Kinerja buruk dari kontrak berjangka gas alam menyebabkan hasil tahunan Citadel tahun ini menjadi yang terendah dalam 6 tahun

Kelemahan di pasar berjangka energi langsung berdampak pada kinerja manajer dana. Hedge fund global Citadel mencatatkan hasil tahunan sebesar 9,3% tahun ini, yang merupakan kinerja terburuk sejak 2018.

Dampak besar dari perdagangan berjangka gas alam

Penyebab utama dari kinerja yang buruk ini adalah kerugian signifikan dari perdagangan derivatif terkait gas alam. Volume perdagangan di sektor energi menyusut dengan cepat, memberikan dampak negatif pada kinerja keseluruhan portofolio. Namun, pendapatan dari saham dan obligasi secara parsial mampu mengimbangi kerugian tersebut.

Kinerja yang jarang terjadi secara historis

Kinerja tahun ini juga menunjukkan bahwa Citadel mengalami tahun yang sulit. Ini adalah kali keenam sejak 1990 bahwa tingkat pengembalian tahunan turun di bawah 10%, dan tahun ini adalah yang terendah di antara semuanya. Hal ini menunjukkan seberapa besar pengaruh volatilitas pasar energi terhadap hasilnya.

Strategi ke depan

Citadel berencana untuk memperkuat kemampuan pengelolaan di sektor komoditas di masa mendatang. Mereka berencana untuk kembali mengembangkan keahlian dalam perdagangan energi, termasuk berjangka gas alam, sebagai respons terhadap perubahan pasar.