Microsoft menandatangani kesepakatan GPU senilai $17,4 miliar dengan Nebius

Microsoft baru saja menandatangani kesepakatan awan besar senilai $17,4 miliar dengan Nebius, mengamankan akses jangka panjang ke GPU kecepatan tinggi di tengah perebutan perangkat keras AI yang semakin intens. Saya telah menyaksikan raksasa teknologi ini menghamburkan miliaran seperti uang saku, tetapi kesepakatan ini benar-benar menonjol.

Kontrak tersebut berpotensi membengkak menjadi $19,4 miliar jika Microsoft memutuskan untuk meningkatkan skala - memberikan mereka fleksibilitas untuk merespons dengan cepat seiring permintaan AI yang terus meningkat tanpa henti. Kemitraan lima tahun ini termasuk di antara kesepakatan terbesar yang pernah diamankan oleh startup AI.

Bagi Microsoft, ini adalah langkah strategis untuk tetap di depan dalam perlombaan senjata AI. Laporan pendapatan kuartalan terbaru mereka menceritakan kisahnya: $3,65 per saham dengan pendapatan $76,44 miliar, melampaui ekspektasi Wall Street. Unit Cloud Cerdas mereka saja menghasilkan $29,88 miliar - angka yang akan membuat pesaing mana pun merasa cemas.

Nebius akan memberikan akses kepada Microsoft ke kluster GPU khusus melalui pusat data baru yang sedang dibangun di Vineland, New Jersey. Waktunya tidak bisa lebih kritis. Saat semua orang berlomba-lomba mengembangkan AI generatif, kekuatan komputasi telah menjadi minyak baru, dan investasi besar Microsoft di OpenAI memerlukan infrastruktur yang masif.

Rantai pasokan GPU tetap sangat terhambat. Bahkan Nvidia tidak dapat memproduksi chip dengan cukup cepat, memaksa raksasa teknologi untuk mencari solusi alternatif. Kesepakatan ini memastikan Microsoft tidak ditinggalkan meminta-minta ketika kendala perangkat keras mengancam ambisi AI mereka.

Ini juga merupakan langkah diversifikasi strategis. Dengan tidak menempatkan semua telur mereka dalam keranjang Nvidia, Microsoft mengurangi risiko dan membangun ketahanan dalam perencanaan infrastruktur mereka. Ini memberi mereka keunggulan signifikan terhadap AWS dan Google Cloud, yang juga menginvestasikan miliaran ke dalam pusat data AI.

Bagi Nebius, kesepakatan ini sangat transformatif. Perusahaan yang berbasis di Amsterdam ini, yang terpisah dari perusahaan teknologi Rusia Yandex pada tahun 2024, melihat ini sebagai momen mereka untuk membuktikan bahwa mereka dapat bersaing dengan raksasa yang sudah mapan. Saham mereka melonjak lebih dari 60% setelah berita ini, saat para investor menyadari pentingnya mengamankan aliran pendapatan yang begitu besar dan stabil.

Nebius berencana untuk mendanai infrastruktur baru melalui kombinasi arus kas dari kesepakatan Microsoft dan utang yang didukung oleh kontrak tersebut. Pendapatan yang stabil akan memungkinkan mereka untuk memperluas jejak global mereka dan memperkuat posisi mereka di ruang cloud AI.

Dalam permainan berisiko tinggi untuk supremasi AI ini, Microsoft baru saja melakukan langkah berani yang dapat mengubah lanskap persaingan selama bertahun-tahun yang akan datang.