Las lecciones sobre gestión de riesgos en futuros son fundamentales para el trading

¿Qué es la gestión del riesgo en el trading de futuros?

• ¿Qué es el riesgo?
  El riesgo es la incertidumbre respecto a los rendimientos futuros de las inversiones en el mercado. El riesgo de inversión implica la posible pérdida de rentabilidad o de capital. El riesgo tiene una naturaleza objetiva: puedes aplicar métodos para evitar que se produzca o para reducir el impacto de las pérdidas, pero nunca podrás eliminarlo por completo. Por eso, la gestión del riesgo resulta esencial en el mercado.

• ¿Qué es la gestión del riesgo?
  La gestión del riesgo consiste en emplear métodos eficaces para reducir la probabilidad de que ocurran eventos de riesgo o limitar las pérdidas a un nivel aceptable tras su aparición. Los traders sin experiencia suelen centrarse demasiado en el análisis técnico y las estrategias de trading, confiando en exceso en los indicadores estratégicos.

Estos traders tienden a ignorar la probabilidad de que ocurra un riesgo y colocan todas sus posiciones como margen inicial. Si no aplican métodos de gestión del riesgo efectivos, quienes se exponen con posiciones elevadas o totales se enfrentan a una situación muy peligrosa en el mercado.

Factores clave para la gestión de riesgos en el trading de futuros

• Tasa de éxito
  Tasa de éxito = número de operaciones con beneficio / número total de operaciones con beneficio, con pérdida y neutras. En un sistema de trading adecuado, la tasa de éxito y la relación beneficio/pérdida están conectados. Una operación con una excelente relación beneficio/pérdida puede provocar una pérdida considerable de capital a largo plazo si la tasa de éxito es baja. Incluso una relación beneficio/pérdida muy elevada no compensa las pérdidas debidas a una baja tasa de éxito.

• Relación beneficio/pérdida
  Relación beneficio/pérdida = beneficio medio / pérdida media. Una relación beneficio/pérdida demasiado baja puede hacer que las ganancias superen a las pérdidas. Si tu estrategia de gestión del riesgo fija una relación beneficio/pérdida de 1:1 en cada operación, necesitas mantener la tasa de éxito por encima del 50 % para asegurar beneficios.
  Una relación beneficio/pérdida elevada en la estrategia puede compensar eficazmente las pérdidas derivadas de una tasa de éxito inferior al 50 %.

• Costes de transacción
  Los costes incluyen comisiones por operación, comisiones de financiación, intereses y otros gastos potenciales. Es importante tener en cuenta todos estos factores y valorarlos correctamente.

Cómo gestionar el riesgo en el trading real de futuros

1. Identifica tu tolerancia al riesgo

En cada operación de futuros, debes calcular el porcentaje que representa una pérdida individual sobre el total de fondos en tu cuenta. Si, por ejemplo, realizas una operación diaria y cada pérdida supone un 10 %, tras diez pérdidas consecutivas habrías perdido todo el saldo. Para un trader profesional de futuros, este nivel de pérdida es inaceptable.

Sin embargo, si limitas el porcentaje de pérdida individual en la cuenta al 5 %, 3 % o incluso 1 %, las posibilidades de perder todo el capital descienden notablemente.

2. Ejecuta estrictamente tu plan de trading de futuros

El siguiente gráfico muestra los factores clave que debe incluir todo plan de trading completo. Aunque puede variar en función del contexto del mercado de criptomonedas, la estructura lógica general siempre es aplicable. Comienza evaluando en qué fase del ciclo económico se encuentra el mercado y busca oportunidades mediante análisis técnico. Por último, redacta un plan de ejecución detallado para los objetivos concretos de trading.

3. Gestiona adecuadamente tus posiciones

Después de identificar tu tolerancia al riesgo, gestiona las posiciones correctamente. Trataremos en profundidad cómo gestionar posiciones en futuros en otro artículo, así que aquí no entraremos en más detalles.

4. Toma beneficios de forma dinámica. Corta pérdidas de forma decidida. ¡Mantén una actitud positiva! Supera el miedo a perder oportunidades (FOMO)

a. El mercado es volátil e impredecible. La probabilidad de acertar cinco veces seguidas es inferior al 5 %.
b. La inversión en sí misma no es arriesgada; el mayor riesgo es dejarse llevar por las emociones.

Un buen trader de futuros sigue una disciplina estricta tanto en corte de pérdidas como en toma de beneficios. Cada posición se abre siguiendo una lógica, con un punto de corte de pérdidas definido y una estrategia dinámica para tomar beneficios. Controla el riesgo y deja correr el beneficio.

Si ejecutas tu plan de trading, gestionas adecuadamente las posiciones y estableces precios de corte de pérdidas y toma de beneficios en cada operación, podrás operar con tranquilidad. Así, podrás reaccionar ante cualquier emergencia de mercado.

Reflexiones finales

La gestión del riesgo es imprescindible para cualquier trader que aspire al éxito. En este artículo hemos abordado las principales características de la gestión del riesgo, la planificación de las operaciones y otras técnicas útiles.

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Este artículo tiene fines informativos únicamente. La información facilitada por Gate no constituye asesoramiento de inversión y Gate no se hace responsable de las decisiones de inversión que tomes. El análisis técnico, las valoraciones de mercado, los consejos de trading y las experiencias compartidas por traders pueden conllevar riesgos, un entorno de inversión cambiante e incertidumbres. Este artículo no garantiza rendimientos ni oportunidades aseguradas.