Asuransi mobil listrik tahun lalu mengalami kerugian sebesar 5,6 miliar yuan, bagaimana perusahaan asuransi terkemuka bisa menurunkan biaya?

31 Maret, Asosiasi Aktuaris Tiongkok dan Xinbao Banki (Asosiasi Asuransi dan Bank Tiongkok) merilis data yang menunjukkan bahwa pada tahun 2025, industri asuransi di Tiongkok akan menanggung asuransi kendaraan listrik baru sebanyak 43,58 juta unit, dengan pendapatan premi sebesar 190 miliar yuan, dan menyediakan perlindungan risiko sebesar 159 juta miliar yuan. Pada saat yang sama, kerugian underwriting industri mencapai 5,6 miliar yuan, mengalami pengurangan kerugian sebesar 100 juta yuan dibandingkan tahun sebelumnya, dan rasio biaya komprehensif menurun sebesar 1,3 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya.

Meskipun tekanan klaim asuransi kendaraan listrik baru tetap tinggi, perusahaan asuransi properti terkemuka telah memanfaatkan keunggulan dalam data, penetapan harga, saluran distribusi, dan biaya, sehingga telah membangun keunggulan kompetitif di bidang asuransi kendaraan listrik baru.

Jurnalis mencatat bahwa ketiga perusahaan asuransi properti terbesar telah mengumumkan bahwa bisnis asuransi kendaraan listrik baru mereka telah mencapai laba.

Laporan tahunan 2025 menunjukkan bahwa Ping An China telah mencapai laba underwriting dari bisnis asuransi kendaraan listrik baru setiap tahun.

Manajer umum Asuransi Properti China Taiping, Chen Hui, menyatakan bahwa kondisi biaya keseluruhan bisnis asuransi kendaraan listrik telah membaik secara signifikan, dan bisnis asuransi kendaraan rumah tangga listrik baru telah memasuki zona laba yang stabil.

Zhang Daoming, anggota Dewan Partai dan Sekretaris Dewan Partai Pialang Asuransi China PICC, dalam konferensi pengumuman kinerja menyatakan bahwa pada tahun 2024, tingkat klaim yang dilaporkan oleh perusahaan asuransi kendaraan listrik baru telah menurun, dan diperkirakan akan terus menurun pada tahun 2025. Tren penurunan tingkat klaim diperkirakan akan berlanjut hingga tahun 2026, dan rasio biaya komprehensif asuransi kendaraan listrik baru akan semakin membaik, serta tingkat laba akan meningkat lebih jauh.

“Ketiga perusahaan besar” telah memasuki zona laba.

Bagaimana “rapor hasil” perusahaan asuransi terkemuka pada tahun 2025 untuk asuransi kendaraan listrik baru?

Dari segi jumlah kendaraan yang diasuransikan, PICC menanggung asuransi kendaraan listrik baru sebanyak 15,56 juta unit sepanjang tahun, meningkat 34,3% dibandingkan tahun sebelumnya; Ping An menanggung 12,84 juta unit, meningkat 44,8%; dan Taiping menanggung lebih dari 6,3 juta kendaraan listrik baru tahun lalu, meningkat sekitar 37% dibandingkan 4,6 juta tahun 2024.

Dalam laporan tahunan, Ping An mengumumkan untuk pertama kalinya bahwa bisnis asuransi kendaraan listrik baru mereka telah mencapai laba underwriting. Laporan menunjukkan bahwa pada tahun 2025, pendapatan premi dasar dari asuransi kendaraan listrik baru mencapai 52,48 miliar yuan, meningkat 39,0% dari tahun sebelumnya, dengan pangsa pasar sebesar 27,7%, dan memberikan perlindungan risiko sebesar 52,34 triliun yuan kepada pemilik kendaraan listrik baru. Selama tahun tersebut, bisnis asuransi kendaraan listrik baru mencapai laba underwriting, dan kemampuan laba terus meningkat secara stabil.

Pada tahun 2025, pendapatan premi dari asuransi kendaraan listrik baru Taiping mencapai 25,017 miliar yuan, dengan proporsi sebesar 22,6% dari total bisnis asuransi kendaraan, meningkat 5,6 poin persentase dibandingkan tahun sebelumnya. Chen Hui menyatakan bahwa ini berkat penataan strategis perusahaan sejak awal. Kondisi biaya keseluruhan bisnis asuransi kendaraan listrik baru telah membaik secara signifikan, dan bisnis asuransi kendaraan rumah tangga listrik baru telah memasuki zona laba yang stabil.

Zhang Daoming menyatakan bahwa dengan meningkatnya penetrasi kendaraan listrik baru secara cepat, pada tahun 2025, proporsi jumlah kendaraan listrik baru yang diasuransikan dalam industri asuransi kendaraan mencapai 12,75%, yang sangat berpengaruh terhadap profitabilitas asuransi kendaraan.

Menurutnya, saat ini, asuransi kendaraan listrik baru telah menunjukkan beberapa faktor positif. Pertama, dipengaruhi oleh peningkatan proporsi kendaraan bekas, perbaikan kebiasaan berkendara, dan kemajuan teknologi bantuan mengemudi, tingkat klaim kendaraan listrik menunjukkan tren penurunan.

Kedua, truk yang dilengkapi sistem pengereman darurat otomatis (AEB) memiliki risiko klaim 7% lebih rendah dibandingkan truk tanpa sistem tersebut, terutama terlihat dari penurunan rata-rata klaim per kasus. “Berdasarkan standar nasional, mulai 1 Juli 2026, truk berat baru wajib dilengkapi AEB; dan mulai 1 Januari 2028, truk ringan baru juga wajib dilengkapi AEB. Ini akan menjadi faktor penting dalam memperbaiki risiko klaim kendaraan listrik baru,” kata Zhang Daoming.

Ketiga, sistem klasifikasi risiko untuk model kendaraan listrik domestik sedang dipersiapkan. Peluncuran sistem ini akan mendorong produsen mobil untuk lebih memperhatikan dan terus meningkatkan keamanan serta efisiensi biaya perawatan model mereka, sehingga menurunkan biaya perbaikan kendaraan dan memberi manfaat bagi konsumen kendaraan listrik secara luas.

“Dalam hal rasio biaya, pengawasan tahun 2026 akan semakin memperkuat ‘integrasi pelaporan dan pengoperasian’, memperkuat tiga mekanisme, memberantas pelanggaran, dan menormalkan tatanan pasar. Rasio biaya akan tetap stabil dan membaik,” kata Zhang. Ia memperkirakan bahwa rasio biaya komprehensif asuransi kendaraan listrik baru akan semakin membaik pada tahun 2026, dan tingkat laba akan meningkat lebih jauh.

Masalah kontradiksi antara premi tinggi dan klaim tinggi masih ada

Data dari Kementerian Keamanan Publik menunjukkan bahwa hingga akhir tahun 2025, jumlah kendaraan listrik baru di seluruh negeri mencapai 43,97 juta unit, mewakili 12,01% dari total kendaraan bermotor; dan selama tahun tersebut, sebanyak 12,93 juta kendaraan baru terdaftar, mewakili 49,38% dari total pendaftaran kendaraan baru.

Dalam hal underwriting, pada tahun 2025, industri asuransi di Tiongkok menanggung asuransi kendaraan listrik baru sebanyak 43,58 juta unit, termasuk 41,81 juta kendaraan penumpang dan 1,77 juta truk, meningkat 12,48 juta unit atau 40,1% dari tahun sebelumnya.

Seorang wartawan dari “Daily Economic News” mencatat bahwa pada tahun 2025, pendapatan premi asuransi kendaraan listrik baru seluruh industri mencapai 190 miliar yuan. Dengan perhitungan ini, premi rata-rata per kendaraan sekitar 4.360 yuan, turun sekitar 178 yuan dari sekitar 4.538 yuan tahun 2024, namun tetap jauh lebih tinggi dibandingkan asuransi kendaraan tradisional. Pada saat yang sama, rasio biaya komprehensif industri menurun, tetapi kerugian underwriting tetap mencapai 5,6 miliar yuan.

Dalam pandangan industri, kontradiksi antara premi tinggi dan klaim tinggi pada asuransi kendaraan listrik baru saat ini mencerminkan ketidaksesuaian mendalam antara produk asuransi kendaraan tradisional dan karakteristik struktural kendaraan listrik baru.

Menurut Zhang Daoming, asuransi kendaraan listrik baru masih menghadapi tiga tantangan utama: pertama, tingkat klaim kendaraan listrik tinggi, jauh lebih tinggi daripada kendaraan berbahan bakar bensin; kedua, saluran perbaikan sosial yang kurang memadai, sehingga biaya perbaikan kendaraan relatif tinggi; dan ketiga, proporsi kasus cedera manusia dan standar kompensasi yang meningkat, serta kenaikan rata-rata klaim per kasus. Semua ini menyebabkan tekanan klaim asuransi kendaraan listrik baru tetap tinggi.

Bagaimana cara memperbaiki tingkat klaim? Zhang Daoming menyatakan bahwa PICC akan terus memperkuat pembangunan tim penetapan harga dan aktuaris, menginovasi faktor penetapan harga, mengoptimalkan model penetapan risiko, serta meningkatkan kemampuan identifikasi risiko dan penetapan harga diferensial untuk asuransi kendaraan listrik baru; mendorong kerjasama lintas industri, memperkuat pembangunan jaringan perbaikan sosial kendaraan listrik, memperluas saluran perbaikan, dan secara bertahap menurunkan biaya klaim kendaraan listrik; serta menyempurnakan langkah-langkah klaim cedera manusia untuk menurunkan biaya klaim cedera manusia lebih jauh.

Chen Hui menyatakan bahwa Taiping akan terus membangun ekosistem seluruh siklus hidup untuk mengoptimalkan biaya dan meningkatkan efisiensi. Dalam hal meningkatkan efisiensi operasional, perusahaan akan terus mengoptimalkan mekanisme underwriting online dan klaim berbasis cloud yang telah dikembangkan, membangun tim pengelolaan pelanggan khusus, yang saat ini sudah mencakup merek utama industri. Dalam pengelolaan klaim, perusahaan menerapkan manajemen terpusat berdasarkan merek, mengeluarkan standar klaim untuk penggantian baterai besar dan penanganan kendaraan tenggelam kepada pabrik utama. Melalui koneksi langsung dengan sistem purna jual produsen mobil dan pembangunan model penilaian kerusakan AI (kecerdasan buatan), serta memanfaatkan laboratorium data gabungan untuk mengimplementasikan data kendaraan ke dalam aplikasi, secara fundamental mengurangi risiko dan secara akurat menurunkan biaya. Dalam pembangunan ekosistem, perusahaan terus memperkaya produk perlindungan kualitas dan skenario pengisian daya khusus, serta secara mendalam berpartisipasi dalam penyusunan standar industri nasional terkait panas berlebih baterai dan proses perbaikan.

Transformasi digital membawa tantangan baru

Dengan didukung secara mendalam oleh teknologi informasi generasi baru seperti kecerdasan buatan dan big data, industri otomotif sedang mengalami transformasi mendalam menuju kecerdasan. Pada tahun 2025, tingkat penetrasi pengemudian cerdas level 2 dan lebih tinggi melebihi 65%, dan diperkirakan akan mencapai 80% pada tahun 2026. Tingkat penetrasi bantuan mengemudi tingkat tinggi telah melebihi 15%, dan diperkirakan akan naik menjadi 25% pada tahun 2026, dengan mode mengemudi secara bertahap beralih dari manusia yang mengendalikan ke sistem yang mengendalikan.

Dalam konteks ini, karakteristik risiko dan kebutuhan perlindungan kendaraan listrik baru telah mengalami perubahan mendalam, yang membawa tantangan baru bagi inovasi produk dan manajemen risiko industri asuransi.

Zhou Yanfang, Kepala Pusat Riset Strategis Taiping, menyatakan bahwa penyebaran teknologi mengemudi cerdas mengubah logika tanggung jawab kecelakaan, dan kerangka hukum serta penawaran produk asuransi saat ini memiliki kekurangan sistemik.

Misalnya, dalam asuransi kendaraan bermotor tradisional, asuransi tanggung jawab pihak ketiga utama melindungi orang di luar kendaraan, sementara penanggungannya terhadap penumpang di dalam kendaraan dilakukan melalui asuransi kursi. Tetapi dalam mode mengemudi cerdas, karena sistem mengambil alih tugas mengemudi secara dinamis, pengemudi telah bertransformasi dari pengendali kendaraan menjadi “pengguna”. Ketika kecelakaan disebabkan oleh kesalahan sistem, pengemudi sendiri juga bisa menjadi korban. Saat ini, aturan perlindungan untuk situasi semacam ini belum jelas, dan perlu dipelajari apakah pengemudi harus dimasukkan ke dalam cakupan asuransi tanggung jawab wajib, atau melalui mekanisme asuransi produk seperti asuransi tanggung jawab produk.

Perlu diperhatikan bahwa produk asuransi khusus untuk risiko mengemudi cerdas sedang dikembangkan. Baru-baru ini, Beijing menjadi kota pertama di seluruh negeri yang memulai pengembangan dan penerapan asuransi komersial kendaraan listrik terhubung cerdas, yang akan mengoptimalkan dan meningkatkan sistem asuransi kendaraan listrik baru yang ada, serta mewujudkan adaptasi seragam untuk kendaraan listrik terhubung cerdas level L2 hingga L4.

Produk baru ini akan mengikuti sistem asuransi kendaraan komersial listrik yang ada, berdasarkan prinsip “stabil secara umum, sebagian dioptimalkan”, dan terutama menyediakan perlindungan risiko untuk skenario mengemudi cerdas tertentu, serta kerugian perangkat lunak dan perangkat keras yang terkait, sesuai kekhawatiran konsumen dan produsen mobil.

Dari segi arah pengoptimalan dan peningkatan, produk asuransi kendaraan saat ini mendasarkan definisi pengemudi pada skenario “mengemudi manusia”, dan tidak sepenuhnya cocok untuk kendaraan level L3 dan L4 yang menggabungkan “manusia dan mesin” atau “mengemudi otomatis”. Untuk kendaraan level L2 yang dilengkapi bantuan mengemudi, beberapa konsumen membeli mobil baru dan secara sukarela memperbarui sistem bantuan mengemudi, tetapi produk asuransi saat ini belum mencakup kerugian tersebut, sehingga perlu dioptimalkan lebih lanjut.

Saat ini, perusahaan asuransi terkemuka telah melakukan perencanaan proaktif untuk asuransi mengemudi cerdas, dan perubahan apa yang akan terjadi pada asuransi kendaraan listrik baru patut dinantikan.