Еще не знаете, для чего использовать ИИ? Попробуйте позволить ИИ заняться арбитражем и вернуть стоимость подписки.

Автор: Хуан Шилиан

Я всегда убеждал несколько родственников и друзей начать использовать chatgpt, но они все время чувствуют, что нет необходимости платить за подписку, вероятно, просто не хотят тратиться. Я всегда говорил, что эта подписка может помочь им заработать с помощью ИИ, я постоянно обучал одного из них, пытаясь воспитать успешный случай, но так и не добился успеха.

Много лет назад один мой знакомый, занимающийся количественным арбитражем, пытался продать мне свою стратегию. Он показывал PPT, в основе которого было уравнение в частных производных, я в шоке, совершенно не понимал. Но он сказал, что это и есть превращение математики в золото.

В 2017 году основным способом управления приватными ключами ETH были не мнемонические фразы, а файлы keystore(json). Я часто импортировал одну и ту же группу файлов keystore в myetherwallet и metamask для вызова различных контрактов, потому что в то время функционал кошельков Ethereum имел свои особенности. Чтобы реализовать арбитраж в различных контрактах, часто требовалось импортировать одну и ту же группу приватных ключей в разные кошельки для использования.

Ничего не поделаешь, тогдашняя инфраструктура была ужасной. Теперь, оглядываясь назад, понимаю, что если бы тогда наткнулся на фишинговый сайт или троян для буфера обмена, это было бы чистой удачей. Такие рискованные действия, даже если бы мне приставили к голове пистолет, я бы больше никогда не решился бы повторить.

Два года назад, когда орди и другие памятные монеты стали популярны, я долго не знал, как участвовать в арбитраже. Однажды, совершенно случайно, я наткнулся на пост на X, в котором говорилось, что есть много памятных монет, которые давно стали ненужными, но на децентрализованной бирже все еще есть люди, выставляющие ордера на покупку, и с прилагаемыми скриншотами. Я подумал, разве это не явная возможность для арбитража? Я просто купил их на централизованной бирже и продал по выставленному ордеру на децентрализованной. Поскольку сделки с памятными активами на децентрализованных биржах довольно странные, используя PSBT для транзакций, некоторые люди, выставив ордер, могут просто забыть об этом. После того случая я специально потратил много времени на поиски мусора в кучах памятных монет, но в конечном итоге так и не заработал несколько сатоши в BTC.

Три истории, которые я пережил, описывают три барьера для входа в мир криптовалютного арбитража: математическая сложность, сложности с инструментами, отсутствие обучения от гуру (математические модели, барьеры инструментов, барьеры опыта).

!

Арбитраж – это, пожалуй, вторая по популярности тема в области криптовалют после спекуляций и инвестиций. Мне кажется, что это также отличная отправная точка для большинства обычных людей, чтобы войти в эту отрасль, и до сих пор остается таковой.

В прошлом арбитраж действительно имел довольно высокие барьеры. Но теперь есть ИИ, и после того, как я попытался глубже использовать ИИ для поиска арбитражных возможностей, стало очень ясно: те высокие стены, которые когда-то мешали普通ным людям, сейчас быстро сглаживаются ИИ.

Вот три мои мысли о том, как ИИ может перестроить арбитраж.

Порог 1: «Демистификация» математической модели

Главная преграда для арбитража, безусловно, заключается в построении математической модели.

В эпоху дикой природы в криптовалютной сфере арбитражные модели были простыми и грубыми. Например, самый ранний способ арбитража на биржах заключался в “сложении и вычитании”: цена на бирже A была низкой, а на бирже B — высокой, и можно было просто купить и продать вручную, чтобы получить прибыль. Позднее арбитраж между фьючерсами и спотами (разница между бессрочными контрактами и ценой спота), хотя и ввел концепции процентных ставок и кредитного плеча, все еще оставался на уровне “сложения, вычитания, умножения и деления”.

Однако, с развитием отрасли появились сложные производные инструменты. Синтетические опционы, многогранные арбитражи, арбитраж между ончейн и CEX стали всё более запутанными. Для людей без математического фона, просто понять «как с помощью Call и Put синтезировать спот» может оказаться трудным для 99% людей.

Теперь ИИ стал самым сильным математическим переводчиком, ИИ лучше всего справляется с обработкой этих логик и формул. Я теперь, независимо от того, с какой математической проблемой сталкиваюсь, просто спрашиваю ИИ.

Ранее для расчета и проверки компонентов пула средств uniswap использовали excel-таблицы, а теперь просто спрашиваете chatgpt, сообщаете ему параметры, и он сразу же все четко рассчитывает.

Еще один недавний пример, который я исследовал.

Недавно PolyMarket стал очень популярным, например, прогноз по поводу того, «когда Трамп раскроет список Эпштейна». Я не знаком с арбитражными моделями вероятностных событий, поэтому я просто сделал скриншот и отправил его ИИ с вопросом: «Где здесь есть арбитражные возможности?»

ИИ мгновенно дал ответ, объяснив мне игровую связь между “долгосрочной вероятностью” и “краткосрочной вероятностью”, что yes+no=1, и перечислил всю математическую логику о том, как действовать в условиях конкретных чрезвычайных событий.

Я не буду копировать ответ AI, вы сами спросите.

С появлением ИИ больше не нужно сожалеть о том, что вы спали на курсе высшей математики в первом классе.

Порог 2: “Снижение размерности” инструментов и среды для разработки

Второй порог — это использование технических инструментов.

Если вы пережили ICO 2017 года или лето DeFi 2020 года, вы знаете, насколько высоки барьеры для “операций”. В то время инструменты Ethereum не имели удобного интерфейса, а для вызова контракта нужно было вручную заполнять адреса и параметры; для получения аирдропа требовалось настраивать браузер с защитой от отслеживания, IP-прокси и так далее.

Однако именно из-за того, что эти кривые обучения крайне круты, ранняя прибыль была столь щедрой.

Теперь есть ИИ, и все проблемы с использованием продуктов исчезли. Если что-то непонятно, спрашивайте у chatgpt, он дает слишком идеальные ответы.

В стратегии получения выгоды от аирдропов настройка окружения всё ещё является трудной задачей для большинства людей, но теперь, если просто отправить намерение стратегии (например, желание получить потенциальный аирдроп Polymarket) в chatgpt, он сгенерирует полный план выполнения, включая методы использования всех инструментов.

Теперь эти знания действительно доступны без каких-либо барьеров, вам достаточно иметь намерение, остальное - это шаг за шагом делать по инструкции, если что-то не получается, спрашивайте AI.

Теперь вы можете спросить у ИИ, есть ли на криптовалютных биржах стратегии, подобные приглашению новичков и торговому майнингу (Alpha от Binance). У каждой биржи есть аналогичные стратегии вознаграждения за регистрацию, и такую стратегию, требующую привлечения новых пользователей, очень трудно монополизировать. Вы можете спросить у ИИ, как это реализовать.

Искусственный интеллект может помочь в некоторых очень простых и вспомогательных задачах программирования, таких как написание мониторинга цен в цепочке, разработка визуальной панели данных и тому подобное. Ранее для выполнения этих задач требовались программисты, сейчас все это делает ИИ.

Но не стоит надеяться, что ИИ напишет вам код, создаст количественную программу для борьбы с различными роботами за деньги, это вряд ли возможно, ИИ, скорее всего, не сможет быстро превратить вас из нуля в специалиста по количественным методам или суперученого на блокчейне, но вполне способен помочь любому преодолеть начальный барьер “не зная, как действовать”.

Теперь ИИ делает технические барьеры почти незаметными.

Порог три: «Декодирование» передачи опыта

Арбитраж в значительной степени зависит от опыта.

Например, когда 11 октября на Binance произошел резкий спад цен на wbETH и ETH, опытный трейдер без колебаний обменяет ETH на WBETH. Эта проницательность раньше часто требовала, чтобы «мастер обучал ученика», или же нужно было потерять деньги, чтобы разобраться в этом на протяжении нескольких лет.

Теперь ИИ - лучший “учитель”.

В криптомире много любителей делиться своими знаниями, но действительно извлечь из их поделок исполнимые стратегии требует немалых усилий. С появлением ИИ, извлекать золото из обрывков слов мастеров стало намного легче.

Каждый раз, когда я вижу на x пост о прибыли, я отправляю этот пост напрямую chatgpt и добавляю промт “Пожалуйста, проанализируйте этот твит. Какой арбитражной модели существовал этот токен и протокол в прошлом? Если он прав, какая логическая цепочка стоит за этим? Какие инструменты мне нужно подготовить для реализации этой стратегии? Где потенциальные риски?”

Мы просто должны быть усердными «грузчиками», каждый день читать статьи, читать x, смотреть, что делится в группе, а затем передавать эти улики, которые должны были бы быть коммерческой тайной, ИИ, и он сможет быстро провести вас через большинство зрелых арбитражных логик. Эта эффективность обучения incomparable с традиционной «ученической системой».

Последняя крепость: обнаружение возможностей

Не надо мифологизировать ИИ. Если ИИ может зарабатывать деньги автоматически, ему не нужны вы и ваша подписка, зачем тогда Сэм Альтман просит ваши 20 долларов? Иначе несколько крупных капиталистов давно бы создали сотни умных агентов и высосали бы прибыль с рынка.

Сейчас ИИ просто значительно снизил стоимость выполнения, но он не может заменить способность «задавать вопросы» и «острое восприятие». ИИ нуждается в ваших инструкциях, ему нужно, чтобы вы сказали, где анализировать. То восприятие рыночных настроений и чувствительность к неожиданным событиям по-прежнему остаются в зоне человеческого существования. В начале обнаружения возможностей всё еще зависит от нашей человеческой усердности, это, возможно, и есть ценность человека на данном этапе.

Следует сосредоточиться на арбитраже “нестандартных товаров”. Для тех высоко стандартизированных и прозрачных по данным сегментов (например, арбитраж с основными криптовалютами) количественные роботы уже зашли так глубоко, что прибыли там практически нет, и ChatGPT не нужно для каких-либо действий. Места, где может остаться прибыль, — это те, которые не интересуют основные стратегии и крупные капиталы.

Искусственный интеллект — это меч, который может убивать драконов, но если его просто использовать для написания еженедельных отчетов, он становится бесполезным металлом. В условиях конкуренции по арбитражу на основе ИИ больше не соперничают в математических способностях или в написании кода, а соперничают в том, кто более усердно предоставляет новинки с рынка ИИ. Вам не нужно быть умнее количественных учреждений, вам просто нужно быть на шаг впереди тех розничных инвесторов, которые еще не знают, как использовать ИИ, — даже если это всего лишь полшага вперед, прибыль будет вашей.

Попробуйте установить небольшую цель: заработать на арбитраже, чтобы покрыть стоимость подписки на AI. ChatGPT Pro и Gemini Ultra стоят 450 долларов в месяц. Постарайтесь получить еще 50 долларов зарплаты, найдите способ стабильно зарабатывать эти 500 долларов с рынка каждый месяц.