Apa salah satu saham perangkat keras AI terbaik untuk dibeli hari ini?

AMD se perfila como pemimpin en chips programables para dispositivos de borde, una oportunidad que muchos inversores están pasando por alto. La akuisisi de Xilinx en 2022 posicionó a la empresa como pionera en matrices de puertas programables en campo (FPGAs), pero confieso que me frustra ver cómo el mercado no valora adecuadamente esta jugada estratégica.

Segmen terintegrasi mereka mengalami penurunan 4% year-on-year pada kuartal terakhir, tetapi jangan biarkan kita tertipu. Akuisisi ini adalah taruhan jangka panjang untuk pasar inferensi IA, yang menurut Lisa Su akan jauh lebih besar daripada pelatihan IA. Dan jujur, saya pikir dia benar.

FPGA akan memungkinkan inferensi AI di tepi, di mana perangkat dapat menjalankan model AI generatif yang lebih kecil secara lokal tanpa bergantung pada server di cloud. Ini adalah perubahan paradigma yang dapat merevolusi sektor ini. AMD melihat “momen ChatGPT” mendekati komputasi tepi, dan bisnis terintegrasi mereka akan mendapatkan manfaat besar.

Apa yang sangat menarik bagi saya adalah bahwa chip-chip ini dapat disesuaikan untuk berbagai aplikasi dan pasar, yang dapat menghasilkan margin keuntungan yang mengesankan. Para analis memperkirakan bahwa keuntungan AMD akan tumbuh pada laju tahunan sebesar 30% dalam beberapa tahun ke depan. Dengan proyeksi seperti itu, bagaimana mungkin tidak bertaruh pada mereka?

Kenyataannya adalah bahwa sementara semua orang terobsesi dengan GPU untuk pusat data, yang mewakili sekitar setengah dari pengeluaran di sektor ini, saya sedang melihat ke mana masa depan sebenarnya menuju: komputasi di tepi. Dan di situlah AMD memiliki keunggulan kompetitif yang belum dihargai dengan benar oleh pasar.

Meskipun ada penurunan terbaru dalam harganya (-1,93% hari ini ), saya percaya bahwa ini bisa menjadi kesempatan yang sangat baik untuk masuk sebelum pasar menyadari kenyataan ini.