Multicoin: لماذا الاستثمار في حلول Multisig Squads Labs

بقلم فيشال كانكاني ، مولتيكين ؛ تجميع: باين سنو ، جولدن فاينانس

اليوم ، نحن فخورون بالإعلان عن استثمارنا في Squads Labs ، المساهم الأساسي في Squads Protocol ، الحل الرائد متعدد الشرائح في Solana. جولتهم الأخيرة البالغة 5.7 مليون دولار ترفع إجمالي تمويل Squad حتى الآن إلى 12.5 مليون دولار.

لقد استثمرنا لأول مرة في Squads في أواخر عام 2021 ، ومنذ ذلك الحين نمت لتصبح قوة قوية في نظام Solana البيئي ، ونعتقد أنه أفضل حل متعدد التواقيع للمتداولين المؤسسيين ومستخدمي العملات المشفرة المحترفين والمطورين على Solana.

تطور العهدة المالية

بغض النظر عن كيفية تطور التكنولوجيا ، ستكون الحاجة إلى الاستضافة موجودة دائما. منذ مصرفيي الذهب في القرن 17 ، اعتمدت الشركات على البنوك للاحتفاظ بأصولها في عهدة. ومع ذلك ، كما يوضح الانهيار الأخير لبنوك وادي السيليكون ، لا تزال البنوك تواجه مخاطر متأصلة من عدم الكفاءة ، حتى بعد قرون من التنمية.

بالإضافة إلى الوصاية البسيطة ، تعتمد وول ستريت على شبكة معقدة من طبقات المقاصة والتسوية. حتى وقت قريب ، كانت هذه العملية مادية ، وبلغت ذروتها في أزمة الأوراق في وول ستريت في 60 من القرن 20 . استجابة لهذه الأزمة ، تم إنشاء كيانات متعددة ، والتي تطورت لاحقا إلى DTCC ، والتي قامت برقمنة الأوراق المالية وأصبحت المحور المركزي لجميع خدمات المقاصة والتسوية. ومع ذلك ، على الرغم من تقليل وقت تنفيذ المعاملات الإلكترونية إلى ثوان ، إلا أن التسوية لا تزال تقاس بالأيام.

بعد الأزمة المالية العالمية لعام 2008 ، تم تطوير خدمات الضمان. أدى التنظيم إلى اندماج البنوك الوصية الرئيسية (احتكارات القلة بالفعل). اعتبارا من نهاية يونيو 2022 ، كان لدى أكبر أربعة بنوك خاصي ما مجموعه 136.6 تريليون دولار من الأصول الخاضعة للإدارة. تقدم بنوك الحفظ الحديثة خدمات ليست فقط حضانة خالصة ، بل توفر أيضا إدارة الأموال وإقراض الأوراق المالية وغيرها من الخدمات ، والتي غالبا ما تخلق تضاربا داخليا في المصالح. ويؤدي تركز هذه الأصول، مقترنا بتضارب المصالح الناشئ، إلى خلق أشكال جديدة من المخاطر. ومن الأمثلة العملية على ذلك نزاع الترميز الخفي بين BNY Mellon و State Street ، وهما أكبر بنكين وصاية في العالم.

تمثل Blockchain المرحلة التالية من التطور ، وهي أفضل مزيج من أدوات الرقمنة وحاملها. يمكنه استضافة الأصول الرقمية محليا ، وتسهيل تسوية المدفوعات العالمية الفورية ، وتحقيق تسوية المعاملات في الوقت الفعلي ، وتقليل مخاطر الطرف المقابل بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك ، لا يمكن للعقود الذكية تحسين العمليات اللوجستية فحسب ، بل توفر أيضا مليارات الدولارات للصناعة المالية ، كما نشرتها معاهد متعددة. لذلك ، نعتقد أنه سيكون هناك أصول في العالم الحقيقي رمزية في المستقبل. نحن نشهد بالفعل اتجاها في هذا - أكثر من 1 مليار دولار في الائتمان الخاص النظري وسندات الخزانة الأمريكية تظهر بالفعل على blockchain.

لكن كونك وصيا على نفسك أمر صعب ويخلق نقطة فشل واحدة. لحل هذه المشكلة ، يجب توزيع التنظيم في جميع أنحاء المنظمة والسماح لأطراف متعددة بممارسة السلطة بطريقة سيادية وقابلة للبرمجة. لذلك ، فإن الحالة النهائية لتطور الحفظ الذي نتصوره هي مستقبل حيث يمكن للمؤسسات تخزين أصولها وإدارتها من خلال محافظ multisig.

** سولانا مولتيسيج ستاندرد **

مع نضوج العملات المشفرة ، يحتاج المستثمرون المؤسسيون والمنظمات الأصلية على الإنترنت إلى طريقة لإدارة أصولهم. هذا هو المكان الذي تلعب فيه محافظ multisig (المعروفة أيضا باسم multisig). على عكس محافظ العملات المشفرة البسيطة التي تتطلب طرفا واحدا فقط لتوقيع معاملة ، تتطلب محافظ multisig أطرافا متعددة لتوقيع معاملة.

تم إطلاق Squads في فبراير 2022 ، وكانت واحدة من أوائل multisig في نظام Solana البيئي. منذ ذلك الحين ، سرعان ما أدرك المستثمرون والبناة في Solana أنه معيار مشترك.

اليوم ، هناك أكثر من 100 فريق ، بما في ذلك فرق معروفة مثل Helium و Hivemapper و Jito و Drift و Marginfi و Backpack و Jupiter و Pyth و Tensor وغيرها ، تعتمد على Squads (v3) لتنسيق الفرق وتجميع الأصول (تقدر قيمتها بحوالي 500 مليون دولار في وقت كتابة هذا التقرير). تم اختبار قاعدة بيانات Squads (v3) بدقة في السوق لمدة 13 شهرا ، وخضع ل 4 عمليات تدقيق مستقلة ، والأهم من ذلك ، تم التحقق من صحته رسميا.

قامت الشركات التقليدية بتحسين التحكم في الوصول لتمكين موظفين محددين من التعامل مع التحويلات المالية في مجموعة متنوعة من المواقف. لكي تحقق المنظمات الأصلية على الإنترنت نطاقا ذا مغزى ، فإنها تحتاج إلى ضوابط مماثلة.

علاوة على بروتوكول Squads ، تبني Squads نظاما أساسيا قويا وغنيا بالميزات يوفر للفرق مجموعة من أدوات إدارة المشاريع مع أذونات الفريق. يمكن للمطورين استخدام Squads كامتياز تصعيد لبرامجهم ، مما يلغي مخاطر الشخصيات الرئيسية ويقلل من مخاطر دخول التعليمات البرمجية الضارة إلى النظام. كما أنه يمنحهم التحكم في الإدارة المالية ، مما يجعل من السهل تخزين المنح وتوزيعها ، وإدارة أصول جمع الأموال ، وتدفقات الإيرادات ، ومكافآت تعدين السيولة ، والمزيد.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟ **

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، أجرت Squads أول ترقية رئيسية لها على منصة Squads وقدمت العديد من المنتجات الجديدة التي تجعلها أكثر قوة من ذي قبل.

سجادسإكس

بالإضافة إلى واجهات سطح المكتب والجوال ، تمتلك Squads الآن محفظة امتداد الويب الخاصة بها ، SquadsX. هذه هي أول محفظة ملحق متصفح multisig من Solana!

تم تصميم SquadsX للفرق والمؤسسات ، وهو يتيح للفرق التفاعل مع التطبيقات اللامركزية و DeFi لأول مرة مع الاستمرار في توفير الأمان على مستوى المؤسسة. يحل SquadsX واحدة من أكبر المشكلات مع multisig (عدم توفر DeFi) ويدعم أنشطة إدارة المجموعة الجديدة مثل توفير السيولة والإقراض والمعاملات على السلسلة ، وكل ذلك مباشرة من Squads multisig.

الفرق (v4)

بالإضافة إلى SquadsX ، أصدرت Squads أيضا ترقية رئيسية للبروتوكول ، “Squads v4”. تم تدقيق Squads (v4) بواسطة Neodyme و OtterSec و Trail of Bits ، ويجري حاليا التحقق الرسمي من OtterSec و Certora. تتوقع Squads أن تصبح قاعدة رموز Squads (v4) التي تم التحقق من صحتها رسميا وفحصها بدقة غير قابلة للتعديل بحلول نهاية نوفمبر 2023. يحتوي Squads (v4) على العديد من ميزات المؤسسة القاتلة الجديدة ، والتي أبرزنا بعضها أدناه:

• قفل الوقت - تقدم الفرق (الإصدار 4) الفاصل الزمني بين الموافقة على ترقية البرنامج والتنفيذ على السلسلة. يزيد قفل الوقت من فرص العثور على الأخطاء قبل دخول التعليمات البرمجية الجديدة حيز الإنتاج. الأدوار والأذونات - توفر Squads (الإصدار 4) إمكانات محاسبة ونفقات محسنة عبر عناوين متعددة. تتضمن الأذونات حدود الإنفاق وعمليات السحب بدون عتبة.
• مكرر الرسوم - تقدم الفرق (الإصدار 4) أيضا “مكرر الرسوم” لتمكين محافظ multisig من دفع جميع رسوم الغاز المتعلقة بالفرق. بمجرد التنشيط ، يمكن لأعضاء الفريق توقيع المعاملات بأرصدة SOL صفرية ، وتبسيط العمليات والسماح للتطبيقات اللامركزية بتحمل رسوم الغاز.
• مدفوعات واسعة النطاق - معظم الشركات الناشئة المشفرة لديها العديد من الموظفين والمقاولين ، تماما مثل المنظمات التقليدية. تقدم Squads (v4) القدرة على إجراء مدفوعات مجمعة. هذه ميزة مهمة جدا.
• دعم نموذج البحث عن العنوان (ALT) - تحتاج كل معاملة Solana إلى سرد كل عنوان يتفاعل كجزء من المعاملة. قبل ظهور ALT ، كانت هذه القائمة في الواقع محددة ب 32 عنوانا لكل معاملة. في Squads (v4) ، بعد ALT ، زاد هذا الرقم إلى 256 عنوانا لكل معاملة ، مما يسمح للمستخدمين بإجراء معاملات أكثر تعقيدا.

مع SquadsX و Squads (v4) ، قام فريق Squads ببناء البنية التحتية لاستضافة blockchain الأصلية ، والآن يقومون ببناء عرضنا الجديد المثير وتقديم تدفقات إيرادات مقنعة علاوة على ذلك.

تتضمن إدارة الأعمال التجارية جميع جوانب إدارة الأموال وكشوف المرتبات والموارد البشرية والهندسة. في مساحة التشفير ، تشمل العمليات أيضا منح الأذونات وقيود المعاملات والتصويت على السلسلة وسلطة الكود والتنفيذ المتأخر والمزيد. لا يتفاعل الشخص العادي مباشرة مع البروتوكول ، والحقيقة هي أنه في مساحة التشفير ، تتفاعل نسبة صغيرة فقط من الأشخاص مباشرة مع البروتوكول. هذا يعني أن هناك سوقا كبيرا للغاية يحتاج إلى تبسيط العمليات التجارية. نعتقد أن Squads تفتح الباب أمام اعتماد التشفير بطريقة آمنة ومأمونة وتقدم بعضا من أكثر المنتجات جاذبية للمؤسسات والمؤسسات في السوق.

على مدار ال 18 شهرا الماضية ، على الرغم من السوق الهابطة ، أظهر فريق Squads تركيزا وتنفيذا لا يتزعزع. نحن متحمسون لدعم Squads والمساعدة في الدخول في حقبة جديدة من البنية التحتية الأصلية للإنترنت مع الوصاية الذاتية وتنسيق رأس المال على السلسلة ".