SpaceX mulai mempersiapkan IPO terbesar dalam sejarah, akankah empat bank investasi mampu mengendalikan valuasi sebesar 8000 miliar dolar?

Penulis: Bao Yilong

Judul Asli: IPO terbesar di dunia akan datang? SpaceX pilih empat bank investasi besar seperti Goldman Sachs sebagai penjamin emisi

Pembuat roket di bawah naungan Elon Musk, SpaceX, sedang mempersiapkan IPO yang mungkin memecahkan rekor dunia, dengan memilih empat bank investasi Wall Street sebagai penjamin emisi utama.

Menurut Financial Times Inggris yang mengutip sumber yang mengetahui, eksekutif SpaceX akhir-akhir ini telah mengadakan pertemuan dengan bankir dari Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, dan Morgan Stanley. Perusahaan bersiap melakukan IPO paling awal tahun ini.

Laporan tersebut mengutip sumber yang mengetahui bahwa bank lain juga mungkin mendapatkan bagian dalam penawaran ini, tetapi mereka juga berhati-hati menunjukkan bahwa keputusan akhir belum dibuat.

Sejak didirikan lebih dari dua puluh tahun yang lalu, valuasi SpaceX terus meningkat, perusahaan ini telah memperkuat posisinya sebagai pengembang roket komersial terkemuka, sekaligus memiliki layanan internet satelit Starlink.

Wall Street Journal menyebutkan bahwa pada Desember tahun lalu, SpaceX menetapkan harga penawaran saham internal terbaru sebesar 421 dolar AS per saham, yang membuat valuasi perusahaan mencapai angka mencengangkan sebesar 800 miliar dolar AS, berpotensi memecahkan rekor IPO terbesar sepanjang sejarah.

Empat bank besar memimpin persiapan

Menurut sumber yang mengetahui, keempat bank investasi—Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, dan Morgan Stanley—telah mendapatkan peran kepemimpinan dalam proyek IPO SpaceX. Sumber tersebut menambahkan bahwa bank lain juga mungkin mendapatkan posisi dalam proyek ini, tetapi keputusan akhir belum dibuat. Keempat bank tersebut menolak berkomentar, sementara SpaceX belum segera menanggapi permintaan komentar.

Wall Street Journal menyebutkan bahwa skala penggalangan dana IPO SpaceX akan jauh melebihi 30 miliar dolar AS, sangat mungkin melampaui rekor IPO Saudi Aramco tahun 2019 yang mencapai 29 miliar dolar AS, menjadikannya IPO terbesar dalam sejarah.

Pada September tahun lalu, SpaceX mencapai kesepakatan senilai 17 miliar dolar AS dengan operator yang sedang mengalami kesulitan, EchoStar, untuk membeli lisensi spektrum nirkabel guna memperkuat jaringan Starlink, memungkinkan Musk memperluas layanan ini di Amerika Serikat.

Transaksi ini semakin memperkuat posisi unggul SpaceX di bidang internet satelit.

Raksasa teknologi bersiap go public

Persiapan IPO SpaceX bertepatan dengan kemungkinan munculnya beberapa perusahaan teknologi besar di pasar AS.

Perusahaan kecerdasan buatan, OpenAI dan Anthropic, juga sedang mempersiapkan rencana IPO potensial. Analis menyebut bahwa hanya dari ketiga transaksi ini, mereka bisa mengumpulkan dana lebih dari total IPO AS sepanjang tahun lalu.

Perusahaan swasta besar lainnya yang berencana IPO tahun ini termasuk perusahaan analisis data Databricks dengan valuasi 134 miliar dolar AS, dan platform desain Canva dengan valuasi 42 miliar dolar AS. Aplikasi pelacakan olahraga, Strava, juga diperkirakan akan meluncurkan IPO dalam beberapa bulan mendatang.

Meskipun prospek terlihat cerah, volatilitas pasar tetap bisa mengganggu rencana IPO ini.

Kebijakan tarif Trump menyebabkan pasar IPO tahun lalu tidak sesuai harapan. Pengumuman tarif seimbang Trump pada bulan April lalu menekan pasar saham, menunda beberapa IPO perusahaan teknologi besar, dan membuat para bankir yang mengharapkan pasar IPO bangkit kembali setelah tiga tahun lesu merasa kecewa.

Namun, seiring perusahaan melanjutkan rencana IPO yang telah lama tertunda dan didukung oleh kenaikan pasar saham, pasar IPO akhir-akhir ini mulai mendapatkan kembali tenaga.