Microsoft menandatangani kesepakatan GPU senilai $17,4 miliar dengan Nebius

Microsoft baru saja mengamankan kesepakatan cloud besar senilai $17,4 miliar dengan Nebius, menjamin akses jangka panjang ke GPU berkecepatan tinggi selama periode permintaan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk perangkat keras AI. Saya telah mengamati ruang ini dengan cermat, dan langkah ini tidak lain adalah kecerdasan strategis di pasar yang kekurangan GPU saat ini.

Kesepakatan ini mencakup klausul ekspansi yang berpotensi mendorong total menjadi $19,4 miliar jika Microsoft memutuskan untuk meningkatkan - fleksibilitas cerdas di lanskap AI yang berkembang pesat. Kemitraan lima tahun ini termasuk di antara kesepakatan terbesar yang pernah diamankan oleh startup AI, menunjukkan tekad Microsoft untuk mempertahankan keunggulan kompetitifnya sambil mengangkat Nebius ke tingkat internasional.

Waktu Microsoft tidak bisa lebih baik. Mereka baru saja mengalahkan harapan Wall Street dengan pendapatan kuartalan sebesar $3,65 per saham dan pendapatan sebesar $76,44 miliar, melampaui proyeksi dengan selisih yang sehat. Unit Intelligent Cloud mereka saja menghasilkan $29,88 miliar, membuktikan bahwa strategi cloud mereka membuahkan hasil.

Yang sangat cerdas dari pengaturan ini adalah Nebius memberikan Microsoft akses ke kluster GPU khusus melalui pusat data baru yang sedang dibangun di Vineland, New Jersey. Dengan rantai pasokan GPU global yang sangat terbatas dan Nvidia tidak dapat memenuhi permintaan, Microsoft secara efektif telah mengamankan saluran kekuatan komputasinya sendiri.

Ini bukan hanya tentang mengamankan perangkat keras - ini tentang mitigasi risiko. Dengan tidak bergantung sepenuhnya pada Nvidia dan saluran perangkat keras tradisional, Microsoft telah menciptakan strategi infrastruktur yang lebih tangguh. Langkah ini memposisikan mereka dengan baik melawan AWS dan Google Cloud, yang juga menginvestasikan miliaran ke dalam infrastruktur AI.

Bagi Nebius, kesepakatan ini sangat transformatif. Perusahaan yang berbasis di Amsterdam ini, yang terpisah dari perusahaan teknologi Rusia Yandex pada tahun 2024, melihat ini sebagai validasi kemampuan mereka untuk bersaing dengan raksasa yang sudah mapan. Saham mereka melonjak lebih dari 60% setelah berita ini, dan aliran pendapatan yang stabil akan mendanai rencana ekspansi global mereka.

Saya tidak dapat tidak bertanya-tanya apakah ini menandakan pergeseran dalam lanskap infrastruktur AI. Sementara bursa utama terus berjuang untuk pangsa pasar kripto, uang yang sebenarnya mungkin mengalir ke infrastruktur fisik yang mendukung pengembangan AI. Kesepakatan ini menunjukkan bahwa perlombaan senjata AI sedang mempercepat lebih cepat daripada yang banyak diperkirakan.