوهره لعبة احتمالات وليس نموذجًا ثابتًا. بعد دخولك السوق، قد تظهر اتجاهات جديدة تتطلب تعديل حجم المركز بالزيادة أو النقصان. كما أن معدل النجاح ونسبة الربح/الخسارة تتغيران، لذا يلزم ضبط حجم المركز باستمرار.

ينبغي أن تعتمد استراتيجية إدارة المراكز على سجلات التداول السابقة وقوة المتداول الذهنية. والتحليل التالي يقدم لك إطارًا للتفكير، فيما يجب أن تستند الاستراتيجيات الفعلية لإدارة المراكز إلى أسلوبك الشخصي في التداول. ما ينبغي مراعاته؟ إليك بعض العوامل:

1. تفضيل المخاطر: هل أنت مغامر أم محافظ؟ كم خسارة يمكنك تحملها؟ وما النسبة التي تمثلها خسائرك في نظامك التداولي.
2. معدل النجاح في التداول: يجب أن يرتبط ضبط المراكز بمعدل النجاح، لتضمن قدرتك على الاستمرار رغم الخسائر المعقولة.
3. نسبة المخاطرة/العائد (الربح/الخسارة): معدل النجاح ونسبة الربح/الخسارة مرتبطان. إدارة المراكز مع تحقيق توازن جيد بينهما تساعدك على تجاوز أصعب الفترات، وإلا ستخسر قبل أن تتحقق فرص الربح.

بالمجمل، إدارة المراكز ليست نموذجًا ثابتًا، بل عنصر أساسي في نظام التداول. استراتيجية الدخول والخروج وإدارة المراكز يكملان بعضهما ويشكلان أساسًا لا يُستغنى عنه في النظام التداولي.

استراتيجيات إدارة المراكز الشائعة

1. إدارة المراكز المستطيلة

في هذه الاستراتيجية، يحدد المتداول مبالغ رأس المال المستخدمة في الدخول ونسبتها من الحساب مسبقًا. وعند زيادة المراكز لاحقًا، يتبع المتداولون قاعدة الاستثمار بنفس النسبة. يظهر الرسم البياني لتكلفة الأساس بشكل مستطيل، ومن هنا جاء اسم الاستراتيجية.

• ميزة الاستراتيجية: يرتفع متوسط تكلفة المركز مع كل زيادة، ما يساهم في توزيع المخاطر. إذا اتخذ المتداول القرار الصحيح، قد يحقق أرباحًا جيدة عبر هذه الطريقة.
• عيب الاستراتيجية: يرتفع متوسط التكلفة بسرعة، ويواجه المتداول خطر البقاء في مركز خاسر لفترة طويلة حيث يتباطأ معدل تخفيض التكلفة.

2. إدارة المراكز الهرمية

عندما يكون رأس المال المستثمر في البداية كبيرًا ويخالف السوق التوقعات، يجب تقليل المراكز تدريجيًا. أما إذا وافق السوق التوقعات، يمكن زيادة المراكز لكن بنسب أقل كل مرة. يظهر الرسم البياني لتكلفة الأساس بقاع عريض وقمة ضيقة، ولهذا سميت بالهرمية.

ميزة هذه الطريقة أن حجم المركز يُدار وفقًا لمعدل العائد؛ كلما ارتفع معدل النجاح، زادت المراكز. أما عيبها فهو صعوبة تحقيق أرباح في الأسواق المتقلبة.

3. إدارة المراكز القمعية

يكون رأس المال المستثمر في مرحلة الدخول منخفضًا، وإذا خالف السوق التوقعات، يمكن للمتداول زيادة المراكز لخفض متوسط التكلفة ورفع حجم المركز. يظهر الرسم البياني لتكلفة الأساس بقاع ضيق وقمة عريضة، ولهذا سميت بالقمعية.

تمنح هذه الاستراتيجية مخاطرة أولية منخفضة. إذا لم يتعرض الحساب لتصفير الرصيد، قد يحقق المتداول أرباحًا أكبر مع زيادة حجم القمع تدريجيًا. أما العيب فهو ضرورة امتلاك المتداول قدرة عالية على توقع اتجاه السوق والمراقبة المستمرة؛ فإذا أخطأ التوقع أو لم يستطع خفض متوسط التكلفة، سيواجه خطر البقاء في مركز خاسر لفترة طويلة.

لكل استراتيجية من الثلاث مزاياها؛ فالمستطيلة تناسب الأسواق المتقلبة، والهرمية تلائم الأسواق الصاعدة المبكرة، والقمعية مثالية للشراء عند القيعان.

خلاصة الأفكار

تكمن قيمة إدارة المراكز في توفير منهجية وأداة لموازنة المخاطر بالأرباح وتغطية المخاطر غير المتوقعة. يجب دمج إدارة المراكز مع استراتيجية التداول الشخصية لتحقيق الربح الكبير وتجنب الخسائر الكبيرة. عند التطبيق العملي، اختر الاستراتيجية الأنسب وتفاعل مع السوق بشكل ديناميكي.

للاطلاع على المزيد من الأمثلة العملية، انتقل إلى تداول العقود الآجلة على Gate. سجّل الآن وابدأ رحلتك!

إخلاء المسؤولية:
هذه المقالة لأغراض المعلومات فقط. المعلومات المقدمة من Gate لا تمثل نصيحة استثمارية، ولا نتحمل مسؤولية أي استثمار تقوم به. التحليل الفني، وتقديرات السوق، ونصائح التداول، وتبادل الخبرات قد تنطوي على مخاطر محتملة وبيئة استثمار متغيرة وظروف غير مؤكدة. لا توفر هذه المقالة أو تلمّح إلى فرص بعوائد مضمونة.