SpaceX IPO mengubah kebiasaan di Wall Street: kuota investor ritel akan mencapai tiga kali lipat dari biasanya, rapat investor akan dimulai setelah Paskah

Menurut pemantauan 1M AI News, SpaceX sedang memberi tahu calon investor IPO bahwa mereka berencana mengadakan briefing investor yang dipimpin oleh eksekutif perusahaan setelah liburan Paskah pada bulan April, dan kemungkinan akan mengajukan permohonan IPO secara rahasia paling cepat bulan ini. IPO ini diperkirakan akan mengumpulkan dana hingga 75 miliar dolar AS, dengan valuasi mencapai 1,75 triliun dolar AS, berpotensi melampaui rekor Saudi Aramco sebesar sekitar 29 miliar dolar AS pada 2019, menjadi IPO terbesar dalam sejarah.

Dalam struktur penjatahan, Elon Musk mempertimbangkan untuk mendistribusikan hingga 30% saham kepada investor ritel, yang merupakan tiga kali lipat dari proporsi konvensional 5% hingga 10%. CFO SpaceX, Bret Johnsen, telah menyampaikan rencana ini kepada Wall Street. Strategi Musk adalah mengandalkan kelompok investor pribadi yang setia untuk menjaga stabilitas harga saham setelah listing dan mengurangi perilaku jual cepat.

SpaceX juga telah menetapkan peran “pembagian jalur” yang dibagi berdasarkan kelompok pelanggan dan wilayah, bukan membiarkan bank bersaing bebas:

1. Bank Amerika: bertanggung jawab atas individu berpenghasilan tinggi dan kantor keluarga di AS
2. Morgan Stanley: melayani investor ritel menengah melalui platform E*Trade miliknya
3. UBS: bertanggung jawab atas investor berpenghasilan tinggi internasional
4. Citigroup: mengoordinasikan distribusi internasional ke investor ritel dan institusi
5. Mizuho, Barclays, Deutsche Bank, dan Royal Bank of Canada masing-masing meliputi pasar Jepang, Inggris, Jerman, dan Kanada

Skala akhir dan jadwal IPO belum ditentukan.