Canton Network hợp tác với DTCC thử nghiệm token hóa trái phiếu chính phủ, thúc đẩy CC token tăng vọt 54% trong một tháng

Canton Network, một mạng blockchain tập trung vào quyền riêng tư, gần đây đã trở thành tâm điểm chú ý, với token gốc, CC, tăng giá 54% trong tháng qua. Chất xúc tác trực tiếp cho cuộc biểu tình này là sự hợp tác bom tấn với DTCC, một công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán của Hoa Kỳ, sẽ thử nghiệm việc phát hành trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ được mã hóa bằng cách sử dụng mạng lưới Canton.

Là nền tảng của thị trường tài chính với khối lượng xử lý hàng năm hơn 3,7 nghìn tỷ đô la, việc DTCC tham gia thị trường được coi là sự chứng thực quan trọng cho độ tin cậy của công nghệ mạng của Canton và tiềm năng của nó trong không gian tài sản trong thế giới thực. Trước đây, mạng đã xử lý hơn 200 tỷ đô la giá trị khóa trên thị trường repo thông qua giải pháp của Broadridge, chứng minh khả năng lưu trữ các giao dịch tổ chức quy mô lớn. Nếu thành công, sự hợp tác này sẽ không chỉ mang lại nhu cầu ứng dụng đáng kể cho CC mà còn có thể đưa vốn hóa thị trường của nó hướng tới mục tiêu đầy tham vọng là 36 tỷ đô la (tương ứng với giá token là 1 đô la).

Xác nhận khổng lồ: Tại sao DTCC chọn Canton Network cho một thử nghiệm lịch sử?

Trong tháng qua, Canton Network và token của nó, CC, đã thu hút sự chú ý của tất cả các nhà đầu tư tổ chức. Đường cong tăng dốc 54% trên biểu đồ giá rõ ràng nằm trong thông báo về sự hợp tác chiến lược: DTCC, một công ty lưu ký và thanh toán bù trừ chứng khoán của Hoa Kỳ, có kế hoạch sử dụng blockchain Canton để kiểm tra việc phát hành trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ được mã hóa. Cú sốc của tin tức này nằm ở vị thế của chính các đối tác - DTCC không phải là một công ty fintech thông thường, mà là một trong những cơ sở hạ tầng cốt lõi và ẩn giấu nhất trong hệ thống tài chính truyền thống toàn cầu. Tính đến năm 2024, khoản thanh toán giao dịch chứng khoán hàng năm của nó đã vượt quá 3,7 nghìn tỷ đô la, khiến nó trở thành “công cụ thanh toán bù trừ trung tâm” của Phố Wall. Bất kỳ lựa chọn công nghệ nào của nó đều thể hiện các tiêu chuẩn cao nhất về bảo mật, tuân thủ và khả năng mở rộng.

Theo tuyên bố chính thức của DTCC, mối quan hệ đối tác mang tính đột phá: "Thông qua quan hệ đối tác này, DTCC có kế hoạch cho phép lần đầu tiên một phần trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ do DTC lưu giữ được đúc trên Mạng lưới Canton. Giám đốc điều hành DTCC Frank La Salla giải thích thêm rằng đây là bước quan trọng trong việc xây dựng “cơ sở hạ tầng kỹ thuật số kết nối liền mạch hệ sinh thái tài chính truyền thống và kỹ thuật số” với ngành. Điều này tiết lộ rõ ràng vị trí của Canton: nó không nhằm mục đích phá vỡ hệ thống hiện có, mà hoạt động như một “cầu nối” giữa thế giới cũ và thế giới mới. Thiết kế các tính năng bảo mật và kiến trúc mạng con có thể tương tác cho phép các tổ chức tài chính chuyển và thanh toán tài sản liền mạch trên các ứng dụng đồng thời đáp ứng các yêu cầu quy định nghiêm ngặt, đó là điều mà những gã khổng lồ truyền thống rất cần.

Lộ trình cho sự hợp tác này cũng đã được làm rõ bước đầu. Hai bên dự kiến sẽ tung ra một “sản phẩm khả thi tối thiểu trong môi trường được kiểm soát” vào nửa đầu năm 2026, với kế hoạch mở rộng dần quy mô và phạm vi của dự án dựa trên phản hồi của khách hàng. Cách tiếp cận thận trọng và theo từng giai đoạn này là một mô hình đổi mới điển hình của các tổ chức tài chính lớn, đồng thời cũng làm giảm rủi ro thực hiện dự án. Thị trường cực kỳ lạc quan về điều này, bởi vì đây không chỉ là một bài kiểm tra mà còn là một tín hiệu - nếu ngay cả DTCC bắt đầu nghiêm túc khám phá việc điều hành các tài sản cốt lõi trên Canton, thì các ngân hàng và công ty quản lý tài sản khác bên lề có khả năng sẽ nhanh chóng làm theo. Điều này vẽ nên một kế hoạch chi tiết giàu trí tưởng tượng cho nhu cầu trong tương lai đối với token CC, nơi chúng có thể trở thành phương tiện thanh toán và thanh toán cốt lõi cho hàng nghìn tỷ đô la trái phiếu Kho bạc được mã hóa và phí mạng hoạt động tài chính liên quan trong tương lai.

Từ khái niệm đến bằng chứng: Vụ mua lại của Broadridge đã mở đường cho Canton như thế nào?

Sự lựa chọn của DTCC hoàn toàn không phải là một ý tưởng bất chợt, mà dựa trên thực tế là Canton Network đã vượt qua “bài kiểm tra căng thẳng” để hoạt động ổn định trong thị trường mua lại hàng nghìn tỷ đô la. Xác nhận quan trọng này được thực hiện bởi công ty fintech Broadridge, công ty có giải pháp repo sổ cái phân tán dựa trên mạng Canton hiện đã vượt qua 200 tỷ đô la tổng giá trị bị khóa. Con số này không đến từ đầu cơ bán lẻ, mà từ hoạt động kinh doanh hàng ngày thực tế của các tổ chức tài chính hàng đầu như Société Générale và UBS. Đây là một minh chứng mạnh mẽ cho khả năng của Canton trong việc xử lý các giao dịch tài chính cấp tổ chức, quy mô lớn và nhạy cảm.

Giải pháp DLR của Broadridge là một minh chứng sinh động về cách công nghệ blockchain có thể chuyển đổi các quy trình tài chính truyền thống. Trong các giao dịch repo truyền thống, liên quan đến nhiều đối tác và hệ thống thanh toán, quá trình này thường mất từ một đến hai ngày. Thông qua DLR, đàm phán, thực hiện và thanh toán giao dịch được tích hợp vào Canton Network, một sổ cái được chia sẻ, cho phép thanh toán gần như ngay lập tức bằng cách sử dụng hợp đồng thông minh và chứng khoán được mã hóa. Điều này không chỉ cải thiện đáng kể hiệu quả sử dụng vốn mà còn giảm rủi ro đối tác và rủi ro hoạt động. Broadridge tóm tắt ngắn gọn bản chất của nó trong tài liệu chính thức: “Hiệu ứng ròng cuối cùng là một khoản vay được bảo đảm bằng trái phiếu kho bạc.” “Dự án mô hình” thành công này chắc chắn đã mang lại cho DTCC và Phố Wall một sự tự tin lớn khi thấy rằng việc mã hóa nhiều loại tài sản hơn và vận hành chúng trên chuỗi là khả thi về mặt kỹ thuật và thương mại.

Trường hợp này rất quan trọng để hiểu cơ chế nắm bắt giá trị của token CC. Canton Network không phải là một chuỗi công cộng hoàn toàn không cần cấp phép, nó là một mạng bảo mật được cấp phép cho các tổ chức. Mã thông báo của nó, CC, đóng vai trò vừa là nhiên liệu mạng vừa là thông tin xác thực quản trị trong mạng. Với các ứng dụng như Broadridge DLR xử lý giá trị hàng trăm tỷ đô la và các dự án mã hóa Kho bạc DTCC trong tương lai, mạng sẽ cần sử dụng CC để thanh toán phí giao dịch, thực hiện hợp đồng thông minh và có thể là các dịch vụ khác nhau. Sự gia tăng hoạt động mạng lưới này sẽ trực tiếp chuyển thành nhu cầu ổn định đối với CC. Do đó, TVL 200 tỷ đô la không chỉ là dấu hiệu của sự thành công về kỹ thuật mà còn là nền tảng quan trọng của các nguyên tắc cơ bản về giá trị CC trong tương lai. Điều đó có nghĩa là nhu cầu không phải là trí tưởng tượng, nhưng đã xảy ra trong một lĩnh vực tài chính quan trọng.

Sắp xếp thông tin chính của Canton Network & DTCC

Đối tác: Canton Network (Được hỗ trợ bởi tài sản kỹ thuật số) với Tập đoàn Lưu ký và Thanh toán bù trừ Chứng khoán Hoa Kỳ

Nội dung thí điểm cốt lõi: Đúc một phần trái phiếu Kho bạc Hoa Kỳ do DTC lưu ký thành mã thông báo trên Canton trong một môi trường được kiểm soát

Ý nghĩa chiến lược: DTCC lần đầu tiên khám phá việc di chuyển tài sản lưu ký cốt lõi sang mạng blockchain, nhằm mục đích kết nối tài chính truyền thống và kỹ thuật số

Nền tảng xác nhận kỹ thuật: Dựa trên tiền lệ thành công của Broadridge DLR trong việc xử lý hơn 200 tỷ đô la trong các giao dịch mua lại trên Canton

Lộ trình ngắn hạn: Dự kiến ra mắt sản phẩm khả thi tối thiểu trong nửa đầu năm 2026 (MVP), tiếp theo là mở rộng dần dần

Tương quan vị trí thị trường: DTCC xử lý hơn 3,7 nghìn tỷ đô la giao dịch chứng khoán hàng năm và sự chứng thực của nó rất hấp dẫn trong ngành

Tác động tiềm năng đến CC: Thành công sẽ thúc đẩy tài sản khổng lồ trên chuỗi, trực tiếp làm tăng hoạt động mạng và nhu cầu tiện ích cho CC

Giải thích thị trường và triển vọng giá: Con đường 1 đô la của CC là một giấc mơ hay một mục tiêu đầy hứa hẹn?

Được thúc đẩy bởi tin tức về mối quan hệ đối tác bom tấn, hiệu suất thị trường và tâm lý biểu đồ kỹ thuật của token CC đã thay đổi đáng kể. Nhìn vào hành động giá, CC đã tăng lên khoảng 0,13 đô la sau khi vượt qua mức kháng cự quan trọng là 0,11 đô la. Các nhà phân tích thị trường chỉ ra rằng mức kháng cự ban đầu hiện đã được chuyển đổi thành mức hỗ trợ mới và nếu giá có thể ổn định trên mức đó, nó sẽ mở ra cơ hội cho các đợt tăng tiếp theo lên mức cao kỷ lục. Đồng thời, dữ liệu giao dịch cũng cho thấy sự gia tăng hoạt động – khối lượng giao dịch của CC đã tăng gần gấp đôi lên 59 triệu đô la trong 24 giờ qua. Mặc dù tỷ lệ doanh thu vẫn thận trọng so với vốn hóa thị trường lưu hành là 4,8 tỷ đô la, nhưng xu hướng tăng khối lượng và giá thường là một đặc điểm quan trọng của xu hướng tăng lành mạnh.

Một số phân tích dựa trên các chỉ báo kỹ thuật cung cấp cơ sở cho sự lạc quan của thị trường. Chỉ số sức mạnh tương đối của CC đã nhanh chóng bước vào vùng quá mua khi giá tăng, điều này cho thấy áp lực chốt lời tiềm năng trong ngắn hạn nhưng cũng phản ánh đầy đủ đà mua mạnh mẽ. Hiện tại, CC được định giá ở mức giá trị pha loãng hoàn toàn khoảng 3,6 tỷ USD. Dựa trên điều này, một triển vọng dài hạn hấp dẫn đang bắt đầu xuất hiện trên thị trường: Giá CC có thể đạt 1 đô la không? Về con số, điều này có nghĩa là vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn của nó sẽ đạt 36 tỷ USD. Đối với một mạng lưới cơ bản được thiết kế để phục vụ các tài sản tài chính truyền thống trị giá hàng nghìn tỷ đô la, mục tiêu này có vẻ đầy tham vọng, nhưng nó không phải là xa vời. Nếu dự án thí điểm của DTCC thành công và được triển khai trên quy mô lớn, chỉ riêng việc mã hóa Kho bạc Hoa Kỳ có thể dẫn đến dòng tài sản và hoạt động giao dịch khổng lồ cho Canton Network.

(Nguồn: TradingView)

Tuy nhiên, các nhà đầu tư hợp lý cũng phải đối mặt với rủi ro và thách thức. Thứ nhất, việc hợp tác với DTCC vẫn đang trong giai đoạn “thử nghiệm” và “MVP”, và vẫn còn một chặng đường dài trước khi thương mại hóa quy mô lớn được thực hiện, với những bất ổn về kỹ thuật, quy định hoặc thương mại ở giữa. Thứ hai, sự cạnh tranh trong đường đua tài sản tài chính được mã hóa ngày càng trở nên khốc liệt, không chỉ với các đối thủ nhỏ mà còn với những người chơi mạnh như Securitize và quỹ BUIDL của BlackRock, và Canton cần tiếp tục chứng minh những lợi thế độc đáo của mình. Cuối cùng, các chi tiết về mô hình kinh tế của chính token CC, nhịp điệu phát hành và cách nắm bắt chính xác giá trị tăng trưởng của mạng vẫn cần được làm rõ. Do đó, trong khi tầm nhìn 1 đô la vẽ nên một tầm nhìn thú vị cho thị trường, con đường đến mục tiêu đó chắc chắn sẽ không ổn định. Trong ngắn hạn, phạm vi từ 0,095 đô la đến 0,11 đô la sẽ là khu vực quan trọng để đánh giá sự cân bằng của các lực lượng mua và bán trên thị trường và mọi sự phát triển đáng kể của dự án DTCC đều có thể trở thành chất xúc tác cho sự bứt phá giá tăng.

Phân tích chuyên sâu: Canton Network là gì và tại sao nó là sự lựa chọn của các tổ chức?

Để thực sự hiểu giá trị của sự hợp tác DTCC, chúng ta cần đi sâu vào Canton Network là gì. Nó không phải là một blockchain nguyên khối đơn giản, mà là một “mạng blockchain hỗ trợ quyền riêng tư hỗ trợ khả năng tương tác” do Digital Asset dẫn đầu. Triết lý thiết kế cốt lõi của nó trực tiếp giải quyết các điểm khó khăn của các tổ chức tài chính truyền thống: làm thế nào để đạt được luồng tài sản và dữ liệu liền mạch giữa các tổ chức trong khi vẫn duy trì quyền riêng tư dữ liệu và kiểm soát tuân thủ? Câu trả lời của Canton là cho phép các tổ chức chạy trong các mạng con riêng của họ (hoặc các ứng dụng) có thể tương tác thông qua một sổ cái công khai, đồng bộ hóa toàn cầu, nơi chi tiết giao dịch chỉ hiển thị cho các bên khi có sự cho phép của những người tham gia.

Kiến trúc này mang lại hai lợi ích chính thu hút DTCC và Broadridge. Đầu tiên là sự cân bằng giữa quyền riêng tư và tuân thủ. Các tổ chức tài chính không cần phải tiết lộ tất cả dữ liệu nhạy cảm cho sổ cái công khai và có thể tuân thủ đầy đủ các yêu cầu quy định như Biết khách hàng của bạn và AML. Thứ hai là sự lắng đọng nguyên tử đồng bộ toàn cầu. Các giao dịch trên các mạng con (chẳng hạn như trao đổi chứng khoán lấy tiền mặt) có thể được nguyên tử hóa như một giao dịch duy nhất, loại bỏ hoàn toàn rủi ro của các đối tác trong cửa sổ thanh toán, được gọi là “rủi ro chính”. Đây là một giá trị rất lớn đối với các tổ chức xử lý số tiền lớn.

Về tokenomics, CC được thiết kế để trở thành token tiện ích gốc của toàn bộ Canton Network. Các mục đích sử dụng chính của nó bao gồm thanh toán phí giao dịch mạng (Gas), cung cấp đặt cược an toàn cho các mạng con nếu mạng sử dụng cơ chế bằng chứng cổ phần và tham gia vào quản trị phi tập trung của mạng. Với các ứng dụng hàng đầu như Broadridge DLR và DTCC Treasury trong tương lai, họ sẽ cần phải nắm giữ và sử dụng CC để duy trì hoạt động kinh doanh của họ trên mạng. Nhu cầu này được tạo ra bởi hoạt động kinh doanh thực tế của các tổ chức hàng đầu tạo thành sự hỗ trợ vững chắc nhất cho giá trị CC. Về lộ trình, nhóm Canton hiện đang tập trung vào việc mở rộng khả năng mạng, thu hút nhiều đối tác chuẩn hơn như DTCC và liên tục tinh chỉnh các giao thức tương tác của mình. Tầm nhìn dài hạn là trở thành lớp thanh toán blockchain cấp tổ chức mặc định mang hầu hết các tài sản tài chính của thế giới. Do đó, sự hợp tác hiện tại với DTCC không chỉ là một lợi ích duy nhất của dự án, mà còn có thể là bước đi thuyết phục nhất để Canton Network hướng tới mục tiêu cuối cùng của mình và CC, với tư cách là người mang giá trị cho quá trình lớn này, chắc chắn sẽ gắn chặt với chiều sâu và chiều rộng của việc chấp nhận các tài sản tài chính truyền thống của mạng lưới.