Industri penyimpanan sedang menghadapi kekurangan pasokan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ketua ADATA Technology, Chen Lifeng, baru-baru ini mengungkapkan bahwa keempat lini produk utama perusahaan—DDR4, DDR5, NAND Flash, dan HDD—untuk pertama kalinya mengalami kekurangan parah secara bersamaan. Meskipun perusahaan memiliki ratusan miliar yuan dalam persediaan, mulai bulan Oktober terpaksa menerapkan langkah-langkah pembatasan penjualan untuk memprioritaskan kebutuhan pelanggan inti.

Keunikan dari kekurangan kali ini adalah bahwa kekuatan utama yang membeli bukanlah pesaing tradisional, melainkan penyedia layanan cloud (CSP) yang memiliki kekuatan finansial besar dan perusahaan AI seperti OpenAI. Chen Libai menunjukkan bahwa pesanan dari perusahaan-perusahaan ini terutama adalah untuk penggunaan sendiri, bukan untuk dijual kembali, yang menyebabkan tiga produsen memori utama bersikap lebih keras setelah menerima pesanan besar, sehingga pengadaan menjadi lebih sulit bagi produsen modul hulu.

Chen Libai menyatakan bahwa dalam 30 tahun pengalaman industrinya, ini adalah pertama kalinya dia menghadapi situasi di mana keempat jalur produk utama mengalami kekurangan total. Meskipun telah aktif melakukan pengadaan sejak bulan Agustus, dan saat ini memegang stok senilai ratusan miliar NT dolar, masih belum dapat memenuhi permintaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menjual dengan hati-hati dan memprioritaskan dukungan bagi pelanggan penting.

Gelombang kekurangan tiba-tiba meledak sejak akhir Agustus, melampaui perkiraan pabrikan asli. Meskipun tiga pabrikan utama sedang mempercepat peningkatan produksi, pabrik baru setidaknya membutuhkan waktu dua setengah tahun untuk mulai beroperasi, sehingga sulit untuk meredakan konflik antara penawaran dan permintaan dalam jangka pendek. Lebih rumit lagi, pabrikan telah menghentikan sebagian besar kapasitas utama DDR4, dengan peralatan yang telah dibongkar, hanya menyisakan sedikit kapasitas kontrak jangka panjang. Namun, pasar seperti set-top box dan peralatan komunikasi jaringan masih memiliki permintaan yang sangat kuat, diperkirakan kekurangan pasokan DDR4 akan berlangsung selama dua tahun.

Pasar NAND Flash juga ketat. Perkembangan teknologi AI mendorong lonjakan permintaan SSD, ditambah lagi dengan pengurangan produksi oleh produsen hard disk drive (HDD) yang memaksa pelanggan beralih ke SSD, semakin meningkatkan permintaan. Chen Libai memprediksi bahwa kekurangan ini mungkin akan berlanjut hingga paruh pertama tahun depan.

Saat ini, persediaan dari tiga pabrikan DRAM utama hanya dapat bertahan 2-3 minggu, menciptakan tingkat rendah yang jarang terjadi. Kekurangan pasokan yang menyeluruh dan lonjakan permintaan ini sedang membentuk kembali lanskap pasar memori secara keseluruhan, dan juga menyoroti dampak mendalam dari teknologi AI pada rantai industri perangkat keras tradisional.