Commodities (Crude Oil & Copper) & Macro Outlook

รายงานคาดการณ์ร่วมระหว่างผู้ดูแลสภาพคล่อง Keyrock และแพลตฟอร์มโทเคไนซ์ Securitize คาดว่าตลาดกระจายอำนาจของ RWA ที่โอนย้ายได้บนบล็อกเชนจะเติบโตจาก 29 พันล้านดอลลาร์สหรัฐเป็น 400 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นมากกว่า 1000% คาดว่าในปี 2028 สัญญาอนุพันธ์แบบไม่มีกำหนดอายุของ RWA (perpetual) จะคิดเป็น 50% ของปริมาณอนุพันธ์บนบล็อกเชนทั้งหมด ปัจจุบัน RWA ที่ถูกโทเคไนซ์คิดเป็นน้อยกว่า 0.1% ของตลาดโลกที่สามารถโทเคไนซ์ได้

ความคืบหน้าเกิดขึ้นหลังความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่สหรัฐฯและอิหร่านตกลงให้หยุดยิงเป็นเวลาสองสัปดาห์ อารมณ์ความเสี่ยงในตลาดกลับมาดีขึ้น โดยดัชนีฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯพุ่งขึ้นอย่างมาก ขณะที่ราคาบิตคอยน์ทะลุระดับสูงสุด 72,000 ดอลลาร์ ขณะที่ราคาน้ำมันกลับดิ่งลงอย่างหนัก แม้การรีบาวด์ในปัจจุบันจะเด่นชัด แต่บรรดานักวิเคราะห์เตือนว่า ความไม่แน่นอนในการบังคับใช้ข้อตกลงหยุดยิงและแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโดยรวมยังอาจจำกัดความยั่งยืนของแนวโน้มขาขึ้น

วันที่ 10 เมษายน นักวิเคราะห์ Yu Jin ตรวจพบว่ามีปลาวาฬขนาดใหญ่ได้สร้างสถานะฝั่งขายน้ำมันดิบ (short) มูลค่า 74.47 ล้านดอลลาร์บน Hyperliquid ปัจจุบันมีกำไรลอยตัวประมาณ 1.2 ล้านดอลลาร์ ซึ่งประกอบด้วยน้ำมันดิบ WTI 399,000 บาร์เรล และน้ำมันดิบ Brent 390,000 บาร์เรล ตามลำดับ

สำนักงานบริหารของทำเนียบขาวในสหรัฐฯ ได้ออกคำเตือนเมื่อวันที่ 23 มีนาคม โดยห้ามพนักงานใช้ข้อมูลที่ไม่เปิดเผยต่อสาธารณะเพื่อมีส่วนร่วมในตลาดการคาดการณ์ และระบุว่านี่เป็นความผิดทางอาญา รายงานระบุว่า ก่อนหน้า 15 นาทีก่อนที่ทรัมป์ประกาศระงับการโจมตีอิหร่าน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันเกิดการซื้อขายที่ผิดปกติ และบัญชี Polymarket จำนวนสามบัญชีทำกำไรเกิน 600k หยวนจากการคาดการณ์ที่แม่นยำ ซึ่งทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการซื้อขายโดยใช้ข้อมูลวงใน ทำเนียบขาวเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวละเมิดมาตรฐานทางจริยธรรม และระบุว่ายังไม่มีหลักฐานเฉพาะเจาะจงที่ชี้ไปยังบุคคลใดที่ฝ่าฝืนกฎ

Bitcoin วันนี้เพิ่มขึ้นสู่ 71,800 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนใหญ่เป็นผลจากอิสราเอลและเลบานอนที่เริ่มการเจรจาโดยตรง ซึ่งช่วยลดความกังวลของตลาดเกี่ยวกับข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่าน นอกจากนี้ ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลง และนักลงทุนสถาบันที่ยังคงเข้าซื้ออย่างต่อเนื่อง ยังเป็นแรงผลักให้ราคาปรับตัวขึ้น ด้านเทคนิคบ่งชี้ว่าระดับแนวรับสำคัญของ Bitcoin อยู่ที่ 68,500 ถึง 70,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ หากทะลุ 76,000 ถึง 78,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อาจมีการทดสอบอีกครั้งที่ 80,000 ถึง 85,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ

social_tradfi_content%!(EXTRA string=COTTON, string=Cotton, string=social_tradfi_surged, string=2%)

เมื่อวันที่ 10 เมษายน ราคาทองคำและเงินต่างปรับลดลงเล็กน้อย โดยอยู่ที่ 4758.37 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ และ 75.165 ดอลลาร์สหรัฐ/ออนซ์ ตามลำดับ ดัชนีความผันผวนของบิตคอยน์ (BVIX) ลดลงเหลือ 44.36 ในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน ดอลลาร์สหรัฐปรับขึ้นเมื่อเทียบกับหยวนจีน (นอกชายฝั่ง) และเยน ดัชนีหุ้นหลักในยุโรปปรับลดลงโดยทั่วไป ขณะที่ WTI และเบรนท์ครูดปรับขึ้นเล็กน้อย แพลตฟอร์ม Gate รองรับการเทรดผลิตภัณฑ์ทางการเงินหลายประเภท

ดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคลของสหรัฐฯ ในช่วงที่ผ่านมาแสดงให้เห็นถึงแรงกดดันด้านราคาที่ต่อเนื่อง ตลาดกำลังจับตาข้อมูล CPI เดือนมีนาคมที่กำลังจะประกาศ การปะทุของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์เป็นแรงผลักให้ราคาพลังงานปรับตัวสูงขึ้น ซึ่งทำให้เกิดความกังวลต่อการดีดตัวของเงินเฟ้อ และเงินเฟ้อแบบหยุดนิ่ง (stagnant inflation) กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ แม้ว่า ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) เจอโรม พาวเวลล์ จะไม่เห็นด้วยกับคำเรียกดังกล่าว แต่ผลกระทบต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงต้องเตรียมรับมืออย่างเข้มงวด

ทำเนียบขาวเตือนพนักงานว่าห้ามใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อคาดการณ์ตลาดเพื่อทำการแทงบอล โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการปรากฏกิจกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติก่อนที่นโยบายจะเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน มีบัญชีที่ทำกำไรได้มากกว่า 600k ดอลลาร์จากการคาดการณ์แล้ว โดยนักวิจารณ์สงสัยว่ามีคนใช้ข้อมูลวงในเพื่อทำกำไร ทำเนียบขาวได้ยืนยันความถูกต้องของคำเตือน

10 เมษายน เนื่องจากโรงกลั่นน้ำมันในยุโรปและเอเชียแข่งขันกันรับซื้อน้ำมันดิบ ราคาน้ำมันดิบในทะเลเหนือพุ่งขึ้นสูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยราคาสปอตน้ำมันดิบ Forties ทะเลเหนือของเบรนท์เข้าใกล้ 147 ดอลลาร์/บาร์เรล เกินจุดสูงสุดก่อนวิกฤตการเงินในปี 2008 ซึ่งบ่งชี้ถึงสัญญาณว่าน้ำมันในตลาดเริ่มขาดแคลน

วันที่ 9 เมษายน โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหลายแห่งของซาอุดีอาระเบียถูกโจมตี ส่งผลให้การผลิตและการส่งออกน้ำมันดิบได้รับความเสียหายอย่างรุนแรง ปริมาณการผลิตต่อวันลดลงประมาณ 1 ล้านบาร์เรล โรงกลั่นหลายแห่งได้รับผลกระทบ ทำให้ขีดความสามารถในการส่งออกผลิตภัณฑ์กลั่นลดลง นอกจากนี้ ไฟไหม้ที่โรงงานแปรรูปของ Juaimah สร้างความรบกวนต่อการส่งออก LPG และ LNG กระทรวงพลังงานยืนยันว่ามีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้านอุตสาหกรรมเสียชีวิตแล้ว และการให้บริการของบางสิ่งอุปกรณ์ได้ถูกระงับการดำเนินงาน

ทรัมป์เตือนอิหร่านอย่าคิดค่าผ่านทางกับเรือที่เดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยกล่าวว่าสิ่งนี้ละเมิดข้อตกลง แม้ว่าทั้งสองฝ่ายจะบรรลุการหยุดยิงแล้ว แต่ปริมาณการผ่านของเรือยังคงซบเซา ความเห็นต่างทางเศรษฐกิจเกี่ยวกับการควบคุมช่องแคบอาจกลายเป็นประเด็นสำคัญในการเจรจาระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน ซึ่งอาจส่งผลต่อเสถียรภาพของการหยุดยิง

นายกรัฐมนตรีของอิสราเอล เบนจามิน เนทันยาฮู เห็นชอบเริ่มต้นการเจรจาโดยตรงกับเลบานอน ข่าวนี้ช่วยหนุนตลาดหุ้นสหรัฐ โดยดัชนี S&P 500 ปรับขึ้น ขณะที่ราคาน้ำมันร่วงลง ราคาบิตคอยน์เคยพุ่งขึ้นแตะ 73K ทำให้บรรยากาศในตลาดดีขึ้นเล็กน้อย แต่โดยรวมยังไม่กลับมาฟื้นตัวอย่างเต็มที่ ทรัมป์เรียกร้องให้อิหร่านยุติการโจมตีเพื่อเอื้อให้เกิดการเจรจา ขณะที่การจราจรในช่องแคบยังไม่ดีขึ้น

ข่าว Gate News วันที่ 9 เมษายน คืนวันที่ 10 เมษายน จะมีการเปิดเผยข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ โดยตลาดกำลังจับตาผลกระทบของ “ส่วนเพิ่มอิหร่าน” ที่เกิดจากราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้น สำหรับตลาดตราสารหนี้ พบว่าเทรดเดอร์ได้เพิ่มการถือครองสถานะออปชันที่เดิมพันว่าผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 5 ปีและ 10 ปีจะปรับขึ้น การสำรวจของ JPMorgan พบว่าในขณะนี้ความเชื่อมั่นฝั่งเน็ตลอง (net long) ในตลาดสปอตอยู่ที่ระดับต่ำสุดในรอบสามสัปดาห์ ภายใต้กรอบมหภาคนั้น ในปีนี้ ผลตอบแทนสะสมของน้ำมันดิบเบรนท์ที่เพิ่มขึ้นคิดเป็นใกล้ 60% แล้ว ด้านความคาดหวังอัตราดอกเบี้ย ปัจจุบันตลาดให้ราคาโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสเพียงครั้งเดียวในปี 2026 อยู่ที่ประมาณ 30%

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 9 เมษายน ตามรายงานเมื่อวันที่ 10 เมษายน นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ทาคาชิ ฮายาเนะ ประกาศว่าจะเริ่มปล่อยสำรองน้ำมันที่ใช้ได้เป็นเวลา 20 วัน ตั้งแต่ต้นเดือนพฤษภาคม เป็นต้นไป

หลังจากการหยุดยิง ปริมาณการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซถูกอิหร่านจำกัดไว้ที่ประมาณวันละ 12 ลำ และบังคับเก็บค่าผ่านทาง ปฏิรูปเป็นกฎการควบคุมใหม่ ส่งผลให้ตลาดพลังงานโลกเผชิญความผันผวน และอาจทำให้ราคาน้ำมันพุ่งสูง อิหร่านใช้การกระทำนี้เพื่อทำให้การควบคุมในช่วงสงครามเป็นรูปธรรม และไม่พบสัญญาณการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในเจตนาของฝ่ายสหรัฐในการเข้าแทรกแซงทางทหาร ทำให้ประเทศรอบข้างรู้สึกตกตะลึงและไม่สบายใจ

ข่าว Gate News เมื่อวันที่ 9 เมษายน ประธาน IMF คริสตาลินา เกออร์กีเยวา ระบุว่า IMF ได้ปรับลดคาดการณ์การเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วโลก เนื่องจากสงครามกับอิหร่าน

ข่าวจาก Gate News เมื่อวันที่ 9 เมษายน ตามการติดตามของ Arkham ที่อยู่วาฬ "0x63c" ที่เปิดสถานะสัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบฝั่งขา Short บน Hyperliquid มีมูลค่าหนึ่งช่วงเวลาเคยสูงถึง 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เนื่องจากอัตราค่าธรรมเนียมเงินทุนของตลาดน้ำมันดิบอยู่ในค่าติดลบ ที่อยู่ดังกล่าวจึงสามารถรับรายได้ค่าธรรมเนียมเงินทุนได้ 388k ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อวันในปัจจุบัน คิดเป็นรายได้ค่าธรรมเนียมเงินทุนแบบเฉลี่ยต่อปีสูงถึง 142 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความผันผวนของราคาน้ำมันดิบ วาฬดังกล่าวตอนนี้มีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

Gate News ข่าวสาร, 9 เมษายน, ข้อมูลตลาดแสดงว่า สัญญาซื้อขายล่วงหน้า WTI น้ำมันดิบ (น้ำมันดิบ West Texas Intermediate) เพิ่มขึ้นระหว่างวัน 6.00% โดยล่าสุดอยู่ที่ 100.08 ดอลลาร์/บาร์เรล.

หลายสถาบันการเงินในยุโรปคาดว่า ในระยะสั้นราคาน้ำมันระหว่างประเทศมีแนวโน้มจะไม่ลดลงสู่ระดับก่อนความขัดแย้งระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่าน จำเป็นต้องจับตาสถานการณ์การฟื้นฟูช่องแคบฮอร์มุซและโครงสร้างพื้นฐานในตะวันออกกลาง แม้ว่าข่าวการหยุดยิงจะช่วยบรรเทาความกังวลด้านอุปทาน แต่ในอนาคตราคาน้ำมันยังอาจมีความผันผวนอย่างต่อเนื่อง