Raksasa Perbankan Mulai Terbentuk: Kesepakatan Saham Semua $579 Juta Menggabungkan Pemain Regional

OceanFirst Financial Corp. dan Flushing Financial Corp. telah mencapai kesepakatan definitif untuk menggabungkan operasi melalui transaksi semua saham. Kesepakatan ini, bernilai sekitar $579 juta berdasarkan harga penutupan OceanFirst pada 26 Desember 2025 sebesar $19,76 per saham, menandai konsolidasi signifikan di sektor perbankan regional.

Ekspansi Strategis di Seluruh Pasar Utama

Penggabungan ini akan melihat Flushing Bank bergabung ke dalam OceanFirst Bank, yang akan beroperasi sebagai entitas yang bertahan. Kombinasi ini menempatkan lembaga gabungan untuk memperkuat posisi di seluruh New Jersey, Long Island, dan New York—tiga pasar penting untuk layanan keuangan regional. Persatuan ini dirancang untuk meningkatkan posisi kompetitif dan efisiensi operasional di area-area yang secara ekonomi menarik ini.

Penambahan Modal Meningkatkan Entitas Gabungan

Selain penggabungan itu sendiri, OceanFirst telah mengamankan komitmen investasi sebesar $225 juta dari Warburg Pincus dan dana terkaitnya. Penggalangan modal ini akan menyediakan sekuritas ekuitas yang diterbitkan baru dan lebih memperkuat neraca bank gabungan menjelang fase integrasi.

Struktur Kepemilikan Setelah Penggabungan

Transaksi ini akan membentuk ulang kepemilikan secara signifikan. Pemegang saham Flushing akan memegang sekitar 30% dari saham perusahaan gabungan, sementara investasi Warburg Pincus akan mewakili sekitar 12% dari saham yang beredar. Pemegang saham OceanFirst yang ada akan mempertahankan sekitar 58% kepemilikan, menjaga kendali substansial atas lembaga yang diperbesar.

Kerangka Kepemimpinan dan Tata Kelola

Christopher Maher akan melanjutkan sebagai CEO dari perusahaan induk gabungan setelah penyelesaian penggabungan. John Buran, Presiden dan CEO saat ini dari Flushing, akan bertransisi menjadi Ketua Dewan Non-Eksekutif dari entitas gabungan.

Dewan gabungan akan terdiri dari 17 direktur: sepuluh perwakilan dari dewan OceanFirst saat ini, enam dari dewan Flushing, dan satu perwakilan dari Warburg Pincus. Todd Schell, Managing Director di Warburg Pincus, akan mengambil kursi dewan sebagai bagian dari perjanjian penambahan modal.

Garis Waktu dan Kondisi

Transaksi ini ditargetkan selesai pada kuartal kedua tahun 2026, tergantung pada perolehan persetujuan regulasi yang diperlukan, pengesahan suara pemegang saham dari OceanFirst dan Flushing, serta memenuhi persyaratan penutupan yang biasa.