Pasar penyimpanan saham AS akhir-akhir ini benar-benar kuat. Micron dan Western Digital keduanya mencatatkan rekor tertinggi sejarah, kamu memperhatikan itu tidak? Dalam periode ini, performa penyimpanan sebenarnya lebih mencolok daripada kekuatan komputasi.

Logikanya sangat jelas—baik itu rangkaian Nvidia maupun Google, penyimpanan adalah bagian yang tidak bisa diabaikan. Dan logika ini bukan sedang melemah, melainkan terus memperkuat. Saya selalu merasa bahwa dalam tren kenaikan harga dan volume secara bersamaan, saham semacam ini sangat sulit untuk benar-benar mencapai puncaknya, bahkan ruang koreksi pun terbatas.

Saham penyimpanan di pasar AS dan Korea mencatat rekor tertinggi baru, membuktikan bahwa penilaian ini tidak meleset. Situasi di pasar A sedikit lebih kompleks—kurang adanya target penyimpanan inti yang benar-benar solid, ini benar-benar berbeda dari rantai industri matang seperti modul optik dan PCB. Jadi, logika terkait penyimpanan di pasar A perlu dilihat dengan diskon yang sesuai.