Am 22. September konnte der Krypto markt den “September-Fluch” nicht durchbrechen und fiel insgesamt. Das gesamte DeFi TVL fiel unter die Marke von 160 Milliarden US-Dollar und sank auf etwa 156,617 Millionen US-Dollar, was einem Rückgang von etwa 3,03 % innerhalb von 24 Stunden entspricht. Das tägliche Handelsvolumen der DEX beträgt etwa 15,713 Millionen US-Dollar. PancakeSwap und Uniswap nehmen die ersten beiden Plätze ein, während Meteora weiterhin aktiv ist. In der Zwischenzeit wurde Aster (ASTER) zum heutigen Markt-Fokus und erregte großes Interesse von Kapital und der Community. Die Haupt-Token der Zone stehen allgemein unter Druck, mit deutlichen Rückgängen bei WLFI, UNI, AAVE, CRV usw.
Übersicht über das Dezentrale Finanzwesen
（Quelle：DeFiLlama）
Gesamt DeFi TVL im Netzwerk: Der Krypto markt ist insgesamt gefallen, der “Septemberfluch” ist wieder da; der gesamte DeFi TVL im Netzwerk ist unter die 160 Milliarden US-Dollar-Marke gefallen und beträgt derzeit 156,617 Milliarden US-Dollar, 24H Rückgang von 3,03%.
DEX 24 Stunden Volumen: etwa 15,713 Millionen USD, die Top drei sind: PancakeSwap (3,568 Millionen USD), Uniswap (2,682 Millionen USD), Meteora (1,348 Millionen USD).
Beliebte Protokolle und On-Chain-Leistung
Nach TVL berechnet, sind die Daten der zehn besten DeFi-Protokolle wie folgt:
（Quelle：DeFiLlama）
Die Daten der führenden Protokolle sind wie folgt:
Aave: TVL etwa 41,608 Millionen US-Dollar, an einem Tag um 3,22% gefallen;
Lido: TVL ca. 36,711 Millionen Dollar, an einem Tag um 4,08 % gefallen;
EigenLayer: TVL etwa 18,016 Milliarden Dollar, an einem Tag um 5,54% gefallen;
Ethena: TVL etwa 14.201 Millionen Dollar, an einem Tag um 0,09% gefallen;
Pendle: TVL etwa 12,961 Millionen USD, an einem Tag um 1,95% gefallen.
Zusätzlich sind die Top Ten der Protokollgebühren der letzten 24 Stunden wie folgt:
（Quelle：DeFiLlama）
Unter ihnen betrugen die Protokollgebühren von Aave in den letzten 24 Stunden 3,51 Millionen US-Dollar, nur hinter Tether und Circle, was den dritten Platz bedeutet; Uniswap belegt den vierten Platz mit Protokollgebühren von 3,16 Millionen US-Dollar in den letzten 24 Stunden; Lido belegt den fünften Platz mit 2,94 Millionen US-Dollar.
Projekt Neuigkeiten Übersicht
-
Falcon Finance hat offiziell auf X die Ergebnisse der Berechtigung zur öffentlichen Verkaufsaktion des FF Tokens veröffentlicht. Insgesamt haben über 190.000 Benutzer die KYC-Zertifizierung von Buidlpad bestanden, und etwa 32,88 Millionen USD wurden durch die HODL-Aktion von Buidlpad gestaked. Für alle berechtigten Benutzer ist das Zeichnungsfenster nur einen Tag geöffnet, und die Benutzer müssen ihre Zeichnung bis zum 23. September um 10:00 UTC (18:00 Uhr Beijing-Zeit) mit USD1 abschließen.
-
Fragmetric hat offiziell am X bekannt gegeben, dass Fragmetric Labs und DeFi Development Corp (NASDAQ:DFDV) durch die Übernahme eines in Korea börsennotierten Unternehmens das erste Solana digitale Vermögenslager in Korea einführen werden.
-
Arthur Hayes teilte den Analyseartikel “Das Schwert des Damokles von HYPE” und sagte: “Das ist der Grund, warum heute 96.600 HYPE verkauft wurden. Aber keine Sorge, ein Anstieg um das 126-fache ist immer noch möglich, 2028 ist noch weit weg.” Heute Morgen verkaufte Arthur Hayes 96.600 HYPE im Wert von 5,1 Millionen Dollar. Und erst vor drei Wochen prognostizierte er, dass der Preis von HYPE in den kommenden Jahren um das 126-fache steigen könnte.
Die Analyse erwähnt, dass HYPE kurz vor seiner echten Prüfung steht. Ab dem 29. November 2025 werden 237,8 Millionen HYPE Token über einen Zeitraum von 24 Monaten linear freigeschaltet. Bei einem Token-Preis von 50 US-Dollar entspricht dies einem Teamfreischaltungsbetrag von 11,9 Milliarden US-Dollar, wobei monatlich fast 500 Millionen Token in den Markt gelangen. Die Analyse weist darauf hin, dass die derzeitige Rückkaufkapazität nur etwa 17 % der freigeschalteten Token absorbieren kann, während etwa 410 Millionen US-Dollar/Monat an Token im Angebot überbleiben. Die Token-Freischaltung ist ein potenzielles „Damoklesschwert“.
- Vitalik Buterin hat erklärt, dass es seit langem ein Gleichgewicht zwischen “wirtschaftlicher Nachhaltigkeit” und “idealistischen Zielen” in der Ethereum-Community gibt. Zuvor waren die hochrentierlichen Möglichkeiten meist NFT, Meme-Coins oder hochriskantes DeFi, während Anwendungen, die wirklich mit der Vision von Ethereum übereinstimmen, nicht über ausreichende wirtschaftliche Unterstützung verfügten. Heute, mit der zunehmenden Reife der verschiedenen Protokolle und der Verbesserung der Sicherheit, wird risikofreies DeFi zum zentralen Wachstumspunkt von Ethereum, hauptsächlich in den Bereichen Zahlung, Ersparnis, synthetische Vermögenswerte und vollständig besicherte Kredite, mit einem bemerkenswerten Beitrag zu den Transaktionsgebühren und einem inklusiven Wert, der globalen Nutzern transparente, stabile und genehmigungsfreie Finanzdienstleistungen bieten kann.
Dies kann mit “Suche bei Google” verglichen werden: Suche und Werbung tragen das Geschäftsmodell von Google, während das risikoarme Dezentrale Finanzwesen (DeFi) die Hoffnung hat, Ethereum eine langfristige, stabile wirtschaftliche Unterstützung zu bieten. Gleichzeitig vermeidet es Spekulation und kulturelle Fehlanpassungen und ist somit hochgradig mit dem dezentralen Geist von Ethereum vereinbar.
5, am 21. September, laut offiziellen Daten, übertraf das Handelsvolumen des ASTERUSDT-Future-Kontrakts (4,287 Millionen USD) das Handelsvolumen des BTCUSDT-Future-Kontrakts (3,617 Millionen USD) auf den führenden CEX-Derivatplattformen und belegt derzeit den zweiten Platz in der Handelsvolumen-Rangliste, an erster Stelle steht der ETHUSDT-Future-Kontrakt (6,001 Millionen USD).
- Laut der Überwachung durch Lookonchain hat ein Wal in den letzten 3 Tagen über 2 Wallets (0x2204 und 0xAF37) 7,14 Millionen ASTER (10,5 Millionen USD) gekauft. Dieser Wal hat 4,5 Millionen USDT in Aster eingezahlt und dann 7,14 Millionen ASTER (10,5 Millionen USD) abgehoben, und hat derzeit 6 Millionen USD unrealisierten Gewinn.
Übersicht der führenden DeFi-Projekte in den verschiedenen Ökosystemen
Getrieben durch den Aster-Hype ist das 24-Stunden-Volumen von BSC DEX auf den ersten Platz gestiegen, etwa 4,405 Milliarden Dollar, mit einem Anstieg von 43,45 % in der vergangenen Woche, wobei die drei führenden Projekte sind:
PancakeSwap (33,73 Milliarden Dollar), Uniswap (758,66 Millionen Dollar), THENA (8,859 Millionen Dollar);
Solana DEX hat ein 24-Stunden-Volumen von etwa 3,861 Milliarden USD und belegt damit den zweiten Platz. Die drei besten Projekte sind:
Meteora (1,348 Millionen USD), Raydium (767,97 Millionen USD), HumidiFi (580,38 Millionen USD);
Der 24-Stunden-Handelsvolumen von Ethereum DEX liegt auf dem dritten Platz mit etwa 2,453 Millionen USD, wobei die drei führenden Projekte sind:
Uniswap (11,65 Milliarden Dollar), Fluid (5,9556 Milliarden Dollar), Pendle (2,2735 Milliarden Dollar).
Gate Dezentrales Finanzwesen Zone Token Marktdaten
Laut den Daten der Gate-Preisseite sieht die Preisentwicklung der Top 10 Token im DeFi-Bereich wie folgt aus:
(Quelle: Gate DeFi Zone Marktinformationen)
Am 22. September, zum Zeitpunkt der Berichterstattung, fiel der Krypto markt insgesamt, mit einem Liquidationsvolumen von 1,7 Milliarden Dollar in den letzten 24 Stunden, die Bären wurden brutal niedergemacht; die Token im Bereich Dezentrales Finanzwesen fielen ebenfalls, genauer gesagt:
WLFI liegt derzeit bei 0,2157 US-Dollar, die 24-Stunden-Fallen beträgt 7,66 %;
UNI liegt derzeit bei 8,15 Dollar, mit einem Rückgang von 10,81 % in den letzten 24 Stunden;
AAVE liegt derzeit bei 265,35 USD, mit einem 24-Stunden-Fallen von 10,6 %;
MYX liegt derzeit bei 9,58 Dollar, mit einem Rückgang von 0,27 % innerhalb der letzten 24 Stunden;
INJ liegt derzeit bei 12,43 Dollar, mit einem 24-Stunden-Rückgang von 10,21 %;
CRV liegt derzeit bei 0,6961 USD, die 24-Stunden-fallen beträgt 12,6 %;
MORPHO liegt derzeit bei 1,82 Dollar, mit einem Rückgang von 9,56 % in den letzten 24 Stunden.
Marktanalyse
Gesamtmittelabfluss: Die TVL der führenden Protokolle wie Aave, Lido und EigenLayer ist um 3%~5% gesunken, was zeigt, dass die Risikobereitschaft des Marktes abnimmt und das Kapital kurzfristig defensiv umgeschichtet wird.
Gebührenstruktur stabil: Aave, Uniswap, Lido bleiben weiterhin an der Spitze der Protokollgebühren, was darauf hinweist, dass die Kern-Blaue-Chips-Protokolle weiterhin die Benutzeraktivität und die Handelsnachfrage aufrechterhalten.
Änderung des DEX-Musters: Die DEX-Leistungen im BSC- und Solana-Ökosystem sind stark, mit einem Volumen von 4,405 Milliarden USD bzw. 3,861 Milliarden USD; dabei nähert sich das Handelsvolumen von Meteora dem von Uniswap, was auf eine schnelle Expansion der Liquidität auf der Solana-Chain hinweist; besonders erwähnenswert ist, dass Aster einen starken Anstieg der PerpDEX-Welle hervorgerufen hat, was eine neue Runde von Investitionsströmen anführt, während auch die Token in demselben Bereich unterschiedliche Anstiege verzeichnen.
Tokenmarkt fällt allgemein: WLFI, UNI, AAVE, CRV und andere führende DeFi-Token verzeichnen am Tag einen Rückgang von über 7%, was die Risikoscheu des Sekundärmarktes gegenüber der DeFi-Zone widerspiegelt.
Analystenmeinung
ASTER ist eines der derzeit stärksten “narrativ getriebenen Punkte”: Forscher glauben, dass der Anstieg des ASTER-Preises und das hohe Volumen an Hebel-Perpetual-Contracts darauf hindeuten, dass der Markt in der aktuellen trüben Umgebung eher von neuen Tokens mit klarer Ausgabe, Aktivitäten und Liquiditätsunterstützung angezogen wird.
Kurzfristiger Ausbruch vs. langfristiger Druck: Analysten warnen, dass der Tokenwechsel und die Popularität von ASTER kurzfristige Volumen und Liquidität bringen können, jedoch die langfristige Leistung durch Faktoren wie Freigabe und konzentrierte Tokenverteilung eingeschränkt wird. Einige frühe Inhaber haben einen großen Verkaufsdruck.
Hedging-Kapital fließt zurück zu stabilen Protokollen: Mit der allgemeinen Marktstimmung, die schwächer wird, werden führende Protokolle (Aave, Lido usw.) zwar leicht zurückgezogen, gelten jedoch weiterhin als Punkte mit geringem Risiko. Renditeprojekte (wie Pendle, Ethena) haben weiterhin die Fähigkeit, Kapital anzuziehen, müssen jedoch makroökonomische und politische Risiken berücksichtigen.
Gemeinschaftsanreize und Token-Mechanismen werden zu den zentralen Wettbewerbsvorteilen: Die Einführungsbelohnungen, Handelsbelohnungen und Tauschmechanismen von ASTER bieten dem Markt einen klaren Anreiz zur Teilnahme. Zukünftige Projekte müssen nicht nur über Technologie / TVL / Einnahmen verfügen, sondern auch in Bezug auf die Token-Ökonomie und die Mechanismen der Gemeinschaftsbeteiligung ansprechend gestaltet sein, um kontinuierliche Aufmerksamkeit zu gewinnen.
